唐僧师徒四人行至火焰山，酷热难耐，唯有铁扇公主的芭蕉扇能扇灭此火。孙悟空首次前往借扇，却因红孩儿之事与铁扇公主结下怨仇，被其用芭蕉扇扇飞至五万里外的小须弥山。悟空不甘失败，从灵吉菩萨处借来定风丹，再次挑战铁扇公主。这次，任凭铁扇公主如何扇动芭蕉扇，悟空都纹丝不动。铁扇公主见状惊恐，急忙躲回洞中。悟空化作小虫，趁其喝茶之际进入她腹中，威胁她交出芭蕉扇。铁扇公主无奈，只得将一把假扇交给悟空。悟空带着假扇回去后，火焰山的火越扇越旺，他意识到自己被骗了，于是第三次前往借扇。这次，悟空变成牛魔王的模样，成功骗取真芭蕉扇。然而，在归途中，他遇到了变成八戒模样的牛魔王，又被骗回了芭蕉扇。最后，悟空与牛魔王大战一场，并请来天兵天将助战，终于战胜牛魔王，夺得芭蕉扇。