1、1-5 ：下忍前的考验。2、6-19 ：与白和再不斩相遇。了解，战斗，相惜。3、20-25 ：中忍考试开始。4、26-52 死亡森林的战斗。5、53-59 ：讲述了鸣人修行与风之国阴谋。6、60-67 ：中忍考试大战。7、69-80 ：大蛇丸、风之国忍者联手破坏木叶村，三代火影战死。8、81-85：佐助与宇智波鼬相遇。9、86-100：鸣人继续随着自来也修行，练成螺旋丸，找回了纲手出任火影。