广东商业银行中间业务发展研究2

一、广东商业银行中间业务发展现状

（一）商业银行中间业务的涵义

我国《商业银行中间业务暂行规定》指出“本暂行规定所称中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。”银行中间业务是指银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势，不运用或较少运用银行的资财，以中间人和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。目前商业银行的中间业务主要有本、外币结算、银行卡、信用证、备用信用证、票据担保、贷款承诺、衍生金融工具、代理业务、咨询顾问业务等。人们习惯上用非利息收入来代表中间业务收入，以非利息收入占总收入的比重作为衡量中间业务发展水平的主要指标。发展中间业务是商业银行提高业务竞争力, 改善金融服务, 降低银行风险, 实现银行可持续发展的重要手段。

`

（二）广东商业银行中间业务的发展现状

1．商业银行中间业务发展现状

我国商业银行的中间业务近几年发展迅速，已经初具规模。传统业务仍是商业银行收入的主要来源，高层次的中间业务开展较少。使中间业务收入近年来以超过30%的速度呈跳跃式增长，但总体而言，商业银行中间业务的发展还处在初级阶段, 发展前景巨大。

广东商业银行中间业务收入占营业净收入的比例仍然较低，对利润的贡献依然有限，普遍低于15%，平均为7%～8%,比例最高的中国银行也只有17%。，远低于西方发达国家主要商业银行40%的水平。银行的主要收入来源依然是存贷款利差，如2005年招商、浦发、民生、华夏、深发展五家银行共实现中间业务收入48.56 亿元，较2004年增加14.66亿元，增幅为43.24%，占总营业收入的8.46%；实现中间业务利润40.27亿元，较去年增加53.76亿元，增幅为21.43%，占总营业利润的13.22%。又如2007-2008年，我国四大国有独资商业银行中间业务的总体发展水平低、效益差，非利差收入占总收入的比重仅为7.25%。

2．商业银行各类中间业务的发展状况

目前我省商业银行开展的中间业务主要为支付结算类、代理类和担保类等传统中间业务，承诺类和交易类中间业务业务量较少，基金托管、咨询顾问类中间业务更少。在已办理的承诺、交易、基金托管、咨询顾问等类中间业务中，多是一些简单的业务，高技术含量、高层次的中间业务开展较少。值得一提的是，信用卡业务得到了各行的格外重视，发展尤为迅速。

二、广东商业银行中间业务发展的优劣势

（一）广东商业银行中间业务发展的优势

广东商业银行的中间业务虽然对比西方发达国家，起步晚且水平较低，但经过近几年的快速发展，已具有现代金融企业的灵活运行机智，整体财务状况已有明显改观，盈利能力在提高，具备了进行战略转型、发展中间业务的基础。

1．整体实力有了快速增强，社会公信力日益提升

为大力拓展中间业务, 我省商业银行抓住机遇, 采取多种措施与办法, 提高自身的竞争力。在各行高度的重视下, 广东银行业中间业务收入呈现逐年增长的态势。而且广东居民人均收入增长速度年年递增（如2007年前三季度广东城镇居民工资性收入、转移性收入、经营性收入和财产性收入均呈增长之势。其中，人均工资性收入11074.9元，同比增长11.8%；人均财产性收入238.25元，同比增长1.1倍），人们对中间业务的需求也逐步加大。

商业银行对外披露的年度财务报表表明，中间业务质量明显提高，社会形象和知名度进一步提升，总体实力和抗风险能力明显增强，社会公信力明显提高，这为发展中间业务奠定了良好的基础。

    2．经营机制灵活，经营理念有较大突破

近几年来，大多数商业银行都实行了组织架构扁平化改革，运行机制相对灵活了。广东商业银行十分重视对中间业务的组织力度，例如招商银行在总分行设立了两级中间业务管理委员会，加大对中间业务的考核工作，确定了中间业务重点发展领域，中间业务收入规模及其增长幅度在同类上市银行中遥远领先。另外，银行根据客户的业务特点，量身定做个性化的方案，使服务更加贴近市场、更加贴近客户。

