专题文章
时长:00:00更新时间:2024-12-02 21:25:12
该服务主要内容包括。财富规划:根据客户的资产规模、负债情况、流动性状况以及财富目标,为客户制定一套全面的财富管理规划。资产配置:根据客户的风险承受能力和收益预期,为客户进行资产的配置,包括股票、债券、基金、房地产等不同的投资工具。财富传承:针对有财富传承需求的客户,提供相应的财富传承规划和管理服务。风险管理:为客户提供风险管理的建议和工具,包括保险、对冲等方式,以保障客户的财富安全。税务规划:根据客户的具体情况和法规要求,为客户进行税务规划,以合法、有效地降低客户的税务负担。财富管理法律和金融工具的运用:如遗嘱、协议、保险、信托、基金、家族宪章、股权架构、身份规划、税务筹划等,都是财富架构服务中重要的组成部分。
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