基本
| 信息 | 岗位名称 | 投资理财部经理 | 岗位编号 | ||||||
| 部门名称 | 投资理财部 | 岗位编制 | 7 | ||||||
| 直接上级 | 副总经理 | 直接下级 | 助理 接待 内勤 投资顾问 | ||||||
| 晋升方向 | 副总经理 | 轮换岗位 | 市场部经理 | ||||||
| 所辖人员 | 7 | 初建时间 | 2010-7-27 | ||||||
| 修订记录 | 时间 | 修订内容 | 修订者 | 审批者 | |||||
| 岗位目标 | 在总经理领导下，根据总公司投资理财计划，组织制定实施投资理财部年季月工作计划，保证公司民借业务有充足的资金来源，为公司建设一支有凝聚力的投资理财团队。 | ||||||||
| 权重% | 考核 指标 | 职责概述 | 具体工作职责及工作内容 | ||||||
| 70 | 1. 投资理财年季月计划的制定及实施。2.资金筹措及时性。 3新增客户数量 | 制定落实计划 | 1、根据公司的发展战略、管理方针，全面负责投资理财部日常工作。 2.负责根据公司总体计划制定本部门的年、季、月度计划。部门目标设定，分解，带领本部门员工落实达成。 | ||||||
| 2.对部门各岗位服务流程进行培训并监督指导 | |||||||||
| 3．妥善处理客户的投诉抱怨以及突发性事件； | |||||||||
| 4协调投资理财部和公司各部门的关系，促使业务流程的通畅运行； | |||||||||
| 5经常和理财客户保持联系，掌握客户意向和需求，和客户建立长期稳定的合作关系； | |||||||||
| 6掌握最新市场信息，配合企业发展部做好市场开发工作，不断发展新客户 | |||||||||
| 20 | 1.培训辅导课时数、人 次 2.冲突发生数 | 员工成长 | 7．组织员工学习交流投资理财知识和心得体会，不断提高员工的业务素质对本部门员工进行业务，礼仪等培训。 | ||||||
| 8督促、指导、考核本部门员工岗位职责，及专业技能，服务素质。 | |||||||||
| 9培训和造就一只高素质专业化的投资理财队伍 | |||||||||
| 10．每月目标完成情况总结，分析，不断改进工作方法提高服务质量。 | |||||||||
| 10 | 1部门满意度、协调性 2对下属的熟悉程度 | 部门内部管理 | 11．做好投资理财宣传费用计划与申报，控制部门宣传费用。 | ||||||
| 12．完成领导临时安排的其它工作。 | |||||||||
| 13、沟通好下属之间的关系 | |||||||||
| 14、关心员工生活尽力帮助解决其工作生活中的困难，及时向副总反映，求得支持。 | |||||||||
| 15、做好部门员工的思想沟通工作，调动员工工作的积极性，提高工作效率 | |||||||||
| 16、定期召开部门工作会议，及时准确传达上级指示，分析问题，找出解决方案 | |||||||||
| 权利 | 1. 有权参与投资理财计划的制定和修改。 2. 有权参与投资市场的开发的活动。 3. 有权拒绝匹配存在风险隐患业务的资金。 4. 有权了解融资客户的相关资料。 5．有部门内部日常事务处理权及部门人事管理权。 | ||||||||
| 工作协作关系 | 内部协调关系 | 融资部 风控部等 | |||||||
| 外部协调关系 | 有投资理财意向的各居民社区或单位 | ||||||||
| 任职资格 | 教育水平 | 本科学历 | |||||||
| 专业 | 投资理财、金融 | ||||||||
| 培训经历 | 投资理财、市场营销 金融等培训 | ||||||||
| 经验 | 投资理财、金融，市场营销等工作5年以上，部门管理经验2年以上 | ||||||||
| 知识 | 投资理财知识 金融知识等 | ||||||||
| 技能技巧 | 较强的团队精神和沟通能力、执着的敬业精神及责任心，具备合作精神及关爱员工的精神 | ||||||||
| 其他 | |||||||||
| 工作条件 | 工作地点 | 办公室 | 危险性 | 低危险性 | |||||
| 环境状况 | 良好 | 工作时间特征 | 固定 | ||||||
| 使用工具/设备 | 电脑 电话 | ||||||||
| 薪酬标准 | |||||||||
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