我省商业银行正逐渐转变经营理念,将中间业务发展作为实现金融工具创新、新的利润增长点、建立现代化经营机制的“排头兵”。广东各商业银行的分支机构都成立了中间业务部,对中间业务进行创新和营销,加强风险控制和业务稽核。各行对中间业务的认识逐步由辅助性业务的间接效益向主营业务直接效益转变,收费意识明显增强。

    3．地缘优势和累积的经验

地方性银行与地方经济的发展具有千丝万缕的联系。广东省是中国的南大门，珠江三角洲国民经济收入在全国名列前茅。经济发达且临近港澳台，国内外贸易往来频繁；具有良好的地脉、人缘、网点资源，在局部形成了竞争优势，营业网点遍布城市主要大街小巷，具备了发展中间业务的良好条件；依靠“重服务，轻盈利”的市场定位，扶持了一批经营灵活、信誉良好、初具规模的中小城市企业，具备了所在城市的市场优势和客户优势；“立足地方”的发展思路，使商业银行扎根于地方，在业务发展上能够得到地方的鼎力支持。

    4．商业银行对中间业务认识的深化及居民个人收入增加

近十年全国的人均收入增长4倍, 2006年中国GDP增速为10.7%，上半年全国人均收入增长10%。广东省十一届一次会议中，黄华华在《工作报告》称，预计今年广东实现城镇居民人均可支配收入增长9%，与生产总值增长同步。个人收入增加及消费习惯的改变,使商业银行银行卡收入增加。如招商银行2005年新增发信用卡234万张，累计发行500万张，信用卡全年实现中间业务收入4.1亿元，同比增长104%。同时全国联网工作有序推进,全社会征信体系已在构建,信用卡市场发展潜力巨大。

由于个人收入增加,使高收入群体人数迅速增长,进一步推动了个人理财业务的发展。人们收入增加,同时增加了金融理财服务需求,商业银行不失时机地推出了理财新产品：招行“金葵花”,工行“理财金账户”,建行“龙卡”,农行“金穗卡”,民生银行“非凡理财”等,已被广大民众熟知。理财市场创新迭出,本外币理财,投资产品挂钩对象可与水资源、原油、铜等挂钩,也可挂钩股票、汇率、利率等,还可购买公司债、资产支持证券、混合资本债券等等。

广东商业银行已逐渐认识到，中间业务快速发展的趋势，资产约束给银行资产负债业务带来的影响，因此对发展中间业务的必要性和重要性有了进一步认识，在具体操作和推广上，不少基层行对员工的中间业务培训力度与深度都明显加大。

    5．招揽人才，科技水平日益提升

在招揽人才方面,各商业银行做了大量工作。当前各商业银行通过各种方式吸纳国内外优秀金融业从业人员,并根据需要培养复合型金融人才。

从广东来看,各大银行的前、后台业务的网络化建设已全面铺开,逐渐进入网络化整体推进阶段,各大银行的金融电子化建设将在更高水平上面临新的挑战。面对这一形势,各大银行加大了科技兴行的力度,纷纷成立了自己的软件基地,集中人、财、物等方面的资源优势,大力促进本行电子化建设。我省银行业的金融电子化建设经过十多年的不懈努力,尤其是经过自20世纪90年代以后的网络化建设与发展,使我省各大银行主要前台业务实现了网络化、自动化处理和业务数据的集中管理。这为商业银行开展中间业务提供了有利条件。如许多银行的ATM都陆续与公司企业合作，客户现在在ATM也能进行手机等卡类冲值，缴纳各种生活费用。

（二）广东商业银行中间业务存在的问题

通过上述分析我们可以看到,广东发展商业银行中间业务的发展条件有了许多改善,为商业银行发展中间业务带来机遇,但我们还应看到,这些条件改善不到位,而且某些方面相差甚远。

