2.第二回：孙悟空在菩提祖师的指导下，学会变化七十二般形态和筋斗云。因不满所得职位，孙悟空返回花果山，并击败了前来挑战的妖魔，带回战利品。3.第三回：孙悟空将傲来国的武器搬到花果山，操练猴兵。许多妖兽向他称臣。孙悟空在幽冥界的生死簿上勾掉了猴类的名字，引发天庭的不满，玉帝派天兵前来招安。4.第四回：孙悟空被封为弼马温，不满职位低微，返回花果山。玉帝再次派天兵天将前来捉拿，但孙悟空打败了他们，天庭只得授意建造孙悟空的府邸。5.第五回：孙悟空在蟠桃园大肆享用仙桃，又在瑶池喝光仙酒，吃尽金丹。天庭派天兵天将前来捉拿，但孙悟空再次获胜。6.第六回：孙悟空与天庭的天神交战，后来被二郎神击败。观音菩萨推荐二郎神，最终孙悟空被二郎神和太上老君联手制服，押回天庭。