CRM系统常用功能

系统设置：

自定义设置：在此功能模块中有三个设置，分别为：分类选项，自定义字段，显示列设置。

1.分类选项：在此功能模块可以为CRM系统的各个功能设置实施阶段。例如：订单状态，可以为订单设置不同的状态，如：跟进，挂单，成交，失败。具体操作只要在下方的字段名中填入订单状态，选项填入要加入的状态，备注写上此状态的说明。

2. 自定义字段：为个字段中的字段名称设置宽度，这个功能不是必须的，可以不用了解。

3.显示列设置：这里可以设置各功能中的字段显示顺序和是否显示功能。可以不必设置。

权限管理：

    部门管理：这里添加部门，修改部门，删除部门（删除部门要谨慎）

新建部门要选择上级部门，下级部门可以有自己的下级部门，新建时注意各部门间的关系和权利大小。

    用户管理：这里可以对用户作增加，删除，修改，搜索，调换部门

用户的新建要先选择部门，注意用户的职位一定要用搜索功能添加进去。这里的用户增加存在部分错误，如果是三个字的人名先添加此人名的两个字的用户，这样后面的权限选择页面才会出现，否则报错。

    职位管理：这里对职位作增删改的功能

新建时注意选择上级职位。这里有对职位的权限控制，所以注意授权。也可以不在这里授权职位，在后面对人直接一对一的授权。

    用户权限：这里对员工的权限授予

            如果没有授权页面，可以先添加一个两个名字的用户。在之前已经介绍过。

产品管理：

    添加产品：

        这里的产品名称和安全库存量一定要填。供应商可以通过选择来加入，供应商可以        在采购管理中添加。产品的分类在产品管理中添加。

    产品管理：

        添加产品的分类，注意选择上级产品。产品的列表。

采购管理：

    供应商：增加供应商，供应商提供的产品在产品添加中增加。

    采购单：增加采购单，供应商一栏用选择功能加入。

    采购明细：这里可以对采购单的状态进行设置

选择待编辑明细，勾选待处理数据。点击编辑明细，加入产品。即可进入待审    批状态。选择带审批勾选处理数据即可对购单进行审批。还可以对审批过的采

购单否决。

客户管理：

    客户池：添加客户，显示未联系客户，共享客户。

            客户转变：增加或减少客户的重要程度，选择新的操作人。

            开发客户：对客户进行开发，增加合作机会。

    联系人：联系人中包括客户和之前的供应商

订单管理：

    添加订单：对订单进行添加，注意客户从选择功能中加入。产品也从选择功能加入。

    产品订单：对增加的订单进行处理。在销售订单中对订单进行编辑，修改订单的阶段和

            状态，成交机会等等。

    项目订单：不仅仅是少部分的产品的订购，应是大笔的产品订单才用到项目订单。

合同管理：

    添加合同：客户的添加和之前的一样，只能通过选择按钮来加入。对于关联的订单，这            个订单应是项目订单的订单号。

    合同管理：根据不同状态的合同管理，修改合同的各种状态。