焊接材料行业研究报告

在制备技术的发展方面，由于焊接材料性能稳定的基础是保证原材料性能稳定，行业内对制造焊接材料所用的原材料采购标准也逐步提升。同时，多年来，焊接材料行业一直没有停止对制备技术的改进，焊条制造已经采用高速连线拉切焊芯、自动配粉、拌粉单料大型化、压涂自动塞粉、增大螺旋机缸径和油压机压力等技术。焊丝制备则更关注动态检测产品的品质稳定性，根据应用领域的需求，逐步提高了桶装药芯焊丝的缠绕质量和稳定性，以及无镀铜焊丝和高强焊丝的制备技术等。我国焊接行业专利申请公布情况见下表：

从图中可以看出，随着我国焊接行业企业规模扩大和技术转型升级及劳动力成本的急剧提升，进而引发焊接应用行业对优质、高效的自动化焊接技术的市场需求增加，对专利技术的重视程度也日益提高。进入新世纪到金融危机之前，随着我国国民经济的高速增长，尤其是矿山开采、机械制造、造船、建筑、石油、化工、电力等行业对我国通用焊接材料的巨大需求，要求焊材企业提供成分持续稳定、需求巨大的焊接材料产品的供应，一些中小企业在巨大的市场需求面前不能持续提供成分稳定的焊材，进而国内大型焊材企业及投资机构凭借资金实力，为扩大生产规模收购、兼并了一些中小规模的焊材企业，成批次的扩大焊材生产线并同上游钢铁企业达成长期战略供应协议。在激烈的市场竞争中一些中小通用焊材企业无论是资金、市场占有率和企业影响力都不能适应当时的经济环境，纷纷被市场淘汰或重组兼并，到2008年中国焊材行业的生产规模的结构性调整基本完成。随着金融危机对我国经济领域的深层次影响加深和国家十二五规划的公布，我国焊材从高速粗放发展向淘汰落后产能，提倡高效、节能、环保的战略方向发展，一些高效节能焊接材料列入了国家十二五发展规划。在大力发展的战备性新型产业中，高端装备制造业和新能源产业所需的高端焊接材料逐年增加。使用焊接材料的各工业制造行业和工程建设行业都在转型升级，例如压力容器行业、大型造船行业、海洋工程行业、核电和煤电及水电工程、大型石化设备制造、桥梁工程等，都对焊接材料提出了更高要求。因此，焊接材料企业越来越注重以创新驱动转型升级，将焊接材料品质从低端向中高端发展，反映在焊接材料与辅料的专利发布数也处在相应的平稳调整阶段。另一方面，焊接材料行业的的产品品种结构正加快调整步伐，随着焊接自动化水平的稳步提高，实心焊丝等自动化焊接材料的需求将继续稳步增长；随着高强度、高纯净度、高韧性等钢材的发展，以及核电、军工等对焊接质量要求高的焊接应用增加，专用、特种焊接材料的发展速度将进一步加快，形成了我国焊接材料的总体发展趋势。二、行业所处的生命周期行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。我国的焊接材料行业，从市场容量来看，由于行业受到下游建筑、造船、石化、集装箱、汽车等行业的快速发展的影响，焊接材料行业的市场容量空前巨大，并且其增长速度也较快，未来五年的年均增长速度均保持在10%以上，并且随着我国焊接材料行业产业结构的优化，技术的不断进步，高档焊接材料产品占整个行业的比重的逐渐提升，整个行业的市场容量将有了能以更快的速度增长。从技术成熟度来看。目前，我国焊接材料行业相比发达国家而言在技术上还存在着一定的差距，尤其是在高端市场上，我国焊接材料产品的竞争力较弱，技术还不够成熟，焊接材料行业的技术还有很大的发展空间。综合以上，我们认为该行业还处于成长期，市场容量巨大，很有发展潜力。三、行业规模据中国产业洞察网数据统计，2012年我国钢产量为7.82亿吨，相比1996年的1亿吨，增长了7倍。我国焊材产量也从1996年的75万吨，增长到2013年的544万吨，是举世瞩目的高速发展，预计2014年产量将达到568万吨。

预计在今后5年内，我国钢材产量将稳中有升，但年均增幅将较小。而我国焊材的国内消费总量可能将稳中逐渐有所下降，产品的升级换代和高端化，将成为发展方向。2009年-2014年我国焊接材料行业市场规模如下图所示：

