1、五行山：孙悟空因被压在五行山下被唐僧所救，拜唐僧为师。猎户刘伯钦将唐僧送到五行山即两界山下，唐僧听到有人叫，看到山脚下压着一只神猴。神猴正是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪被佛祖压于此处。悟空请唐僧揭去镇山的咒语帖救“他”，愿听从观音菩萨的安排，拜唐僧为师，护送“他”到西天取经。唐僧救了“他”，收“他”为徒，取名孙行者。2、高老庄：悟空与来庄投宿。悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收“他”为徒，给“他”取名猪八戒。