应用软件行业分析20120506

1 行业概述

1.1 软件的概念与分类

软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，是用户与硬件之间的接口界面。通俗讲，软件是计算机的灵魂，没有软件的计算机就如同没有磁带的录音机和没有录像带的录像机一样，使用不同的软件，计算机可以完成各种不同的工作。人们针对某一需要而为计算机编制的指令序列称为程序，程序连同有关的说明资料称为软件，配上软件的计算机才成为完整的计算机系统。

一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件。

系统软件（System Software）是为管理、控制和维护计算机及外部设备，是应用软件与硬件接口，负责资源的分配与管理，以及提供计算机与用户界面等的软件。包括Windows、DOS、苹果MAC等操作系统，以及为其他应用软件建立运行基础的各种语言处理程序、数据库管理系统等支撑软件。

系统软件并不针对某一特定应用领域，而应用软件则相反。应用软件（Application Software）是专为某种应用而开发的软件，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。包括办公软件、财务软件、游戏、娱乐软件等，此外应用软件还包括针对某一特定行业或领域开发的软件，例如航运应用软件、汽车应用软件、销售应用软件等。

1.2 应用软件产品特点

软件是一种逻辑实体，而不是物理实体。人们可以把它记录在纸上或存储介质上，但却无法看到软件本身的形态，必须通过观察、分析、思考、判断，才能了解它的功能、性能等特性。 

软件的开发与制造是一个统一的过程。与硬件不同，软件本身没有明显的制造过程，一旦开发成功，可以大量拷贝同一内容的副本。所以对软件的质量控制，必须着重在软件开发方面下功夫。 

软件在运行、使用期间不存在磨损、老化问题。软件虽然不会因为磨损而老化，但为了适应硬件变化、环境变化，以及需求的变化要进行修改，而这些修改又会不可避免的引入错误，导致软件失效率升高，从而使得软件退化。 

软件复杂性高，成本昂贵。软件涉及人类社会的各行各业、方方面面，软件开发常常涉及其它领域的专门知识，软件开发需要投入大量、高强度的脑力劳动，成本高，风险大。 

软件开发涉及诸多社会因素。许多软件的开发和运行涉及软件用户的机构设置，问题以及管理方式等，甚至涉及到人们的观念和心理，软件知识产权及法律等问题。

应用软件除具备软件普遍特点外，还具有目的性。应用软件开发是一项经济活动，在一定的成本和时间下，满足客户需求是应用软件开发的目的。那种仅仅为个人兴趣开发的程序，不是工程意义上的应用软件。

1.3 应用软件开发的阶段划分

应用软件的开发通常以项目制方式进行，针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组，负责项目的开发实施工作。应用软件产品的开发主要包括需求调研、架构设计、编码、调试、测试、现场实施等阶段。

图：应用软件开发流程图

1.4 应用软件行业的采购销售模式

应用软件开发与销售企业生产经营所需的软硬件设备、原材料、物品、外包项目均列入采购范畴。应用软件行业的销售模式较为灵活，一般根据公司业务特点，可分别采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。传统领域的应用软件开发，基本上采用直销方式，由公司业务经理直接面向客户提供服务，并保持接触，获取需求和销售机会，最终通过参加投标，中标后取得业务合同。

1.5 应用软件行业的经营特点

轻资产运营。应用软件行业相对于硬件制造业的最大优点，在于软件可以根据需求随时增加销量，即可进行简单的复制，不需要大量资本购买土地、厂房、机器，没有库存的压力，资本金需求较小。

利润差异较大。软件行业竞争激烈，开发软件的初始成本大，新软件产品和书籍出版类似，畅销书能提供丰厚利润，滞销书可能颗粒无收。

行业集中度高。应用软件行业容易出现赢家通吃的局面，只有市场的前三位活得较好。因为相同功能的应用软件产品或服务，客户通常只会从中选择一种使用。客户考虑到软件口碑、维护方便等特点，自然会倾向选择市场占有率较大的产品，而市场占有率越大者，产品通过不断复制，无形中等于是在摊销固定研发成本，公司有更多的资金可以开发下一代产品，马太效应导致大者恒大的现象。

