2.成立CRM专项团队为确保CRM方案的成功实施，管理者应对企业业务进行全局规划，并组建一支高效的专项团队。各准备采用该系统的部门应指派一名代表加入该团队。3.分析销售与服务流程在评估CRM方案的可行性之前，必须详细规划并分析企业的具体业务流程。广泛征求员工意见，确保高层管理的参与，以确定最佳方案。4.确定实际需求在了解企业业务后，应从销售和服务人员的角度出发，确定所需功能，并让最终用户指出有益和期望使用的功能。5.选择合适的供应商在选择CRM供应商时，确保供应商了解你的企业所面临的问题，以及其CRM方案提供的功能和使用方法。供应商提供的每项设施都应有详细的文档说明。