后燕（384年～407年）：由前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂建立，定都中山，后迁至龙城。全盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部分地区。384年慕容垂自称燕王，建立后燕。初期后燕实力强盛，曾挫败东晋、击败前秦、攻灭西燕，一度成为东亚最强政权。但395年在参合陂之战中败于北魏拓跋珪，396年六月，北魏攻下后燕都城中山。后燕一分为二，逐渐衰落。迁都龙城后，内乱不断，407年被北燕所取代，共历二十四年。西燕（384年～394年）：慕容泓在前燕亡国后建立，定都长子（今山西省长子县）。其统治范围包括山西、河南部分地区。因国祚短暂且国力不盛，未被《十六国春秋》独立列出，不在五胡十六国之内。394年被后燕所灭，共十。