国内新能源产业发展现状

1发展现状

1.1产业规模

（1）我国新能源总体利用规模较小，但发展迅速，潜力巨大

总体来讲，目前国内新能源利用规模较小，但近几年来我国新能源产业规模扩张速度快，发展潜力非常大。我国新能源利用占一次能源消费的比例很小，煤炭、石油和天然气等传统化石能源占我国2009年一次能源消费的约92.6%，水电、新能源（风能、太阳能、核能、地热能、生物质气化、液化和直接发电）分别约5.94%和1.46%。

在我国2009年的总发电装机容量中，以煤炭为燃料的火力发电占了近四分之三的比例，核电和风电的总和不到3%，而太阳能光伏发电和生物质能发电所占比例分别仅为0.03%和0.36%，远低于世界平均水平。

图 5我国2009年一次能源消费结构

数据来源：赛迪顾问

图 6我国2009年发电装机容量

数据来源：赛迪顾问

2004年之前，我国新能源发展速度一直比较缓慢，2006年的《中国可再生能源法》的出台实施，将有力促进我国新能源产业的快速发展。

整体来看，在中国支持下，各地都在大力支持发展新能源高新技术产业发展，新能源产业发展迅速。新能源正成长为一个新兴产业。

表 2中国新能源应用规模和目标

表 3各类新能源产业发展阶段

（2）太阳能光伏：产能扩张迅速，产品主要供出口，核心技术落后

中国是世界上第一大太阳能电池生产国。截至2009年底，中国太阳能电池组件生产厂达到500多家，年生产能力约4GW。无锡尚德太阳能电力有限公司已跻身世界光伏行业前三强。目前85%以上的光伏电池生产厂家和产品均为多晶硅电池，产品也因价格高大约95%以上只能出口，国内真正并网型的太阳能光伏市场远未形成，中国太阳能光伏核心技术因不能商业化而远远落后于发达国家。

中国光伏产业与世界先进国家差距较大，在未来十年增长可保持在20%－30%。高成本制约光伏发电的发展，产业化、规模化道路依然漫长；太阳能电池虽然初露头角，但原料及产品均受制于国外，国内光伏发电市场容量狭小。

（3）风力发电：装机容量增长迅速，技术落后，主要设备以进口为主 

风力发电是目前中国最有可能发展和最有前景的新能源发电，受“十一五”规划的大力推广，风电设备产业将率先受益。中国风电设备技术比较落后，在小型风力发电机组的技术上有一定的优势，但大型并网风力发电设备制造技术与国外先进水平比较有较大差距。国内风场发电机组多为外国进口，增加了风力发电成本。

图 7  2004－2009年中国风力发电装机容量（万KW）

资料来源：国际风能协会 赛迪顾问

（4）生物质能利用：规模较小，处于产业起步阶段

生物质能利用除了传统的直接利用之外，还包括生物柴油、燃料乙醇和生物质发电等。2009年，我国燃料乙醇总产量已达到170余万吨；生物质发电装机容量在2008年底也超过了300万千瓦。但相对于我国丰富的生物质资源，利用规模较小，还处于产业发展的起步阶段。

我国生物柴油生产企业规模普遍偏小，产能利用率偏低。截止2007年底，我国生物柴油行业年产能超过300万吨。据不完全统计，现有产能1万吨及以上的生物柴油企业有26家，其中，产能小于5万吨的有13家，5－10万吨之间有7家，产能达到和超过10万吨的有6家。以每吨生物柴油7000元计算，产值在3亿元以下的有13家，3－10亿元之间有12家，10亿元以上的只有一家。除了现有产能外，我国还有多项大规模的生物柴油项目正在建设中，累计约300万吨。2009年，我国生物柴油产量不足百万吨，产能利用率较低。从目前来看，我国生物柴油行业的发展主要面临三个问题：一是原料制约；二是销售渠道匮乏；三是扶持缺位。

图 8 我国产能1万吨以上生物柴油企业规模分布 （家）

数据来源：赛迪顾问

（5）地热能：规模较小，处于产业起步阶段

目前我国年利用地热能水资源约4.45亿立方米，而且每年以近10%的速度增长。其中地热发电规模很小，以地热直接利用为主，我国用于发电的地热资源主要集中在、云南的横断山脉一线。目前，全国地热发电装机容量88%集中在。

有关统计数据显示，2005年，我国地源热泵系统的应用面积约为3000万平方米，这一数字到了2007年上升至8000万平方米。2009年新增应用面积将达5000万平方米左右。据不完全统计，截至2006年底，中国地源热泵市场年销售额已超过50亿元，并以20%的速度在增长。

图 9我国地源热泵应用面积（万平方米）

数据来源：赛迪顾问

1.2产业结构

（1）太阳能光伏产业

2000年以前，中国的太阳电池基本上是自给自足，2002年，国家实施“送电到乡”工程时，国内总生产能力只有10MW，有一半太阳电池依靠进口。2003年以后，国内太阳电池产量迅速增加，2004－2006年是中国太阳电池大量出口的3年，2004年太阳电池年产量50MW，国内安装10MW，80%出口；2005年太阳电池年产量150MW，国内安装5MW，96.7%出口，2006年太阳电池产量370MW，国内安装仅10MW，95%以上出口，到了2007年，中国已经成为世界上第一大电池生产国，电池产量达1200MW，2008年超过2000MW，90%以上产品仍是出口国外。