近几年来，国内外经济形势错综复杂，各类涉及焊接的装备制造和建筑行业运行困难明显增多，经济下行压力和转变发展方式的压力急剧加大。焊接材料行业的发展也由粗放型发展向集约化、精细化和专业化方式转变。2009年至2014年我国焊接材料行业企业的数量如下图所示，数量上逐年减少，整个焊接材料行业已呈现出较为明显的产业集中趋势。

数据来源：立本研究中心，2014近几年我国焊接材料销量从2009年的401万吨，发展到2013年的506.98万吨。2014年1-5月我国焊接材料销量达到240.6万吨，预计2014年销量将达到527万吨。

对应逐年上升的焊接材料销量，我国焊接材料行业的利润总额自2010年起也逐年稳步提升，见下图：

近几年我国焊接材料出口势头良好，一直保持稳定增长趋势，从出口金额来看2010年为3.52亿美元，到2013年已近达到5.05亿美元，增长了43.4%。从出口数量来看2010年为315,447,061千克，到2013年已近达到406,716,262千克，增长了28.93%。预计未来几年我国进口焊接材料会继续保持相对平稳下降态势，但是其中的产品结构可能发生改变，其中高端产品将保持上升趋势，中低端产品基本不再需要从外国进口。由于我国焊接材料在价格上极具性价比，因此我国焊材未来出口依然将保持乐观，未来出口产品结构将得到部分改善，中高端产品出口将增加，在国际市场上的竞争力进一步提高。四、行业价值链焊接材料是钢铁的"缝纫线"和"黏合剂"，其上业主要是钢铁行业、有色金属行业和焊接设备行业等。行业的主要原材料是钢材，且钢材成本在焊材制造成本中所占的比例较高，钢材市场的波动将直接影响焊材行业原材料采购成本及产品销售价格，不同的焊接材料对钢材有不同的要求，钢材的品种、质量会影响到焊材的产品质量和新产品开发。全世界钢产量50%以上需通过焊接加工制成产品，其下游主要是建筑、汽车、机械、造船、化工、海工等行业。2013年我国粗钢产量达到7.79亿吨，同比增加5459万吨，增长7.54%，预计到2020年国内钢铁消费量可达8.57亿吨。一般而言，焊接材料的需求量占钢材消费量的0.7%，按此比例估算，2020年国内焊接材料需求可达到600万吨。焊接材料的下业包括建筑行业、造船工业、大型装备制造、汽车行业、石油化工、海洋工程等多个行业，焊接材料行业与下业是一种互为依存、相互促进的关系。我国焊接材料下业的发展，长期来看，对焊接材料行业的持续发展起积极性的促进作用。

