1、确定研究目的和问题：要明确研究的目的和研究的问题，例如：境外人士开户服务的现状是什么？存在哪些问题？如何改进。2、制定调研计划：根据研究问题和目的，制定调研计划，包括调研对象、调研时间、调研方式等。3、收集数据：根据调研计划，采用问卷调查、访谈、实地考察等方式收集数据。4、数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，包括数据的描述性统计、因子分析等，以发现境外人士开户服务的特点和问题。5、编写报告：将分析结果和结论整理成报告，包括引言、研究方法、改进策略和建议、结论等部分。6、汇报和发布报告：将报告提交给相关机构或个人，供其参考和使用，并在适当的时候进行发布。