第一到四十集的故事主要围绕包拯处理的几起重大案件展开。其中，包拯凭借自己的智慧和公正，成功破获了多起悬案。例如，第一集中，他揭露了贪官污吏的阴谋，解救了一位无辜的百姓。在第四集中，他又巧妙地解决了一起涉及皇室的复杂案件，展现了他非凡的能力。除了案件的处理，剧中还展现了包拯与五义士之间的深厚友谊。五义士分别是展昭、公孙策、蒋平、来保和高德，他们分别是包拯的贴身护卫、谋士、打手、厨师和车夫。他们不仅在包拯处理案件时给予他帮助，而且在生活中也成为了包拯的好友。他们的故事让人感受到忠诚、勇气和智慧。七侠则是在民间流传的故事，他们分别是小侠程咬金、铁扇侠杨林、大刀王五、飞天大圣李元霸、金刀无敌张飞。这些侠客在民间帮助包拯解决难题，保护百姓。他们的形象深入人心，成为了观众喜爱的角色。