己二酸现状及发展趋势

一、己二酸国内产能产量

我国近几年己二酸产量
年份	总产能	总产量
2005	21	17
2006	25	20.4
2007	28	20.5
2008	50	28
2009	51.8	48.3
2010	84.2	58
2011	92	69
2012	115	74
2013	152.5	88

工厂	产能	工厂状况分析
辽阳石化	14	辽化作为中国AA市场多年来的龙头老大，虽然近些年产能未有扩张，然而其稳定的质量及产量却一直是备受好评。
山东洪业	28	山东洪业作为原先国内AA市场的4巨头之一，产量一直稳定，和下游用户也有长时间的合作关系。
山东海力	37.5	山东海力作为原先国内AA市场的4巨头之一，产量一直稳定，和下游用户也有长时间的合作关系，并且在出口方面操作较好，为国外市场开拓的先行者，占有一定的市场份额。
新山子	7.5	天利高新作为原先国内AA市场的4巨头之一，产量一直稳定，然而其地理位置的特殊决定了其运输的不便以及出货的季节性，虽然AA的生产成本较低，然而其运输问题却一直难以解决，尤其是国内铁路运输紧张时期，而其销售权归中石油所有。
河南神马	25	河南神马原先己二酸基本自用，然而随着新装置的配套完工，也有新产品产出，价格跟随辽化挂牌以及结算价格。
在建项目
华鲁恒升	16	华鲁恒升作为DMF的生产巨头之一，与己二酸拥有同一个下游：pu浆料。作为一个新进入的厂家，其已产出产品的第一条线的质量已受到肯定，同时销售模式较有优势，可以搭配DMF销售，下游客户接受度较高。
曙扬化工	8	曙扬化工是自主研发，使用卟啉金属氧化法，总体成本上会略有降低，污染较小，但是产品质量仍是重中之重，要受到市场考核。
重庆福祥	15	重庆福祥是华峰集团下属新建的己二酸装置，华峰集团是下游鞋底原液和浆料市场的巨头，每年消耗大量的己二酸，新建成的重庆福祥己二酸装置应该基本为自用。
山西阳煤	7.5	山西阳煤集团为行业“新入者”，其7.5万吨/年的己二酸装置已经开工建设，同时其6万吨/年的环己酮装置投料试车完毕并且通过验收，但其产品质量以及客户源是一个重要考验，虽其的产能并不大。
唐山中浩	15	唐山中浩为山西开滦化工的全资子公司，目前15万吨己二酸以及配套装置多已经完成招标开工建设或者正在招标。
太原化工	5	采用环己烷法和DCS 工艺控制，总投资4.2 亿元，2008 年开工建设。
总计	178.5	产能远远大于国内的需求，国际经济形势较为疲软，出口拉动不足，同时国内平稳增长的内需在爆发式增长的产能面前稍显无力，若解决不了出口问题，那么国内己二酸的价格将一直会在低位成本附近徘徊，也可能引起一次国内己二酸生产厂家的大洗牌。

2009年我国己二酸的生产能力约为51.8万吨,全年产量约为48万吨，装置平均开工率约93%。预计到2015年我国己二酸的总生产能力将达到约100万吨以上，将成为世界上第一大己二酸生产国家。

二、己二酸国内需求量

我国近几年己二酸消费量
年份	消费量
2005	31.5
2006	38.4
2007	48.1
2008	44.2
2009	44.2
2010	60
2011	72.8
2012	77.1
2013	80

国内己二酸消费结构及需求预测
消费领域	2009
	消费量万吨	比例
聚氨酯	25.5	58.8%
尼龙66	9	20.7%
其他	8.9	20.5%

目前，国内己二酸新建以及扩建项目越来越多，在目前国内经济低迷，人民币升值，出口行情不乐观的大背景下，国内己二酸已经出现供过于求的状态，新建装置出来之后，势必过剩会更加严重，虽目前华峰、海力等企业都在建或者准备建尼龙66切片项目，但是国内新建的尼龙66项目能大规模消耗己二酸需要等到英威达在上海的己二胺己二腈工厂的建成投产。所以在这段时间之前，厂家方面己二酸的销售压力十分巨大。