五、行业壁垒1.技术壁垒焊接材料行业和焊接工艺技术的不断发展，要求焊丝生产企业能够及时的研究开发新产品并且能够能及时开发出适应市场需求的适销对路的产品。焊丝产业做为高科技产业，若不能及时更新、发展，将会对生产企业的收益带来不利影响。随着焊丝行业自主创新的不断深入，拟进入该行业的企业将面临较高的技术壁垒。2.人才壁垒在生产过程中，尽管工人在接受短期培训之后就能完成基本的设备以及生产设施操作，但由于产品种类繁多，过程复杂，需不断对设备进行调试已满足生产需求，这就要求工人必须对生产工艺以及设备调试十分熟练，通常需要经过2至3年的长期操作才能保证产品生产效率与品质。除此之外，还需要专业的研发人员。熟练工人和专业的研发人员的培养需要耗费大量的时间与资本，行业具有较强的人才壁垒。3.产品差异化与定制化壁垒汽车排气行业由于大部分是薄板的高速焊接，对产品的使用要求特别苛刻，并不是所有的产品都能适应。针对不同的客户，需要差异化和定制化的产品才能满足客户的使用需求。新进入者由于缺乏相关的产品生产经验，初期可能无法满足不同客户的需求。4.客户渠道壁垒由于该行业的客户都是大规模汽车配套厂家，需要长期稳定供货。新进入者面对的客户都是已有成熟的供应商的客户，而在同等条件下，客户一般也不会随意更换供应商，即使更换，也需要一个长期的技术验证过程，因此新进入者将面对既有客户是空白，新客户开拓渠道不畅通的局面。六、影响行业发展的有利因素、不利因素1.行业发展有利因素国家的支持“十二五”国家继续推行节能减排刚性给电焊机行业创造的机遇。节能减排的全面落实，将推动能源结构、能源生产装备和工业产品结构的调整。无论是制造能源生产装备，还是加工智能化输配电设备，或是输送管道装置的焊接、生产和安装，都需要大量焊接产品。因此，节能减排的实施为开发各类节能、环保、高效的焊接产品，以及适合电站制造业需要的焊接产品创造了巨大的市场空间。同时随着国家深化改革举措的出台及推进，改革红利将逐步释放，如利率市场化、金融改革、城镇化改革、资源品价格改革、环境税改革等一系列实施，将激发市场活力，推进中国经济保持适度的增长及迈向更好的发展轨道，都将有利于焊接材料行业的发展。②装备制造业发展带来的机遇焊接产品是制造业的重要基础性加工装备。2009年，先后出台了关于加快船舶、汽车、装备制造等十大工业产业调整和振兴规划；国家“十二五”规划也明确要重点发展先进装备制造业。焊接行业的发展紧紧地和汽车、造船和海洋工程、电站设备、钢结构、轨道交通、航天航空等制造业的发展相关联。装备制造业“十二五”期间的发展，将为焊接行业的创新发展，特别是发展制造业急需的各类高端、优质、节能、环保、高效的焊接产品，进一步开拓国内外市场，创造了难得的黄金发展期。例如汽车制造业，是焊接行业服务的重点，具有焊接设备用量大，多功能、高效率、高可靠性的特点，其焊接加工的钢材约占用钢总量的70%以上。随着“十二五”期间汽车制造业规划的实施，需要大量的节能、高效的焊接产品，汽车制造业整体向好为焊接材料行业的发展提供了市场空间。同时，随着排放法规的趋紧，对汽车尾气处理系统提出了更高的要求。不锈钢焊丝以其独特性能和应用范围极其广泛的特征，成为汽车尾气净化处理系统的主要焊接材料。因此汽车行业的发展一定程度上带动了焊接材料行业的增长。③国家大开发、大项目和城镇化建设带来的机遇“十二五”期间，国家为促进区域发展，确定了西部大开发，促进中部地区崛起，全面振兴东北地区等老工业基地的战略。战略的实施，需要扩大建设铁路、公路、民航、水运网络、一批骨干水利工程和重点水利枢纽、油气管道和主要输电通道及联网工程，以及西气东输，西电东送，南水北调等国家级大项目。与此同时，国家为了推动中西部地区发展、东北老工业基地振兴和产业升级，还规划完成发电设备、化工炼油设备、大型建筑结构，大跨度桥梁，跨省输油输气管线、冶金设备、重型机械、航空航天工程、高速铁路车辆等特大型建设项目。这些大开发、大项目的建设，不仅将对国民经济的发展带来难以估量的拉动效应，而且对焊接产品，尤其是特种焊接装备和焊接材料提出了需求量越来越大、性能要求越来越好、科技含量越来越高的要求，这对焊接行业无疑是非常好的发展机遇。④应用领域的不断扩大提高了行业的可持续发展力随着焊接材料的品种结构趋于多样化，焊接自动化水平的稳步提高，实心焊丝等自动化焊接材料的需求将继续稳步增长；高强度、高纯净度、高韧性等钢材的发展，促进核电、军工等对焊接应用的增加。同时焊丝还可以广泛的应用在桥梁、钢管、工程机械、管道等方面。下游应用领域的不断扩大、深入，对焊接材料行业发展的促进作用将越来越明显，专用、特种焊接材料的发展速度将进一步加快。2.行业发展不利因素中国虽已成为焊材生产大国，但还不是焊材强国，在产品结构、品种、品质和品牌等方面与发达国家相比存在一定差距，尤其是在高端焊材生产领域的差距更为明显。造成这种现象的根本原因在于国内焊材生产企业起步晚，研发能力相对较弱，另一方面，我国焊材上市公司目前只有四川大西洋一家公司，对于众多其它焊材企业没有稳定的融资渠道保证企业足够的研发投入，因此，提高整个行业的研发和创新水平，拓宽融资渠道，是摆在焊材企业面前急需解决的问题。