特许财务顾问（ChFC）与CFP齐名，在金融界享有盛誉，同样具备很高的权威性和专业性。个人理财专家（PFS）则是为客户提供专门的综合理财咨询/个人理财规划服务的专业认证，它与CFP、ChFC共同构成了美国理财行业的三大认证体系。特许金融分析师（CFA）是全球公认的金融证券业最高认证证书，也是世界上规模最大的职业考试之一，其要求和标准非常严格。注册财务策划师（RFP）则专注于基础财务策划、投资学、保险及退休规划、税务及遗产规划、高级财务策划等方面的知识和技能。特许财富管理师（CWM）已经获得全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可，显示了其广泛的影响力。