在朝鲜王朝的第21代君主英信粗祖的统治时期，国家表面上看似安宁，实则宫中暗流涌动，权力斗争激烈。英祖将思悼世子囚禁并施以酷刑，而思悼世子的儿子李祘在夜深人静之时偷偷探望父亲。松渊，出身自绘画世家，因家族关联进入皇宫，却在新入宫时迷路。大寿因害怕成为太监而打算逃跑，这三位人物的命运在宫廷的黑夜中交织在一起。李祘从父亲的画作中找到线索，带领松渊和大寿潜入云从街，希望找到父亲的救赎。李祘的机智和伪装凸显了他救父的决心。然而，英祖对李祘的突然质询使得气氛紧张，思悼世子的死讯更是让形势更加严峻。东宫殿的武器库事件让李祘身陷囹圄，荣祖坚持要查个水落石出。尽管惠庆宫洪燃滑氏试图为李祘辩解，但他坚决表示将自证清白，荣祖则要求他提供证据。随后，刺客的袭击和一连串的暗杀企图让李祘心力交瘁，他开始寻找幕后的黑手。