“Bad Boy特工”专门寻找客人的初恋情人。主理人King是个风流而不下流的情圣，而Jack则是个完美主义者。台湾首富容永兴邀请二人寻找亚洲女飞人管正，同时青年天涯前来寻找失踪的Shadow。有趣的是，管正和Shadow的样子竟十分相似。更离奇的是，King巧遇上了与Shadow和管正一模一样但失了忆的Eleven。多情的King爱上了Eleven。在寻找过程中，二人多次受到袭击。最后Eleven被一群重型武器的神秘人捉去。同时天涯找到毁了容的Shadow，原来Shadow被一群日本野心家捉去，把在管正身上抽取的DNA注入和管正样貌酷似的Shadow体内，企图制造出一个完人。可惜试验失败，Shadow因此而毁容。天涯痴心不变，决定与Shadow相守一世。