中国通信设备行业分析报告

中国通信设备行业分析报告

（2008年4季度）

出版日期：2009年02月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

2008年1～12月，我国通信设备制造业总体保持小幅增长，累计完成工业总产值83.25亿元，比上年同期增加了6%；实现销售收入8256.36亿元，比上年同期增加了5%；实现利润295.05亿元，比上年同期增加5.25%。其中，2008年4季度，通信设备制造业完成工业总产值2636.83亿元，比上年同期增加了1.71%；实现销售收入2423.11亿元，比上年同期增加了0.48%；实现利润71.65亿元，比上年同期增加7.66%。

2008年4季度，我国光缆线路长度、移动电话交换机、移动电话长途电话业务电路及局用交换机容量均有大幅增加，而固定长途电话业务电路、长途光缆线路长度和固定长途电话交换机容量均有所下降。截至12月底，我国光缆线路长度、移动电话交换机容量、互联网宽带端口数量分别达到676.80公里、11.44亿门 、1.09亿个。 2008年1～12月，我国通信设备制造业投资累计完成投资274.55亿元，同比增长15.36%。2008年1～12月，我国电信业固定资产投资累计完成2953.7亿元，比上年同期增长29.6%。其中，4季度电信业固定资产完成额为1283.6亿元，同比增长71.3%，与前三个季度相比，固定资产投资明显加快。

2009年1月6日，工业和信息化部批准中国移动通信集团公司增加基于TD-SCDMA 技术制式的第三代移动通信（以下简称3G ）业务经营许可，中国电信集团公司增加基于CDMA2000技术制式的3G 业务经营许可，中国联合网络通信集团公司增加基于WCDMA 技术制式的3G 业务经营许可。

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目 录

Ⅰ 中国通信行业总体情况 (1)

一、通信设备制造业经济运行情况 (1)

二、通信行业投资情况 (2)

三、通信行业主要通信能力 (3)

Ⅱ 移动通信设备 (4)

一、移动通信设备生产情况 (4)

二、交换接入设备生产企业国内外销售情况 (4)

三、CDMA设备生产企业国内外销售情况 (5)

四、GSM设备生产企业国内外销售情况 (6)

Ⅲ 光通信设备 (6)

一、光通信设备生产企业国内外销售情况 (6)

二、光通信设备市场信息 (7)

（一）中国光通信设备产业进入发展新阶段 (7)

（二）FTTx联盟成立 (7)

Ⅳ 宽带接入设备 (9)

一、宽带用户总体状况 (9)

二、宽带接入设备生产企业国内外销售情况 (9)

三、DSL市场信息 (10)

Ⅴ 小灵通市场 (10)

一、无线市话市场运行状况 (10)

二、3G牌照发放导致小灵通3年内退网 (10)

三、中国联通将小灵通列为贬值资产 (11)

四、中国电信计划小灵通用户转网 (11)

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Ⅵ 手机市场 (12)

一、手机市场运行情况 (12)

二、2008年国内手机终端市场增长乏力 (13)

（一）取消五一长假，降低了黄金周销售对整体销量的促进力 (13)

（二）汶川地震影响，影响2季度销量 (13)

（三）运营商重组导致运营商注意力的转移 (14)

（四）3G市场进入启动准备期，部分用户因等待3G而推迟终端购买计划..14

（五）全球金融危机影响下，用户消费需求下滑 (14)

三、2008年中国手机上网用户快速增长 (14)

Ⅶ 2009年通信设备行业发展预测 (15)

一、我国通信设备行业盈利前景明朗 (15)

二、通信设备各子行业受益于3G的程度各不相同 (16)

三、经济危机对我国通信设备企业的影响分析 (16)

四、行业利润率有望继续回升 (17)

Ⅷ 通信行业法规 (17)

一、工信部联合相关部委公布支持TD-SCDMA发展措施 (17)

（一）加大财政支持力度 (17)

（二）加强国家重大科技专项和支撑项目支持 (18)

（三）协调推进TD-SCDMA网络建设 (18)

（四）加快推进TD-SCDMA产业研发和业务应用 (18)

（五）做好行业管理与服务支持 (19)

（六）制定推动TD-SCDMA加快发展的产业 (19)

二、我国发放3张第三代移动通信经营牌照 (20)

三、2009年3G建设总投资将达1700亿元 (20)

四、工业和信息化部提出2009年九大任务 (21)