客户转换成本高。客户对于软件产品和服务有依赖性，且通常转换软件需要学习成本，因此除非新软件功能相差大到足以吸引客户转换，否则客户对同一类型的产品倾向不轻易更换。

初始投入回报率低。取得市场先机的业者，多先以技术优势暂时取得市场领先地位，透过各种方式扩大市场，以高普及率为目标，等到客户基础稳固，锁住客户的忠诚度、提高竞争者的转换成本以稳定消费层后，再计划取得高利润。

技术更新快，生命周期短。按照摩尔定律，计算机硬件技术将会以18到24个月为周期翻倍，硬件的更新换代直接导致了软件运行环境的改变，迫使软件开发行业必须不断开发适合新的硬件技术的产品。

2 盈利模式

应用软件行业的盈利模式主要有License模式、SaaS模式和Advertising模式等三种。

图：应用软件行业三种盈利模式解析

2.1 License模式（1960S至今）

　  License模式是软件产业传统的盈利模式，也是目前主流的盈利模式。在该模式下，厂商向用户出售安装“许可证”，授权用户安装和拥有软件，微软等厂商采用该模式。License模式下，用户“完全拥有”软件产品，但是产品安装较复杂，价格较高。为了满足不同用户的需求，厂商往往将产品的功能做得非常多完备。而对某特定用户而言，他仅需要其中的一部分功能，但由于是采用许可模式，用户不得不为自己不需要的功能埋单。

2.2 SaaS模式（2003年至今）

SaaS（软件即服务）是基于互联网提供软件服务的一种软件应用模式，像自来水公司一样根据使用量，向软件公司支付费用。SaaS在2003年进入中国，2007年得到较大规模的普及，以Salesforce 为代表。在SaaS模式下，用户根据自己的需要，到服务器上租用不同的功能模块，部署方便，价格便宜。这对信息化水平较低、缺乏资金的中小企业具备很强的吸引力。但由于用户的信息存在厂商的服务器上，如何保证用户数据不被泄露，如何建立规范的诚信环境，成为SaaS发展过程中面临的最大困难。

2.3 Advertising模式（2009年至今）

Advertising模式是一种新型的盈利模式，对传统的盈利模式提出了严峻挑战，它以Google的Android和Chrome OS为典型代表。该模式基于互联网应用，以搜索引擎为手段，通过向用户免费提供软件产品服务，带来流量的增加，进而获得广告收入。由于用户可以免费使用相关产品，特别是在互联网代替PC成为IT产业的中心的背景下，Advertising模式具有很强的生命力。但是，过多的广告会影响用户体验，甚至造成用户流失。

3 行业现状

3.1 保持快速增长势头。

2011年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家产业扶持的推动下，我国软件行业步入新的快速发展阶段，保持快速增长势头，月平均增速达30%。2011 年，我国软件产业共实现软件业务收入1.85 万亿元，同比增长32.4%，增速虽然较上年下降了8.6 个百分点，但仍超过“十一五” 期间平均增速4.4 个百分点。软件行业的快速发展也带动了其应用软件子行业的发展。 

图：2006年－2011年我国软件行业收入及同比增速

3.2 产业集聚水平提高，重点省份快速发展

2011年，我国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元，同比增长34%，增速快于全国平均水平1.7个百分点，占全国软件业务收入的81%，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，2011年共完成软件业务收入15656亿元，同比增长31.7%，占全国比重达84.8%，江苏、福建和山东等省的增速均超过35%。

图：2011年我国软件收入分地区同比增速

3.3 骨干企业运行态势良好

根据工业和信息化部重点监测的软件前百家企业数据显示，2011 年百家企业累计完成软件业务收入3423 亿元，同比增长15%，占全国收入的18.6%。如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素，其他企业的软件业务收入增25%，利润增长22%。百家企业全年研发经费投入达461 亿元占收入的13.5%，同比增长13%；从业人员平均人数超过50 人，同比增长24%；订单金额呈增长态势的企业接近九成，企业对未来预期较为良好。

4 市场容量

4.1 全球软件行业市场容量

全球信息化的兴起，带动了软件行业的快速发展，尤其是进入 20 世纪90年代以来，世界软件行业获得了飞速的发展。近几年，全球软件行业规模持续增长，2008年全球软件行业规模达到10,058亿美元，同比增长7.0%，2009年全球软件行业规模达到10,721亿美元，同比增长6.6%，预计2012年全球软件行业规模将达到13,2亿美元。