   1．利差过大，中间业务收入规模小，效益低

此问题不仅存在于广东，也是全国普遍的现象。目前，由于我国事实贷款利率下限和存款利率上限的管制，银行在发挥信用终结作用时享有较高的利差。虽然几次调整利息，但目前意念期名义利差（贷款基准利率-存款利率）仍为3.6%，远高于西方发达国家主要商业银行1.5%至2%的利差水平。工行广东省分行副行长胡晔认为，“以投资拉动为主的经济快速成长模式，使经济主题的融资需求旺盛，而资本时常发展相对滞后又使融资需求主要通过银行贷款来解决。在这种情况下，为完成利润计划，银行基层机构自然会讲工作重点定格在有丰厚的存款业务上，并以此为主线，带动中间业务发展。”

经过几年改革，我省银行存贷款业务占总业务比重由90%以上,降到60～70% ,贷款业务收益占银行总收入80%以上。美国、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在40%～50%,花旗银行2007年中间业务收入占比更高达80%。与国外相比，我省商业银行中间业务收入占总收入的比重也一般在10%以内,平均为7%～8%,有的甚至不足1%,比例最高的中国银行也只有17%。

2．观念陈旧，市场营销乏力

（1）银行客户传统的生产经营和理财思路阻碍了其对中间业务的认同和接受。目前，除传统的结算、银行卡和代理业务外，大多数银行客户对其他各项中间业务的名称、功能和使用方法了解甚少，客户对中间业务产品缺乏了解, 对潜在的风险认识不足,中间业务需求市场难以形成。

（2）大部分银行客户习惯于“免费大餐”，难以接受“有偿服务”。部分客户对银行收取合理的业务手续费不理解, 不支持。

（3）商业银行在经营观念上存在偏差，没有对业务进行准确定位。国有商业银行尤其是广东部分经济欠发达地区的银行，由于受传统银行经营理论影响较深，普遍只重视存贷业务。有些商业银行将中间业务作为争夺存款份额的手段，将其作为拉存款、抢客户的“赠送品”，没有通过规范服务带动社会公众树立金融有偿消费的意识。

（4）银行从业人员存在对新知识、新业务的学习理解不深入, 为客户解决问题的能力有限。

上述问题近几年在广州、深圳等较发达城市情况尚有缓解，但在偏远地区仍十分普遍，这是由于未普及高级教育及人才匮乏所致，受到经济发展的因素制约。因此，中间业务无论是在产品品种的开发还是市场营销，总是跟在别人的后面，对中间业务的宣传和营销缺乏有效的措施和手段。

   3．品种有所增加，但范围狭窄、创新能力不足

截至2007年底，广东商业银行开办的中间业务已经涉及十大类420多个品种，中间业务已从货币、信贷市场延伸到资本、保险、期货、外汇、黄金等新兴市场。在开展结算、汇兑、代理等中间业务的基础上，陆续推出了诸如信用卡、信息咨询、租赁、代保管、房地产金融服务、担保、承兑、信用证等一系列新兴中间业务。基本形成了品种较为丰富、体系较为完备、服务功能综合与专业性理财服务、柜面服务与自助服务于一体的中间业务品种体系。

虽然广东银行相继在发展中间业务的一些品种上进行了探索和实践，不仅使银行尝到了甜头，积累了经验；然而就整体而言，由于起步晚且在分业经营下，中间业务的发展受到了：经营范围较窄,仍以传统的结算、汇兑、代理收付、银行卡类等业务品种为主；品种结构不合理：60%集中在代收代付、结售汇、结算等劳务型业务上，能为银行获取高额利润的高附加值的中间业务品种很少，都是技术含量低的低附加值产品，银行投入了大量的人力、物力，但利润率很低；在利用起经济金融信息技术和人才等软件因素为客户提供高质量和高层次的服务方面还比较欠缺，尤其偏远山区（如清远、韶关）的地方性商业银行，缺少衍生金融工具交易类与金融现代化相适应的中间业务，甚至缺少咨询服务类、投资融资类业务。

   4．分业经营的

广东银行业的进入门槛较高，客观上为已进入市场的银行提供了良好的生存环境。目前由于入世后外资银行相继加入竞争行列及金融脱媒现象日益严重，分业经营的，使银行即使减轻来自行业外的竞争压力，却增加行业内的竞争。银行业务产品创新受到诸多，令银行在基金、保险和投资银行等业务领域的拓展空间十分有限。尽管目前省内许多银行也开展基金、保险营销等业务以获取利息收入，但从根源上看，并非出自生存的压力，更多的出自银行决策者长远战略的考虑和借鉴模仿的结果。