表 4  2000－2009年中国太阳电池的生产量和国内安装量         单位：MW

（2）风能

风电是目前最具成本优势的可再生能源，风力资源较好的地区的风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比，已经具备成本竞争力。此外，中国风电行业的市场集中度较高，行业内领先的企业凭借自身实力，有利于在技术上取得突破。

同时，国内风电企业积极实施战略联盟，有效突破技术瓶颈。风电企业围绕技术创新链，运用市场机制聚集产、学、研等创新资源，形成集群优势，共同突破技术瓶颈，有利于产业链整体发展。2009年5月16日，以许继集团、郑州机械研究所、清华大学等多家产学研单位组成的河南省风电产业技术创新战略联盟成立。该联盟的实施将提升大型风电装备设计和制造水平，加盟企业将在3年内形成300亿至500亿元的产业规模，带动上下游产业产值1000亿元以上。2009年5月17日，由39家发起单位在内的共108家会员单位组成的江苏省风电产业技术创新联盟成立，将更好地发挥江苏省风电产业已形成的集群优势。

（3）生物质能

⏹燃料乙醇

中国生物质能的开发和利用是从传统的燃烧技术逐步发展到生物质汽化、液化和发电技术。汽化以厌氧发酵技术的推广和应用为主，同时发展生物质能源的直接汽化技术。在生物质能源液化技术方面，主要是乙醇燃料技术和生物油技术。早在2005年，中国已经建成了南北两大乙醇燃料基地，形成了100多万吨的生产能力。前几年，生物质能源发电技术主要集中在糖厂的热点联产和稻壳发电，近两年，各大能源集团和投资机构开始建设专门的生物质发电站。

中国秸秆资源量达6亿吨，目前有3亿吨用于薪柴燃料的消耗，其余均被焚烧；我国林业废弃物资源量8亿吨，其中工业消耗5亿吨，有3亿吨亟待开发利用。按照每4吨秸秆出产1吨乙醇的技术水平，这些原料将能生产1.5亿吨燃料乙醇。如果纤维素燃料乙醇技术获得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈将起到至关重要的作用。

在现阶段，采取何种开发模式，则有赖于地区间的资源优势。在广西、海南等地适宜开发以木薯等原料，在山东、黑龙江、内蒙古、等开展适于在盐碱地生长的甜高粱为原料的燃料乙醇项目，在四川、云南、贵州等地开发种植麻疯树等能源林为原料的生物柴油项目。

⏹生物柴油

生物柴油行业产业链由上游的原料和技术、设备供应商、中游的生物柴油生产企业、下游的加油站、发电厂、炼油厂、运输公司、化工企业等客户组成。

全球看来，生物柴油目前的最主要原料是菜籽油，占84%，其次是葵花籽油占13%，棕榈油，大豆油占1%，其他原料15%。依此看，中国的生物柴油原料主要以废弃油脂为主，大规模的植物油原料应用还有待进一步发展。

中国以废油为原料生产生物柴油主要出于利润和原料供应得。中国公司以食用油厂的食用油废渣为原料，每1.2吨食用油废渣生产1吨生物柴油，同时获得50－80千克甘油，所得生物柴油的售价为5300－5500元／吨。每生产1吨生物柴油获利为300元，具有一定的市场竞争力。但随着原料供应有限，原料价格不断上涨，利润空间也逐步缩小。我国当前油料进口依存度已经接近 50%。原料数量有限是当前中国生物柴油发展的难题。虽然油料作物可以作为生物柴油的原材料，但大规模种植就会产生和农业争地的问题。发展生物燃料对于生产技术，环境，及农业生产都提出了更高的要求。 

对于中国发展生物柴油，不可缺少的原料作物，包括大豆，油菜，木棉，棕榈还有麻疯树。

表 5  不同原料生产生物柴油利润比较 (单位：元/吨)

（4）地热能

中国利用地热发电还刚刚开始，近年来一些地方只是利用地下热水建立小型发电站，取得成功，这是地热应用的一个良好开端。我国已经发现的地热温度较低，品味差，以中低温为主，适用于工业加热、建筑采暖、保健疗养和种植养殖等，但适用于发电的高温地热资源较少，主要分布在藏南、川西、滇西地区，可装机潜力约为600万千瓦。而当地水能资源丰富，地热发电竞争力不强，近期难以大规模发展。以北京的地热田为例，它属于低温热水类，深埋在400—2500m之间，温度在38—70℃范围内，进来用于染织﹑空调﹑养鱼﹑取暖﹑医疗和洗浴等方面效果良好。

