到达金睛洞后，哪吒挑战妖怪，但他的兵器也被妖怪的白圈子收走。众人商议后，认为妖怪怕水不怕火，于是请来水德星君，但水也无法制胜。孙悟空与妖精肉搏，虽然不能取胜，但他决定去偷妖怪的圈子。孙悟空变成苍蝇进入洞穴，找到了金箍棒，并在众人的帮助下逃出。这一回中主要人物有。1.孙悟空，被花果山众妖尊称为美猴王，后成为唐僧的大徒弟，协助取经，最终被封为“斗战胜佛”。2.唐僧，俗姓陈，法号玄奘，被唐太宗赐姓为唐，是如来佛祖的弟子，被派往西天取经，最终成功并被封为旃檀功德佛。3.沙和尚，原为天宫中的卷帘大将，因打碎琉璃盏被贬入人间，后成为唐僧的徒弟之一，主要负责牵马，最终被封为“金身罗汉”。