2.1 供需关系

国内己二酸生产不能满足市场需求．存在较大的缺口，每年都需从国外大量进口。2004年我国己二酸进口量为17.37万吨，对外依存度高达57.6%。2007年己二酸进口量达到27.8万吨，创历史最高记录。受世界金融危机影响，国内2008年需求有所下降，同时由于新增多套己二酸装置，产量有所增加，使得进口量大幅下降。2009年，我国己二酸对外依存度为19.2%，进口量为8.34万吨，较2008年减少了将近一半。

2.2 消费结构及需求预测。

随着我国聚氨酯工业的迅速发展，我国己二酸的消费结构发生了很大的变化，从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚酯多元醇为主。此外，还有部分用于己二酸酯类产品的生产。

2009年我国己二酸的表观消费量约43万吨，聚氨酯行业是最大的消费领域，约占总消费的58.8%，尼龙66盐约占20.7%：其它领域约占20.5%。

2009年我国聚氨酯行业共消费己二酸约25.5万吨，其中PU浆料和鞋底原液是消耗己二酸最大的两个产品，分别消耗己二酸约16.5万吨和8.5万吨。预计2009-2015年期间、己二酸在聚氨酯行业的消费将以13.5%的速度增长，2015年消耗量将达到54.5万吨。所占己二酸消费总量的比例也提高到67.7%。

己二酸的第二大消费领域是生产尼龙66盐。我国尼龙66盐主要用于生产尼龙66纤维、尼龙66帘子布及无纺布。己二酸用于尼龙的消费量发展较为缓慢，目前国内只有中平能化集团一家尼龙66盐生产企业，尼龙66盐有效产能为20万吨。2009年产量约为16万吨，消耗己二酸约9万吨。国内其它尼龙66切片生产企业均通过直接进口尼龙66盐生产尼龙66切片。预计2015年我国尼龙66盐产能将达到30万吨，按照80%的开工率计算，需消耗己二酸13.4万吨，占己二酸消费总量的比例约为16.6%。另外，己二酸酯类增塑剂是塑料加工的重要助剂，如己二酸二辛酯，具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特点，应用前景较好。不饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸。己二酸还可生产己二酸铵、己二酸单酯等产品，用于电子工业中（电容器生产）。预计2015年己二酸在其他领域消耗量也将达到12.8万吨．占己二酸消费总量的比例约15.8%。

根据以上分析．预计2015年国内己二酸年需求量将超过80万吨，2009-2015年年均增长率约为10.8%。预计2015-2020年国内己二酸需求年均增长率约为7%,2018年国内己二酸需求量将达到110万吨以上。我国己二酸市场动力主要来源于国内对聚氨酯下游产品的巨大需求。

三、己二酸进口量

我国近几年己二酸消费量
年份	进口量	出口量	净进口量
2005	14.22	0	14.22
2006	18.2	0.2	18
2007	27.8	0.2	27.6
2008	16.2	0	16.2
2009	8	12.1	-4.1
2010	6.8	4.8	2
2011	7.58	3.82	3.76
2012	7.31	4.23	3.08
2013	2.26	11.16	-8.9

2008年全球己二酸生产能力达到331.9万吨，产量约为223.5万吨。装置平均开工率约为67.3%。其中：美国产能102万吨；西欧106.8万吨。

2008年，英威达(INVISTA)公司仍为世界最大的己二酸生产商，罗地亚(Rhodia)公司居第二位，其能力分别为117.4万吨和53.7万吨，分别占世界己二酸总能力的35.4%和16.2%。世界前五家己二酸生产企业的总能力为254.1万吨，占全球总能力的76.6%．生产高度集中。

己二酸及其下游产业在美国、欧盟等地区已经发展得很成熟。2005年以来在美国、欧盟等地区的市场上，其己二酸供给量已经超出其市场需求，因此，未来这些国家和地区的己二酸产品新建、扩建的可能性不大。

亚太地区未来发展呈现强劲趋势。我国的生产能力增加较快，已成为亚洲己二酸最大的生产与消费国。未来，除我国己二酸产能有所增长外，世界其它公司产能基本维持不变或有所降低（英威达位于英国产能27万吨的工厂于2009年后期完全关闭），预计2013年全球己二酸生产能力将小于目前产能，约在320万吨左右。