   5．收费问题有待规范

举例来说，银行在为客户提供结算的同时，向其收取一定的服务费用是合理的，是对银行设备和人力投入的补偿。对此，人民银行《支付结算办法》作出了明确的规定。但在实际工作中，广东某些偏远山区地方性的商业银行把支付结算业务看成存贷款业务的附属业务，以吸引存款的多少来衡量支付结算质量的好坏。收取中间业务费只是带有象征性的，收费问题亟待规范。

   6．缺乏合理有效的管理经营机制

广东商业银行缺乏科学的管理经营,在发展中间业务过程中没有统一的规划和管理,在一定程度上使中间业务的管理缺乏业务和决策的统一性、连贯性以及业务推动的有效性,严重制约着中间业务的发展。在某些商业银行中,由于对中间业务的认识有偏差,虽然逐级设置了中间业务部,但上级行往往没有制定对下级行中间业务发展状况的考核办法和考核制度,无法形成严格的监督和激励机制。由于管理制度不健全导致代理问题,出现了银行经理和企业勾结利用虚假中间业务套汇、融资，增大了中间业务发展的风险,最终制约了其发展。

三、对广东商业银行中间业务发展的建议

广东商业银行要从本地区本行的实际情况出发，精心研究和策划，克服“速度情结”和非理性竞争，切忌贪大图全和不计成本，积极又稳妥地开展好中间业务。

（一）转变观念，树立现代化金融理念

我省商业银行在中间业务的经营战略上需要商业银行上下端正思想，把拓展中间业务放在战略高度来对待彻底改变旧的经营理念。各行要结合各地区经济发展的实际情况, 突出各行自身的优势制定发展计划、明确思路、突出重点使中间业务和传统业务协调发展,从而找到新的利润增长点。通过中间业务的发展壮大来支撑和促进传统业务的巩固与前进,使两者相互依存共同发展形成一个良性互动的机制为中间业务的发展建造良好的软环境。

（二）加快业务推广和创新，明确发展目标，提高效益

一是要坚持与业务实际相结合，以满足基本客户的需求为导向，以每类中间业务的品种系列为切入点，不断推出中间业务新品种；      

二是要坚持引进与开发相结合，引进国外商业银行已经开办的、适合我国实际的、具有推广价值和市场前景的业务品种，并在积极消化吸收的基础上加以改造，更好地推广应用；

三是要坚持与科学技术发展相结合，以科技进步为依托，与国家金卡工程相协调，充分依靠和发展银行电子化优势，重视软件开发运用，实施服务手段创新，实现中间业务发展的自动化、网络化；通过对中间业务的创新，培植新的利润增长点，改善商业银行的收入结构，提高经济效益。

（三）加快金融改革,完善业务发展的外部环境

要发展我国商业银行中间业务,必须加快金融改革的深化和完善,使其跟上整个经济改革的步伐,从而为推动中间业务的拓展创造各种必需的条件。我国金融业应该早日实行混业经营,混业经营是世界金融业的趋势,只有混业经营才能更好的使银行进行中间业务创新。同时,应该发挥银行协会等中介组织的作用,使商业银行发展中间业务能够信息对称,能达成一个最优均衡。此外,要完善法律环境,健全法律体系,以法律来规范商业银行的经营行为,培养强有力的宏观金融能力并建立有效的金融监控。

（四）管理机制的科学化、规范化建设

1．健全机构，加强领导，规范业务工作流程

重新考虑内部职能机构的设定，整合组建中间业务部，加强对中间业务的系统管理与长远规划，调动基层行开展中间业务的积极性。针对一些简单的普通中间业务和需要基层网络服务的中间业务，如代理收付业务、银行卡业务、办理保险业务等由基层行代理。对部分有一定操作难度，如项目评估、公司理财、信息咨询、代保管、部分国际业务、金融衍生产品等中间业务，由专门的中间业务部自营管理。