图：2006年-2012年全球软件行业产值情况

4.2 我国软件行业市场容量

根据工业和信息化部公布的数据，2006 年至2008 年我国软件行业分别完成业务收入4,800亿元、5,834亿元和7,573亿元，同比增长23.1%、21.5%和29.8%。2009年，在国内经济持续增长及相关产业的带动下，我国软件产业规模进一步扩大，全年完成业务收入9,513亿元，同比增长25.6%。未来几年，我国软件产业仍将以20%以上的年均增长率快速增长，预计到2012年我国软件产业业务收入将达到17,536亿元。

图：2006年-2012年我国软件行业收入情况

5 驱动因素

5.1 国家产业支持行业发展

2011年1月，出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干》，明确要求要利用预算内投资支持企业技术进步和技术改造项目，鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设，提出加强创新投资基金股权投资基金方面的工作，支持企业运用发行股票、债券等方式筹集资金，支持和引导地方建立贷款风险补偿机制，这为我国软件行业发展营造更加良好的环境和社会氛围，成为软件业发展的重要保障。受国家扶持推动，2011年我国软件行业投资环境有所改善，投资增速逐步提高，并于四季度恢复增长，扭转了上年以来投资下降的颓势。2011年，信息传输、计算机服务和软件业固定资产投资累计额到2161.32亿元，同比增长0.4%，增速同比提高6.4个百分点、环比提高0.2个百分点。

表：近年来国家出台有关产业扶持（部分）

近年来，我国的软件行业发展迅速，年增长速度始终保持在 20%以上，远高于同期国民经济的增长速度。未来我国软件行业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展，尤其是对应用软件行业发展将起到积极的推动作用。

5.3 技术创新和进步推动行业发展

软件行业的一个显著特点是技术更新快、产品生命周期短，且每一次技术创新和技术进步都推动着软件行业整体不断发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，也推动着应用软件开发的不断发展，开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。对于软件企业来说，只有通过不断跟踪、学习和应用新的技术，准确把握国际信息技术发展趋势，积极开发具有自有知识产权的新产品，才能把握行业技术创新和技术进步给企业带来的发展机遇。

5.4 国际市场冲击带来新的发展机遇

目前，我国软件行业已经处于高度开放状态，国际上著名的软件企业已通过各种方式进入中国市场，在产品、营销、人才等方面与国内软件企业展开全面竞争。日益激烈的竞争对我国软件业的发展带来一定压力，但先进技术和管理的输入对促进我国软件业的发展带来了新的发展机遇。国内传统产业的改造以及与国际市场的接轨，迫使各行业加快信息化建设、提升信息化水准，这将为我国软件行业创造更大的市场空间；我国的知识产权保护措施将更加规范和完善，软件和服务定价更加合理，亦将提高我国软件行业的生存与发展能力；国内行业应用软件行业经历了充分竞争后，部分国内软件企业在竞争中发展壮大，竞争促进了软件企业协作、行业技术进步、服务水平提高、产品创新和推出速度加快，提高了中国软件行业的综合竞争力。

6 不利因素

6.1 垄断与市场竞争的不规范

我国的系统软件、支撑软件市场长期被国外品牌垄断，造成了应用软件行业发展的长期被动。近年来，随着国家的大力扶持和开放源代码系统软件的出现，国内部分厂商开始进入该领域并取得了一定的进展。另外，中国软件市场在行业之间、区域之间存在一些不规范的市场竞争行为，一些素质较低的企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。

6.2 知识产权观念薄弱

应用软件是典型的知识密集型产品，应用软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。但应用软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对应用软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，应用软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对软件企业的不利影响会逐渐减小。

6.3 企业规模相对较小

近年来，我国应用软件企业虽然取得了一定的发展，但与国外大型应用软件企业相比，企业规模仍然偏小，在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。企业规模相对较小了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内应用软件企业参与国际市场的竞争。

6.4 人才竞争激烈

国内应用软件行业高端人才相对有限，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏，软件企业对高端人才争夺较为激烈。国外软件企业进入我国后，以良好的薪酬及工作环境吸引了大量高端人才，更加剧了国内软件行业高端人才的竞争。

7 行业前景

应用软件行业的一个显著特点是技术更新快，基本上每隔2-3 年就会有一次较大的技术革新，不断促进行业技术水平的提高。未来应用软件行业的发展趋势主要体现在以下几个方面：

