（1）吃透这个市场。- 市场容量：市场空间是多少。- 市场的发展阶段：起步期、成长期、高速增长期、成熟期还是衰退期。- 行业格局：垄断型、分散型、集中型。- 市场细分：细分领域有哪些。- 供需状况：供给和需求充裕的程度。- 价值链：构成行业的整体价值链是如何的。- 市场竞争情况：主要竞争者、盈利水平。- 市场趋势：市场发展趋势是如何的。（2）寻找市场中的关键的X。每个行业的关键成功要素不一样，比如酒水行业是被电子商务冲击比较晚的一个行业，因为酒水的物流是很大的问题，易燃易爆品，不让做快递的。而像京东或者酒仙网它的物流成本一直维持在一个很高的成本，所以对这个行业很关键的要素是减少物流配送的成本。（3）市场发展背后的核心动力。①产品革新；②技术创新；③营销革新；④大厂商的进入或者退出。