故事发生在一九三八年到一九四五年的中国东北。一九三九年新年的前一天，身为党特工的周乙和假扮他妻子的顾秋妍在火车站接头。周乙真正的妻子孙悦剑被组织派来成为新的联络人。她与周乙见面，并告诉他，近几日会有电台、药品运送到山上。 没有任何地下工作经验的张平钧和自己的女友一起，被佳木斯特务机关抓获，后被转回哈尔滨厅特务科。