客户档案管理表格

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最新修定时间                 

填表人               

客户资料

1姓名                昵称(小名)                 职称                

2公司名称地址                                                       

3电话(公)                    (宅)                         

4出生      年     月     日 出生地                         

5籍贯                                    

6身高                体重                

7身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等)                            

教育背景

、专院校名称                                

9毕业日期                 学位                 

10大学时代得奖纪录                      研究所                           

11大学时所属兄弟或姐妹会                              

12擅长运动是                                          

13课外活动、社团                                      

14如果客户未上过大学，他是否在意学位                  

15其他教育背景                      

16兵役军种                退役时军阶            对兵役的态度             

家     庭

17婚姻状况                 配偶姓名                 

18配偶教育程度                                  

19配偶兴趣/活动/社团                

20结婚纪念日                        

21子女姓名、年龄           是否有抚养权             

22子女教育                          

23子女喜好                          

业务背景资料

24客户的前一个工作                  

25公司名称                          

26公司地址                          

27受雇时间               受雇职衔                   

28在目前公司的前一个职衔            

29职衔                 日期                  行程                      

30在办公室有何“地位”象征                 与同事之间关系              

31参与的职业及贸易团体                 所任职位                

32是否聘顾问                        

33本客户与本公司其他人员有何业务上的关系                         

34关系是否良好               原因                              

35本公司其他人员对本客户的了解                                   

36何种联系               关系性质                

37客户对自己公司的态度                     

38本客户长期事业目标为何                   

39短期事业目标为何（今年内）                       

40客户目前最关切的是公司前途或个人前途                           

41客户多思考现在或将来              为什么                     

特殊兴趣

42客户所属私人俱乐部                    

43对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)                            

44宗教信仰              是否热衷                     

45客户对什么主题特别有意见(除生意之外)                     

46是否热衷社区活动                 如何参与                   

47对客户的重要性为何                          

48参与之政治活动               政党                      

生活方式

49病历(目前健康状况)                      

50饮酒习惯              所嗜酒类与份量               

51如果不嗜酒，是否反对别人喝酒                   

52是否吸烟               若否，是否反对别人吸烟                 

53喜欢的餐厅和食物               是否反对别人请客                

54是否喜欢宠物             喜欢什么宠物                

55嗜好与娱乐                喜读什么书                  

56喜欢的度假方式            上次度假地点           下次度假计划               

57喜欢观赏的运动                    

58车子厂牌                   

59喜欢的话题                 

60喜欢引起什么人注意            

61喜欢被这些人如何重视                 

62你会用什么来形容本客户                 

63客户自认最得意的成就                   

你认为客户眼前个人目标为何                  

65你认为客户长期个人目标为何                   

客户和你

66与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何                    

67客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任                        

68如果有的话，是什么                                                 

69客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议            

70客户是否特别在意别人的意见                                       

71或非常以自我为中心                 是否道德感很强                     

72在客户眼中最关键的问题有哪些                       

73客户的管理阶层以何为重                  

74客户与他的主管是否有冲突                    

75你能否协助化解客户与主管的问题如何化解                 

76你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案             

其他注意事项