在魏始光三年至四年（426-427年），拓跋焘利用夏国主赫连勃勃去世，其子嗣相互残杀之机，两次进攻夏都统万城（今陕西靖边东北白城子）。他通过伪装弱势引诱夏军出战，然后趁机反击，大败夏军，攻克统万，俘虏了大量的夏国王子、公卿、将领以及后妃、宫人，同时还获得了三十多万匹马和数千万头牛羊。神麚二年（429年），魏帝抓住柔然民族游牧分散的时机，长途奔袭漠北（今蒙古高原大沙漠以北地区），突袭柔然，大获全胜，柔然势力因此大减。神麚四年（431年），拓跋焘灭掉了夏国。延和元年（432年），北魏连续攻克北燕多个军镇。太延二年（436年），北魏军队攻克燕都和龙（今辽宁朝阳），北燕灭亡。