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图表目录

图表 1 2008年4季度通信设备制造业经济指标.....................................................1 图表 2 2008年1～12月通信设备制造业经济指标.................................................1 图表 3 2008年1～12月通信设备制造业累计固定资产投资情况.........................2 图表 4 2008年电信业各季度固定资产投资完成额...............................................2 图表 5 2008年通信行业主要通信能力统计...........................................................3 图表 6 2008年4季度通信行业区域通信能力对比.................................................3 图表 7 2008年4季度主要移动通信设备国内产量统计.........................................4 图表 8 2008年1-12月份主要移动通信设备国内产量统计....................................4 图表 9 2008年4季度交换接入设备主要生产企业销量统计.................................5 图表 10 2008年4季度CDMA 设备主要生产企业销售量统计.................................5 图表 11 2008年4季度GSM 移动设备主要生产企业销售量统计............................6 图表 12 2008年4季度光传输设备主要生产企业销售额统计.................................7 图表 13 2008年12月底新增互联网接入用户统计...................................................9 图表 14 2008年第四季度宽带接入设备主要生产企业销售量统计.......................9 图表 15 2008年4季度我国手机产量.......................................................................12 图表 16 2008年1～12月我国手机产量. (12)

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

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Ⅰ 中国通信行业总体情况

一、通信设备制造业经济运行情况

2008年4季度，通信设备制造业完成工业总产值2636.83亿元，比上年同期增加了1.71%；实现销售收入2423.11亿元，比上年同期增加了0.48%；实现利润71.65亿元，比上年同期增加7.66%。

图表 1 2008年4季度通信设备制造业经济指标

单位：亿元，%

指标名称

2008Q4 2007Q4 同比增长 工业总产值

2636.83 2592.5 1.71 销售收入

2423.11 2411.56 0.48 利润

71.65 66.55 7.66 2008年1～12月，我国通信设备制造业总体保持小幅增长，累计完成工业总产值83.25亿元，比上年同期增加了6%；实现销售收入8256.36亿元，比上年同期增加了5%；实现利润295.05亿元，比上年同期增加5.25%。 图表 2 2008年1～12月通信设备制造业经济指标

单位：亿元，% 指标名称 1～12月

同比增长 工业总产值 83.25 6 销售收入 8256.36 5 利润 295.05 5.25

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二、通信行业投资情况

2008年1～12月，我国通信设备制造业投资累计完成投资274.55亿元，同比增长15.36%。

图表 3 2008年1～12月通信设备制造业累计固定资产投资情况

单位：万元

通信设备 制造业 通信传输 设备制造业 通信交换 设备制造业 通信终端 设备制造业 移动通信及终 端设备制造业 2008-02

221158 18661 103 14276 155420 2008-03

360501 41248 14050 31470 224661 2008-04

599831 71295 25536 109371 308670 2008-05

879667 108218 30104 145681 484597 2008-06

1151947 154510 45875 180625 578456 2008-07

1348682 1858 54887 1935 691492 2008-08

16318 210071 67721 204816 8766 2008-09

2007250 292785 77677 241859 1109167 2008-12

2745499 437745 150965 322866 1448708

2008年1～12月，电信业固定资产投资累计完成2953.7亿元，比上年同期增长29.6%。第1季度电信业固定资产完成额为416.5亿元，同比增长5.5%；第2季度电信固定资产完成额为719.9亿元，同比增长12.6%；第3季度电信固定资产完成额为533.7亿元，同比增长7.7%，相比第2季度固定资产投资趋缓；第4季度电信固定资产完成额为1283.6亿元，同比增长71.3%，相比前三个季度，4季度固定资产投资明显加快。 图表 4 2008年电信业各季度固定资产投资完成额

单位

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 电信业固定资产投资

亿元 416.5 719.9 533.7 1283.6 同比增长

% 5.5 12.6 7.7 71.3

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三、通信行业主要通信能力

2008年4季度，光缆线路长度、移动电话交换机、移动电话长途电话业务电路及局用交换机容量均有大幅增加，而固定长途电话业务电路、长途光缆线路长度和固定长途电话交换机容量均有所下降。