2．明确经营战略，积极推进中间业务的发展

狠抓中间业务市场营销，坚持从客户需求出发，依托资产负债业务的已有优势对中间业务实行捆绑销售，尽快实现中间业务和新业务与资产、负债业务的有机结合，形成资产负债和中间业务相互支撑、相互配合、组合营销、整体营销、一致对外的“大营销”格局。

（五）加强风险管理，强化市场营销策略

中间业务通常被认为是低风险高收益的业务，实际并非如此。一些与利率、汇率、股票、黄金市场价格挂钩的结构性衍生类中间业务也面临市场风险，加之担保、承诺、银行承兑汇票等表外业务面临的信用风险，以及各类中间业务均面临的操作风险、道德风险，就是代理保险、代理基金业务，也可能因保险公司和基金公司的风险外溢给银行带来名誉风险。

避免中间业务风险，除了严格遵守国家法律法规外，还应当建立健全中间业务风险防范体系，降低风险成本：一是对担保性、融资性中间业务要做好客户的信用调查和评估，防范降低信用风险；二是要将中间业务纳入全行资产风险管理系统，建立严密科学的岗位分工和明确的工作职责，完善授权制度，制订有效的内控制度与操作规程，严格按照合规风险管理的要求设计产品。

加大中间业务市场营销，要加强市场调查研究，要树立因客户而变的经营理念，重视可恨的每一个需求，特别要根据客户需求多样性、层次性和差异性的特点，加大信息搜集力度，摸清市场需求和发展潜力，对同业情况和客户需求要做到心中有数，准确把握产品创新方向。

（六）增加产品定价的灵活性

随着金融业的迅速发展，“免费午餐”已经不适应市场经济发展规律，银行大范围的收费服务势在必行，但过程不会很顺利。在市场竞争加剧的情况下中间业务产品的价格成为客户选择银行的重要因素之一。因而商业银行应在中间业务的定价方法和定价技巧上注重灵活性充分考虑经营成本、客户风险、预期收益、营销战略等因素,确保综合收益的最大化。要按照集中统一管理分级授权实施的管理体系,细化并完善收费定价权授权管理制度提高对市场的反应速度。

作为商业银行要禁止同业为竞争出现免费或低收费现象，为中间业务发展营造一个良好的经营环境，加大宣传力度，转变社会公众对商业银行的传统认识，并得到人民银行的支持。人民银行要进一步加强监督，统一制定合理的中间业务收费标准。

（七）加大产品服务的科技含量，科技兴行

科技是现代金融发展的平台；金融电子化是发展中间业务的技术依托，也是实现金融经营和业务处理现代化的必要前提和基础。如互联网的发展导致网上银行的发展，扩大了代理销售的渠道；市场对银行资金归集能力和结算速度的要求，促进了计算机在银行应用能力的提高和运行速度的加快等。而科技升级后，不仅结算服务质量提高，同时也以此为平台，利用现有信息系统资源, 开发综合服务管理信息系统，提高金融创新产品在中间业务领域应用的效率，及时通过与相关职能部门间的沟通形成纵横贯通的中间业务信息流通网络体系，并使企业经营状况更为透明，企业内部信息传递更加便捷，由此而来使传统业务的发展能力和风险管理水平大为提高。

（八）完善人才培训机制，建立有效的激励约束机制

中间业务的拓展需要大量专业知识丰富的复合型人才, 建议一是在大力提供学习与培训机会的同时, 对在中间业务工作开展中有突出表现的员工给予奖励, 以提高员工的工作与学习积极性；二是采取交流学习的方式, 如派本行有一定工作能力的员工到上级行或中间业务开展较好的地区跟班学习, 积累实际工作经验；三是严格上岗标准。

   发展中间业务必须与推行资本管理相结合，从上引导支行发展不占用或少占用资本的业务。一是引入资本成本概念，实行资本金有偿使用，以表内加权风险资产总额占用的资本乘以确定的资本占用费率，按季收取支行的资本占用费。二是要把中间业务的发展纳入各行的经营目标，提高考核权重，多中间业务发展速度快、效益好的支行给予奖励，对在产品开发方面做出突出贡献的单位和个人予以重奖。

