第一幕在午夜开始，一只名叫洁里珂的猫出现在荒废的街道上，随后其他猫儿们陆续登场。在这个特别的夜晚，洁里珂猫们齐聚一堂，庆祝一年一度的舞会。音乐充满舞台，猫儿们随着节奏起舞歌唱，展示他们的特技和自豪。他们向观众介绍了自己的三个名字：家中的昵称、尊严的名字，以及只有他们自己知晓的秘密名字。纯洁的白猫Victoria表演了一段舞蹈，标志着舞会的正式开始。灰猫Munkustrap作为猫族领袖Old Deuteronomy不在时的代理首领，向小猫们讲述了洁里珂的规矩，并介绍了其他猫儿。Munkustrap解释了洁里珂舞会的意义，这是猫类独有的魔法时刻，他们的首领将在黎明前选出一名猫儿，送往重生的云外之路。