齐格夫王子和随从到森林里打猎，来到一个湖边，看到湖面上有许多雪白的天鹅在戏水。“想不到森林里竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子说。到了晚上，湖面上的天鹅竟然都变成了美丽的少女。其中一个女孩长得特别美丽，王子不禁走到她的面前对她说道：“你真美！”没想到，少女们听到后竟然都伤心地流下眼泪来。王子觉得很奇怪，就问：“怎么回事？”“太可恶了！”王子生气地说。忽然，一只猫头鹰气势汹汹地冲过来。