1、客户信息管理：包括客户基本信息、证件信息、联系方式、投资偏好等信息的管理和维护，可以快速且精准地了解客户的投资背景，为客户提供更好的服务。2、联络记录管理：管理证券公司与客户之间的沟通记录，便于对客户需求的了解、提供个性化的服务和跟进客户投资的进展和坑点等。3、客户分类管理：将客户按照其投资经验、风险偏好等分类，为客户提供分类服务，并进行针对性的营销和跟进，提高客户的投资满意度。4、营销管理：基于客户信息的分析和评估，制定特定的策略计划并实施。营销管理可以为证券公司提供有效的营销手段，提高客户黏性和市场份额。5、报告分析：利用数据分析工具，对客户交易数据、营销投入等进行统计分析，为证券公司提供数据支持和决策。