玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连败二郎神、哪吒二将。太白金星二次到花果山，请孙悟空上天做齐天圣，管理蟠桃园。孙悟空偷吃了蟠桃，又搅了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿，双方争持不下，观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战。孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。太上老君使暗器击中悟空。悟空被擒。玉帝使刀砍斧剁、火烧雷击，不能损伤悟空毫毛。太上老君又反悟空置丹炉锻炼，七七四十九日开炉，孙悟空依然无伤，在天宫大批出手。玉帝请来佛祖如来，反孙悟空压在五行山下，饥时，给他铁丸子吃，渴时，给他熔化的铜汁喝。