2011年第一季度中国手机市场研究报告

　　2011年第一季度中国手机市场延续着2010年风起云涌的竞争态势，随着智能手机市场竞争的加剧，各大品牌在新的竞争形势下调整品牌、产品战略，力争占据制高点。与去年相比，中国手机市场品牌及产品关注格局发生了明显变化。在新品上市方面，国内外品牌互不相让，智能、3G新品频出。互联网消费调研中心ZDC通过对中国手机市场数据的统计，推出2011年第一季度中国手机市场研究报告(简版)。

　　报告摘要：

　　● 品牌关注格局：诺基亚、三星、摩托罗拉位居用户关注前三甲，受Symbian智能手机影响，诺基亚用户关注度持续下滑。三星、摩托罗拉关注比例小幅上升。

　　● 产品关注格局：摩托罗拉首次取代诺基亚夺得最受用户关注产品冠军位置。整体来看，诺基亚产品仍占据优势，共八款产品上榜。

　　● 细分市场关注格局：智能手机成为绝大多数购机用户的首选，关注比例逼近80%；中端产品仍为用户关注主流，占据四成以上比例；手机大屏、高像素趋势明显。

　　● 案例分析：国产品牌华为顺应智能3G趋势，品牌关注度上升明显。

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　　二、品牌关注格局分析

　　● 品牌关注格局：诺基亚、三星、摩托罗拉位居用户关注前三甲，其中三星、摩托罗拉两大品牌关注比例可谓旗鼓相当。HTC则紧追摩托罗拉。第一阵营品牌间竞争加剧。

　　● 与2010年同期相比，诺基亚关注比例下滑明显，下降近15个百分点。摩托罗拉则在Android的提升作用下，用户关注度由3.8%增长至10.5%，上升明显。

(图) 2011年第一季度中国手机市场品牌关注比例分布

　　2011年1-3月，中国手机市场四大主流品牌中，诺基亚受Android阵营、苹果等多个品牌产品的夹击，用户关注度持续下降，3月降至34.3%，较1月下降近3个百分点。尽管诺基亚已经表示与微软Windows Phone 7合作，但由于产品短期内难以问市，近期诺基亚将无法避免关注比例下滑的走势。三星用户关注度呈起伏状态，摩托罗拉、HTC则表现出稳步上升趋势。

(图) 2011年第一季度中国手机市场主流品牌关注走势

　　三、产品关注格局分析

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　　摩托罗拉首次取代诺基亚登上最受关注产品宝座

　　中国手机市场最受用户关注产品排行榜一直以来都被诺基亚产品蝉联冠军，2011年第一季度，摩托罗拉首款Android系统三防手机手机ME525(Defy)将诺基亚5230挤下冠军位置。摩托罗拉另外一款热销手机ME722(里程碑2)位居第十一位。

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　　从产品数量来看，诺基亚仍占据绝对优势

　　2011年第一季度最受用户关注的前十五大手机产品中，诺基亚尽管失去了冠军位置，但共有八款产品上榜，在数量上占据绝对优势。

　　● 中端智能手机成为用户关注的焦点

　　从上榜的十五款产品属性来看，均为智能手机，其中六款价格分布在1000-2000元之间，可见，中端智能手机的用户关注度最为集中。

(图) 2011年第一季度中国手机市场产品关注排名

表 2011年第一季度中国手机市场最受关注十五大产品及参数

　　1、不同类型产品关注分析

　　ZDC统计数据显示，2011年第一季度，中国手机市场最受用户关注的产品类型为智能手机，关注比例高达76.1%，直逼80%。其次为支持GPS功能的GPS手机及3G手机，用户关注度均在七成以上。

　　随着移动互联网渗透的加速及运营商3G推广的深入，智能、3G手机在用户中所占的比例将越来越大。同时，具有GPS功能、高像素拍照功能的手机用户关注度也将更加集中。

(图) 2011年第一季度中国手机市场不同类型产品关注比例

　　从2011年1-3月中国手机市场不同类型产品用户关注走势来看，智能、GPS、3G手机用户关注度呈稳步上升走势，3月，智能手机用户关注度达到77.6%，已经成为用户关注的绝对主流。GPS手机、3G手机用户关注度也在向75%逼近。传统功能的音乐手机用户关注比例呈稳步下降趋势。

(图) 2011年第一季度中国手机市场不同类型产品关注走势

　　2、不同价格段产品关注分析

　　ZDC统计数据显示，2011年第一季度，1000-2000元中端手机产品用户关注主流的地位没有改变，关注比例达42.2%。其次为2001-3000元中高端价位产品，受智能、3G手机的拉动，此价格段产品关注比例较去年同期出现显著增长。3000元以上高端手机产品用户关注比例的增长最为明显。

(图) 2011年第一季度中国手机市场不同价格区间产品关注比例分布

　　3、不同屏幕尺寸产品关注分析

　　如今，手机产品已经进入“大片时代”，大屏、触摸成为主流。2011年第一季度上市的新品中，大屏、触摸产品数量剧增，用户关注比例也随之水涨船高。ZDC统计数据显示，2011年第一季度，仅3.2英寸以上超大屏手机产品的用户关注度就已经达到36.4%，2.9-3.2英寸大屏手机关注比例也接近三成，两类产品累计获得66%的用户关注度，较去年同期增长近27个百分点。

(图) 2011年第一季度中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

　　而从1-3月不同屏幕尺寸手机产品用户关注比例走势来看，3.2英寸以上超大屏产品关注度呈直线上升态势，3月已然达到38.3%，直逼40%。2.9-3.2英寸大屏手机用户关注度走势稳中有升。中屏、小屏产品关注度则呈明显下降趋势。

(图) 2011年第一季度中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势

　　4、不同像素产品关注分析

　　ZDC统计数据显示，2011年第一季度，中国手机市场上，500万及以上高像素产品的用户关注比例过半，在市场中居绝对主流地位。其次为300、320万像素产品，用户关注度为22.6%，200万像素产品仍有一定的用户需求，获得16.0%的用户关注度，其他像素产品的用户关注度相对较低，均在5%以下。

(图) 2011年第一季度中国手机市场不同像素产品关注比例分布

　　五、案例分析：华为发力智能、3G领域，用户关注比例及排名上升明显

　　1、2011年第一季度华为品牌关注比例走势

　　ZDC统计数据显示，2011年第一季度，华为品牌在中国手机市场上以1.3%的用户关注度排名第十二位，去年同期，华为品牌关注排名还在前十五名之外，一年时间，华为可谓实现跳跃式前进。

　　3G、智能手机市场上，华为品牌提升的幅度较在整体市场上更大、更显著。智能手机市场上，华为以1.4%的用户关注比例位居第十，这与2010年下半年及2011年第一季度华为大力推进Android千元3G智能手机上市有直接关系。

(图) 2011年第一季度华为不同类型手机市场品牌关注走势

　　2、华为产品结构分析

　　品结构来看，华为手机产品价格均在3000元以下，其中千元以下产品占比73.7%，占据绝大部分。1000-2000元中端产品占比23.7%，由于华为近期主推的千元3G智能手机价格多分布在1000-2000元之间，因此次价格段产品成为华为品牌用户关注比例的主要来源。23.7%的产品累计获得47.4%的用户关注度，单品关注度贡献率要远远高于千元以下产品。

　　C监测数据显示，目前华为在售千元3G智能手机数量已经达到12款，其中Android系统产品占据10款。