总体而言，除亚洲地区（除日本）己二酸未来市场需求仍将呈快速增长趋势外，全球己二酸市场需求放缓，预计西欧及日本市场需求将有小幅下降。2008-2013年全球己二酸需求年均增速约为1.6%，预计2013年全球己二酸消费量达到259.2万吨。

四、价格走势

国际市场的己二酸价格主要受英威达公司、旭化成公司及罗地亚公司的影响和控制，国内己二酸外盘市场价格也受其影响而变动。受世界经济增长以及2004年以来国际油价大幅上涨的影响，己二酸价格与其它石化产品一样增幅较大，直至金融危机爆发，己二酸价格大幅回落。2009年，随着我国经济形势好转，己二酸外盘价格开始稳步上升，由年初的900美元/吨上涨至年底的2000美元/吨。

国内市场的己二酸价格与国际市场基本走势相同。由于辽阳石化公司是国内主要的己二酸供应者，其结算价格对国内己二酸市场价格影响较大。一般而言，其结算价格略低于国内市场平均价格。2007年国内己二酸价格全年都保持在15200元/吨以上的水平。受全球金融危机影响，2008年国内己二酸价格发生了较大波动．从年初的14800元/吨左右降低到年底的7000元/吨左右的水平。2009年随着下游市场回暖以及我国商务部对进口己二酸反倾销调查的开展，国内己二酸价格开始高涨，由年初的7200元/吨左右涨到年底的13000元/吨以上的水平。但从长远角度来看，反倾销终裁的出台，对国内己二酸市场价格影响有限。

五、分析

根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，商务部（以下称调查机关）于2008年11月10日发布公告，决定对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸（以下称被调查产品）进行反倾销调查。

调查机关对被调查产品是否存在倾销和倾销幅度、被调查产品是否对中国国内己二酸产业造成损害及损害程度以及倾销与损害之间的因果关系进行了调查。根据调查结果和《中华人民共和国反倾销条例》第二十四条的规定，调查机关于2009年6月26日发布初裁公告，认定原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸存在倾销，国内产业遭受了实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系。

初步裁定后，调查机关对倾销和倾销幅度、损害和损害程度进行了进一步的调查。现调查结束，根据调查结果，并依据《中华人民共和国反倾销条例》第二十五条的规定，调查机关做出终裁决定：

1、最终裁定

经过调查，调查机关最终裁定，在本案调查期内，原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸存在倾销，中国国内己二酸产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。

2、征收反倾销税

根据调查结果，根据《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定，商务部向关税税则委员会提出征收反倾销税的建议，关税税则委员会根据商务部的建议做出决定，自2009年11月2日起，对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸征收反倾销税。

3、征收反倾销税的期限

对原产于美国、欧盟和韩国的进口己二酸征收反倾销税，实施期限自2009年11月2日起5年。

六、综合评价

6.1全球己二酸市场总体已供大于求，未来几年需求增长将进一步趋缓．供大于求的状况短期不会改变。

6.2随着山东海力、山东洪业及天利高新己二酸装置的相继投产，我国己二酸的自给率大幅提高。供应已由辽化一枝独秀变为多家供应商竞争的格局，但辽化仍然保持明显优势。

6.3随着商务部对己二酸反倾销终裁(2009年第78号公告)的出台，对于国内已二酸生产企业而言，未来5年将是加快占领国内市场份额的大好时机。与此同时，国内己二酸装置新建、扩建热情高涨，未来市场竞争将进一步加剧。

6.4己二酸生产过程中排放大量的含酸废水和温室效应气体，是节能减排的重点监控对象。生产企业应充分关注环境保护问题，学习和掌握国际规则，减少温室气体排放。同时，应关注己二酸清洁工艺的技术进展。

6.5生产企业应注重提高产品的性能和生产的稳定性，提高产品的附加值，加快已二酸下游产品的开发与生产水平，拓展新的应用领域，同时积极开拓国际市场，避免价格战等恶性竞争。