故事发生在民国十八年，梅若鸿与杜芊芊在苏堤上的“望山桥”首次相遇。梅若鸿被杜芊芊的美丽所吸引，迫不及待地将她带回了“醉马画会”给朋友们看。在这里，杜芊芊见到了她有生以来从未见过的一群人：汪子默和他的妹妹汪子旋，以及三位性格各异的画家。她深深地爱上了梅若鸿，并爱上了“醉马画会”，更爱上了梅若鸿所说的那个神秘的地方——水云间。然而，梅若鸿不敢接受杜芊芊的爱意，最终将她推给了年轻有为的画家汪子默。汪子默为杜芊芊打破了自己终生不爱的誓言，而杜芊芊也与他走到了一起。看着杜芊芊和汪子默在一起，梅若鸿内心充满了矛盾和痛苦。他深爱着杜芊芊，却将默默爱了他三年的汪子旋误认为是杜芊芊。