图表 5 2008年通信行业主要通信能力统计

指标名称 单位

2008Q4新增

本季末到达

固定长途电话业务电路 2M -4970 292588 移动长途电话业务电路

2M 1630 2686147

光缆线路长度 公里 372903 6767957 其中：长途光缆线路长度 公里 -7884 792554 固定长途电话交换机容量

万路端 -17.5 1704.6 局用交换机容量

万门 651.8 50878.9 其中：接入网设备容量 万门 952.7 25437.7

移动电话交换机容量 万门 8801.7 114350.8 互联网宽带接入端口

万个

556 10928.1

从全国来看，东部省份的各项通信能力要高于中西部地区。而最近两年西部地区发展较往年也有较大提高，西部的各项通信能力已经接近中部。

图表 6 2008年4季度通信行业区域通信能力对比

单位：部/百人

地区 固定电话普及率

城市固定电话普及率

住宅电话普及率

移动电话普及率

全国 25.8 40.6 19.1 48.5 东部 37.5 46.4 26.5 68 中部 20.8 32 16.5 39.3 西部

18.1 39.6 13.5 36.7

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Ⅱ 移动通信设备

一、移动通信设备生产情况

2008年4季度，我国程控交换机和移动通信基站设备产量均比上年同期有所下降。第4季度，程控交换机累计生产1095.7万线，比上年同期减少11.83%；移动通信基站设备生产367.9万信道，比上年同期减少3.16%。

图表 7 2008年4季度主要移动通信设备国内产量统计

产品名称 单位 2008Q4 2007Q4 同比增长(%)

程控交换机 万线 1095.7 1242.7 -11.83 移动通信基站设备

万信道

367.9 379.9 -3.16

2008年1～12月份，我国移动通信设备国内产量有所下降。程控交换机累计生产4448.4万线，同比减少17.42%；移动通信基站设备累计生产1415.8万信道，同比减少12.86%。

图表 8 2008年1-12月份主要移动通信设备国内产量统计

产品名称

单位 2008

2007

同比增长(%)

程控交换机 万线 4448.4 5387.1 -17.42 移动通信基站设备

万信道

1415.8 1624.8 -12.86

二、交换接入设备生产企业国内外销售情况

2008年4季度，在交换接入设备生产领域，华为技术有公司销售额仍排在第一位，国内销售额达73.7万线。目前，华为生产的交换接入产品已成为国内市场主导品牌之一，广泛应用于我国30个省、区、市。

2008年4季度，华为交换接入设备国外销售量达到2.3万线，出口量高于国内销售，差值为190.60万线。大规模出口、巴西、智利、秘鲁、西班牙、埃及、俄罗斯、津巴布韦、马来西亚等40个国家和地区。

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上海贝尔阿尔卡特股份有限公司一直处于第二位。第4季度，以华为、贝尔阿尔卡特、中兴通讯三家企业交换接入设备生产销售仍处于领先地位。其它企业规模与三大企业有明显的差距。

图表 9 2008年4季度交换接入设备主要生产企业销量统计

单位：万线

公司名称 国内销量 出口量

华为技术有限公司 73.7 2.3 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

77.9 62.8 中兴通讯股份有限公司 49.2 97.8 朗讯科技通讯有限公司 22.3 72.7 申瓯通信设备有限公司 18.5 0 北京西门子通信网络有限公司 2.8 0 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司

0 3.6

三、CDMA 设备生产企业国内外销售情况

2008年4季度，在CDMA 设备生产领域，华为技术有限公司总销量55.1万信道，其中国内销量为29.5万信道，相比第3季度增加了29.3万信道，而对外出口19.9万信道，相比第3季度减少了8.2万信道。中兴通讯以总销量49.6万信道，屈居第二位，其中国内销量34.4万信道，相比第3季度增加了25.3万信道，对外出口量为14.7万信道，相比第3季度减少了18.5万信道。北电网络以总销量12.7万信道，居第三位，其中国内销量12万信道，相比第3季度增加了11.8万信道，对外出口量为0.7，相比第3季度增加了0.7万信道。摩托罗拉（中国）电子有限公司的国内销量8.4万信道，暂无对外出口。

图表 10 2008年4季度CDMA 设备主要生产企业销售量统计

单位：万信道

公司名称 国内销量 出口量

华为技术有限公司 29.5 19.9 中兴通讯股份有限公司 34.4 14.7 朗讯科技通讯有限公司

22.2 9.8

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公司名称 国内销量 出口量

北电网络

12.0 0.7 摩托罗拉(中国)电子有限公司

8.4 0

四、GSM 设备生产企业国内外销售情况

2008年4季度销售的GSM 移动设备中：华为技术有限公司国内总销售量43.8万信道，出口247.5万信道，总销售量仍稳居首位；爱立信熊猫通信有限公司总销售量197.3万信道，国内销售量137.3万信道，行业排名第二；中兴通讯股份有限公司总销量81万信道，国内销量42.6万信道，出口20.6万信道，排名第三。

