1、签订正规的居间协议。确保与客户和资金方签订详细的居间协议，明确费用金额、支付方式、支付时间等条款。2、签订履约协议。为了防止资金方或客户违约，可以与客户签订履约协议，并收取一定金额的履约保证金。3、了解客户和资金方的实力和信誉。在选择客户和资金方时，要充分调查了解其经济实力和信誉状况。4、保持良好沟通。在服务过程中保持与客户和资金方的良好沟通，了解他们的需求和期望，及时解决可能出现的问题。5、注意保留相关证据。在服务过程中，注意保留所有相关的沟通记录、协议书、收据等，以备发生纠纷时使用。6、避免涉及非法行为。作为中间人，应遵守所有法律法规和行业规范，避免任何非法活动。7、了解客户需求。在与客户谈判前，了解他们的需求和预算，以便提供合适的服务并收取相应的费用。