1、很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。2、专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。3、到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。报名条件。1、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）。（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。（4）具有硕士研究生及以上学历证书。2、理财规划师（以下条件具备其中之一即可）。