7.1 设计思想方面

面向服务体系架构（SOA）已经过最初的概念导入期，获得大多数软件厂商的认同，得到越来越多的应用实践，已逐渐替代面向过程和面向对象等设计思想成为主流。

7.2 在软件开发方式方面

新一代软件构件技术——业务构件技术将进一步发展，为促进软件工业化生产的实现提供技术基础。

7.3 中间件技术方面

随着互联网的快速普及和服务器运算能力的快速提升，云计算逐步成为可能，提供高并行计算能力和高可用性的中间件技术以及提高软件定制开发效率的业务基础中间件平台将被广泛应用。

7.4 应用发展方面

逐步形成面向领域开发环境和领域应用标准，面向应用领域解决目录服务、安全控制、并发控制、负载均衡、可靠性保障、效率保证等问题，以适应企业级的应用环境，简化应用开发，软件产品交付和升级的速度进一步加快。

7.5 商业模式方面

互联网的发展和普及促进软件产品的消费模式、软件产品和服务的提供方式的变革，以SaaS 模式为代表的基于互联网提供软件产品

和服务的新商业模式成为软件行业未来发展趋势。

8 竞争状况

8.1 国内行业竞争状况

根据国家等四部委 2009 年12 月31 日发布的《关于发布2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2009]3357 号），2009 年度国家规划布局内重点软件企业共有186 家。根据工业和信息化部网站统计，截至 2010 年7 月17 日，获得计算机信息系统集成资质单位共计3,594 家，其中一级资质224 家。

根据国家保密局授权机构北京国保恒信信用评估有限公司统计，截至 2010年7 月17 日，获得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质的企业有94 家。根据工业和信息化部 2009 年12 月29 日发布的《2009 中国软件质量研究报告》，截至2009 年9 月末，全国共有1,300 家软件企业通过了CMM/CMMI认证，其中3 级以上（含3 级）认证730 家。上述这些骨干企业构成了中国软件产业的竞争主体。

8.2 行业产品竞争状况

应用软件是我国软件产品市场的主要部分，目前大多数国内软件企业都处于该市场领域。随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，国内厂商具有本土优势，更熟悉用户需求及其使用偏好，因此在该领域较外国厂商取得了领先的市场地位，特别是在财务管理软件、信息安全软件、中文信息处理软件及能源、电信、金融、电子政务等重点行业应用领域占据了较明显的优势。

9 进入壁垒

  我国应用软件行业经过十多年的发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，资质、技术、人才、行业经验与品牌、销售和服务网络及资金等因素使得新进入的壁垒比前期已经显著提高。

9.1 行业资质壁垒

软件企业从事生产经营，参与市场竞争，需要企业通过计算机信息系统集成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、软件企业、ISO9000 和CMMI等资质认证。这些行业资质等级代表着软件企业的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，是进入行业的重要障碍。

9.2 核心技术壁垒

软件行业属于高科技行业，属于知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。需要企业建立持续有效的研发和创新体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有较高的技术门槛。

9.3 人才壁垒

软件企业不仅需配备既掌握客户所处行业知识背景，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是软件企业的核心资源之一，是软件企业核心竞争力的主要体现，企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程，是进入本行业的重要壁垒之一。

9.4 行业经验与品牌壁垒

软件产品的开发和销售，要求软件开发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。特别是公司目前主要服务对象国内、军事机关、质检、能源和电信等行业客户，对应用软件的安全性、稳定性要求较高，更加关注公司以往行业成功案例，行业经验壁垒较高。同时，经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。

9.5 销售和服务网络壁垒

完善的销售和服务网络是进入软件行业的重要障碍之一。软件企业客户地域分布广泛，而且用户使用软件产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，将大大降低客户的满意度、失去新的商业机会。因此，这要求软件企业在提供软件产品的同时，以客户为中心，建立较为完善的、贴近客户的销售和服务网络，及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术支持。

9.6 资金壁垒

行业应用软件开发，特别是定制开发，一般开发周期较长，需要投入大量研发人员、管理人员，人力成本较高；另一方面，国内、能源和电信等行业的系统集成项目往往规模较大，在项目执行过程中，通常需先按合同外购部分软硬件，项目实施后再分阶段按比例结算项目款，应收账款及存货占用了较多的资金，对企业规模较小、资金实力有限的企业形成一定的行业壁垒。