2010年11月卷烟需求预测分析报告

十一月份卷烟需求预测报告

为更好地把握市场动态，为订单供货提供更加准确的依据，我县营销部严格按照国家局《“按客户订单组织货源”业务操作规范（修订）》等文件要求，根据分公司的卷烟消费总量与结构，并结合当地的消费习惯，对2010年12月份的需求预测作出了如下分析。

12月份整体上将持续11月份的平稳消费水平，预计我县卷烟需求量不会有大的变化，其中高档一、二类烟会小幅增长，三、四、五类烟会小幅减少。具体预测过程如下： 

一、十月卷烟需求预测总结

十月份，我县需求预测7015万支，而实际销售24.34万支，月度需求预测率准确率达到了91.58%。具体预测分析如下表所示：

         10月份预测量、实际销量表       单位：万支

类别	10月预测量	10月实际销量	预测准确率
一类	807	611.88	75.82%
二类	222	241.66	108.86%
三类	3532	3213.16	90.97%
四类	1378	1231.4	.36%
五类	1076	1126.24	104.67%
合计	7015	24.34	91.58%

如上表所示，10月份的月度需求预测整体准确率为91.58%，与9月份相比有所提高，除一类烟准确率略低外，其他几类烟都较好的满足了预期。本月预测准确率相比上月有所提高的主要原因一方面是客户受近期卷烟市场走势影响，在实际订货时提报的需求量比较接近市场实际需求，并未像上月一样夸大提报量；客户经理做好了客户沟通，较好的引导了客户合理订货。

10月份实际销量中除五类烟外，其他各类烟都有不同程度的减少，其中一、三、四类烟的实际销量都小于预测量，说明预测趋势大体是正确的，今后将继续采用相同的模型；二类烟虽然环比销量减少，但实际销量仍高于预测量，预测数量的精确性有待提高。

二、影响需求预测的相关因素分析

1、卷烟供需的品牌因素

本月市场相对平稳，培育品牌需求预测未有大的变动。在本次预测中，从购进意愿和卷烟销售结构趋势变化来看，高档一、二类品牌销量会逐步上升。其中省内烟如：双喜、椰树、红玫、红玫王；省外烟如：中华、芙蓉王、白沙、好日子等系列品牌的需求仍然较大，供给量也会平稳上升；此外，部分低档品牌销量将环比减少，以满足“卷烟上水平”的行业趋势。总之，受货源投放因素预计本月总体需求量与上月相比变化不大，卷烟结构会有所上升。

　  2、季节变化、节假日、市场等其他因素

本月相比11月，各方面因素都变化不大，因此预计销量与上月相比持平，从市场需求角度来看基本没有大的变化。　　

三、十二月卷烟需求预测结果

　　基于以上各种因素的分析，并结合十月份需求预测方法，本月总体预测量为6700万支，本月各类别卷烟具体预测结果如下表所示：

      12月份各类别卷烟需求预测情况        单位:(万支)

类别	10月预测销量	11月预测销量	12月预测销量	10、11月环比增幅	11、12月环比增幅	11月占比	12月 占比	比重增幅
一类	807	708	757	-12.27%	6.92%	10.57%	11.3%	0.73%
二类	222	230	236	3.6%	2.6%	3.43%	3.52%	0.9%
三类	3532	3598	3569	1.87%	-0.81%	53.7%	53.27%	-0.43%
四类	1378	1248	1244	-9.43%	-0.32%	18.63%	18.57%	-0.06%
五类	1076	916	4	-14.87%	-2.4%	13.67%	13.34%	-0.33%
合计	7015	6700	6700	-4.49%	0%	100%	100%	-

由表中预测量环比增幅数据显示，十二月份五个类别烟中，总体需求量环比持平，高档一、二类烟小幅增长，其余各类别均小幅减少，幅度非常之小，这些都比较符合十二月因供需情况因素造成的卷烟需求变动。

四、存在的问题及解决建议

　　一方面，经调查发现，部分零售客户根据自身经营片区的销售情况、市场需求、价格走势等因素，在货源订购时存在主观虚报乱报需求数量，造成需求预测的偏差；另一方面，由于一些品牌的投放不能保证，影响到客户对品牌的提报，而且对客户经理以及营销部的预测准确性带来一定的难度，单品的满足率难以预测准确。对此，我们要求客户经理加强与客户的沟通引导，鼓励客户规范订货，报出尽量真实的需求数据，同时各相关预测人员能根据各方数据收集信息，并结合自身经验更好的做好需求预测工作

营销部 

2011-11-12