近年来，我国地热能的热利用发展较快，主要是热水供应及供暖、水源热泵和地源热泵供热、制冷等。随着地下水资源保护的不断加强，地热水的直接利用将受到更多的，地源热泵将是未来产业化的主要发展方向。截至2009年6月，我国应用浅层地热能供暖制冷的建筑项目共2236个，建筑面积近8000万平方米，其中80%集中在京津冀辽等华北和东北南部地区。

作为一种高效节能的可再生能源技术，地源热泵技术近年来引起社会的重视。目前，我国除青海、云南、贵州等少数省区外，其他省区都在不同程度地推广地源热泵技术。

1.3发展特点

（1）新能源产业规模持续扩大，产业结构不断优化

2009年，中国新能源产业规模上升到新的台阶。太阳能电池产量突破3GW，保持全球第一大太阳能电池生产国地位；风电新增装机突破1GW，成为全球新增装机最大的国家。除了产业规模不断放大以外，中国新能源产业结构也不断优化升级。新能源各细分产业都得到不同程度发展，同时，产业技术不断成熟，和国外同类企业竞争的能力也不断提高。

（2）导向日趋明朗，新能源成为新兴产业战略重点

2009年，不管是还是地方，对新能源产业的关注度和支持力度都有了很大提升。2009年9月，在联合国气候变化峰会上，发表了题为《携手应对气候变化挑战》的讲话，提出大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；2009年11月，总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话中指出，大力发展新能源，提高能源利用效率和优化能源消费结构。在2009年12月的哥本哈根会议上，总理再次明确了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%的目标；在有关部门于2009年11月提出的信息产业、生物科技共七大新兴技术领域中，新能源最有可能成为未来战略新兴产业的主攻方向，从而获得更多的支持。

（3）建立产业联盟成为企业战略亮点

按照产业链分析，新能源产业可以大致分为上游的技术开发和产品设计、中游的产品制造和下游的产品应用三个大环节。其中，重要环节是新能源产品的生产制造。在制造业领域，不管是太阳能、风能还是生物质能领域，民营企业都是中国新能源产业发展的主要带动力量。在终端的应用市场，由于行业壁垒较高，则大部分由国有企业开发。在新能源领域，打通产业链上下游的企业联合越来越普遍。

（4）产业发展区域特征明显，城市战略作用显著

新能源产业发展地域特征越来越明显。以光伏产业为例，前几年，地方通过光伏产业集聚、提升产业链竞争力。由此产生的的“区位品牌”为当地经济发展贡献突出。和美国硅谷，中国义乌小商品市场一样，中国又出现了中国电谷——保定，中国光谷——武汉，中国太阳谷——德州以及无锡的太阳城等与太阳能有关的大型制造基地。

在产业链建设中，的引导起到很关键的作用，关键要围绕建设可持续发展的大工业体系制定产业链和产业群发展方向，要研究，引导和鼓励企业参与产业链发展，鼓励外地企业投资发展。要规范市场秩序、引导产业链企业合理的市场定位，建立竞争与合作的机制，走专业化发展道路，避免单打独斗和恶性竞争，从重点扶持部分企业发展，转向不同企业，改善企业环境，促进企业创新和产业的升级。 在城市品牌建设过程中，地方需要重点突破主导产业，围绕主导产业发展特征，确定本地区主导产业的发展定位。由此，制定产业发展的战略和思路。通过本位发展、定位发展、抢位发展和换位发展“四位一体”的产业发展战略，实现本地区经济跨越式发展。

2发展趋势

2.1太阳能、风能仍然是新能源产业发展重点

根据目前新能源技术发展状况，结合各国对新能源产业的支持力度，可以预测，到2020年，光伏产业将是未来新能源产业投资的重点领域，其次为陆地风电。

在国内，风能是发展速度最快、市场也相对最成熟的新能源产业。太阳能光伏产业规模世界第一，市场也在快速启动中。未来5~10年，风能和太阳能仍将是国内重点发展的新能源产业。

2.2投资主体多元化，产业竞争日趋激烈

中国新能源产业的初期发展以民营企业为主，近两年，国有大型集团也成为新能源的投资主体。加上国外大型企业的介入，国内新能源企业面临着更严峻的竞争环境。以风电产业为例，2005年国家颁布的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》要求“风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设”，这些规定极大促进了国内风电产业和风电装备制造业的发展。2010年1月中旬，国家取消了风电设备国产化率达到70%的要求，意味着国内风电市场开放，国内的风电制造企业未来将面临外资企业的威胁。部分风电设备制造商，由于技术实力落后、产业规模不大、竞争实力不强，将面临与其他大型风电企业兼并重组的可能。另外，由于国内风电设备运营商设备招标普遍青睐低价，这也导致设备商之间的竞争更加激烈。

2.3技术创新能力、品牌影响力成为未来企业竞争的核心要素 

随着竞争加剧，未来新能源市场的争夺主要集中在企业对终端市场的开拓能力和成本的承受力。而企业的品牌影响力是未来企业开拓市场的重要影响因素，技术的创新能力是企业降低成本、保持持续竞争的主要手段。未来，自主研发能力强、品牌影响力高的新能源企业将更具竞争力。