（九）健全银行内外各种法律法规，保障中间业务有序地开展

首先，要加快发展商业银行经营的法律环境的建设。

2006年以来,广东地方党政领导参与投资和经济活动较多,投资热情高涨。银行资金充裕,放贷积极性较高,贷款增长很快。经济运行中突出问题是货币供给偏多,可能推动投资增长过快。党已有预见,采取了有针对性的措施,如多次调整存款准备金率，压制房地产过热的，当前一些措施成效开始显现。虽然现今楼市、房地产业仍“发高烧”，股票市场时好时坏，但在控制投资增长过快一系列作用下,投资趋势将得到抑制。随经济增长率稳步增长，市场价格涨幅降低,投资增长预计趋稳。控制投资会使银行贷款增幅放缓,从而使存款利差收益下降。

有关部门应及时补充、修改、完善现行法律法规,对现行的《商业银行法》、《证券法》、《保险法》等不适应中间业务发展的条款进行修改，完善适当放宽商业银行在中间业务领域与证券、保险等非银行机构的合作范围和界限有计划、分步骤地放开中间业务市场，逐步实现混业经营以扩大中间业务的拓展范围推动业务产品跨行业创新。

其次，银行内部要严格遵守并执行国家及地方各项法规。

商业银行应根据2003年颁发的《商业银行服务价格管理暂行办法》确定的原则和要求,尽快制定中间业务服务项目、收费标准、价格水平和浮动幅度等具体实施细则银行监管部门应对《办法》中实行指导价的基本结算类业务进行适当调整, 并协同商业银行总行结合成本费用支出充分考虑大众承受能力,制定出明晰的服务收费标准和定价管理制度实现从目前零收费到合理收费的平稳过渡。

注释

[1] 于晓燕.国内五家上市银行中间业务发展状况分析[J]．西安金融,2006,(7):22.

[2] 2007-2008年中国银行中间业务市场深度分析及战略咨询报告,2008,(4)

http://www.zikoo.com/payreport/article/32243.html

[3] 同[1]．

[4] 同[2]．

[5] 前三季度 广东城镇居民收入增一成．陈志龙．南方网综合,2007-10-29.

http://gd.southcn.com/zs/200710290008.htm

[6] 海都资讯网．海峡都市报社,2008-01-19.

http://www.hdzxw.com/hdnews/nation/200801/305398.html

[7] 同[1]．

[8] 胡晔．把握全局 发展中间业务[J]．银行家,2006,(6):51．

[9] 同[8]．

[10] 王艺博．中外商业银行中间业务的比较分析[J]．企业研究,2007,(12):76．

[11] 同[2]．

[12] 对商业银行中间业务发展的思考, 2008-2-07．

http://www.ycamel.com/html/42/n-25042.html

参考文献

庄毓敏．商业银行业务与经营（第二版）[M]．北京．中国人民大学出版社,2005．

郑荣年．国有商业银行中间业务的竞争战略[J]．南方金融,2006,(1)．

胡晔．把握全局 发展中间业务[J]．银行家,2006,(6)．

于晓燕．国内五家上市银行中间业务发展状况分析[J]．西安金融,2006,(7)．

李娟,金麟根．发展我国商业银行中间业务的现实条件分析[J]．时代经贸,2007,(1)．

谭乐清．城市商业银行发展中间业务的策略[J]．银行家,2007,(3)．

申凯,雷芳．商业银行中间业务现状及对策建议[J]．金融与经济,2007,(11)．

王艺博．中外商业银行中间业务的比较分析[J]．企业研究,2007,(12)．

邵承伟．国有商业银行发展中间业务的基本思路及对策[N]．金融时报,2007-06-11．

宋豪．商业银行发展中间业务的思考[N]．中华合作时报,2007-07-27．

孙广靭．积极拓展商业银行中间业务[N]．上海金融时报,2007-07-27．

牟龄．三年蓄势 银行中间业务开始提速[N]．金融时报,2007-08-25．

段虹．云南省普洱市商业银行中间业务发展状况调查与思考[J]．时代金融,2008,(1)．

余菊．商业银行中间业务收费问题的现状与思考[J]．商场现代化,2008,(5)．