图表 11 2008年4季度GSM 移动设备主要生产企业销售量统计

单位：万信道 公司名称

国内销量

出口量

爱立信熊猫通信有限公司

137.3 60.0 诺基亚西门子 88.0 20.6 华为技术有限公司 43.8 247.5 中兴通讯股份有限公司 42.6 38.4 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

37.9 54.3 北电网络

8.1 6.2 摩托罗拉(中国)电子有限公司

2.1 17.5 广州金鹏集团有限公司

0.1 0

Ⅲ 光通信设备

一、光通信设备生产企业国内外销售情况

2008年1～12月我国共生产光通信设备493795台，比上年同期增加了7%。 2008年4季度，光传输设备生产企业中，华为技术有限公司销售额1114388万元，比3季度增加了419787万元，其中国内销售288185万元，对外出口826203万元；中兴通讯股份有限公司销售总额292196万元，比3季度增加了120390万

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元，其中国内销售99156万元，对外出口193040万元；武汉邮电科学研究院（烽火通信）4季度产品国内销售总额40733万元，比三季度增加了15438万元；上海贝尔阿尔卡特股份有限公司4季度销售总额56833万元，比3季度减少51809万元，其中国内销售25792万元，对外出口31041万元；ECI4季度销售总额为14833万元，比3季度减少3221万元，其中国内销售7887万元，对外出口6946万元。

图表 12 2008年4季度光传输设备主要生产企业销售额统计

单位：万元

公司名称 国内销售额

出口销售额

华为技术有限公司 288185 826203 中兴通讯股份有限公司 99156 193040 武汉邮电科学研究院(烽火通信) 40733 0 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

25792 31041 ECI

7887 6946

二、光通信设备市场信息

（一）中国光通信设备产业进入发展新阶段

2008年，中国光通信设备市场在技术进步、业务需求和支持的多重推动下稳步发展，光进铜退已经成为不可逆转的大势。FTTH 的大规模商用、40G 传输设备的登场、OTN+PTN 网络架构发展方向的讨论、各类新型光纤光缆等方面的热点层出不穷，给整个产业链的各个环节都带来了大量的机遇。中国的光通信设备产业发展整体迎来了一个发展的新阶段。

虽然光通信行业直接受益3G 网络建设的程度较低，但在国内宽带用户持续增长、全业务竞争将加快光纤接入建设步伐情况下，预期光传输（包括光网络设备和光纤缆）市场2008～2010年将有年均约10%的复合增长，增速较为平稳；光接入设备市场将迎来一个3～5年的高速增长期，预计到2012年国内市场规模将超过60亿元。

（二）FTTx 联盟成立

2008年10月，由烽火科技集团、武汉邮电科学研究院联合30余家运营商和厂商成立了FTTx 产业联盟，旨在大力推进FTTx 国内商用进程。该联盟将充分利

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用国内产业基础，加强产业链和各环节的技术交流与合作，特别是通过产学研用方面的结合，提升我国光纤接入技术和产业整体的竞争力。

FTTx 产业联盟的成立，表明中国和电信运营商对全面启动全光网建设的认识正趋于一致。FTTx 产业联盟的成立，标志着中国“最后一公里”光纤化改造进程的加速。首先，中国电信和中国联通作为发起单位，表明了运营商对FTTx 的高度重视。事实上，中国电信2008年已经完成了400万线左右的FTTx 建设，而考虑到2007年全国仅有50万线的建设规模，其高速增长态势，一览无余。

此次FTTx 产业联盟的成立具有非常浓厚的色彩。而回顾日本FTTH 的高速发展历程，在其间起到的作用不可低估。截至2007年底，日本FTTH 用户数已达1100万，占宽带用户总数的比重达到45%。而截至2008年6月底，日本FTTH 用户数已经超过DSL 用户，占比超过50%。日本之所以能在FTTH 建设上遥遥领先于所有其他国家，与日本在“e-Japan ”计划框架下大力推动光纤到户有直接的关系。此外，日本还计划至2011年实现FTTH 的全覆盖。参照日本的光纤到户之路，中国此次在成立FTTx 产业联盟中起到的积极作用，对于FTTx 产业的后续发展大有裨益。

FTTx 产业联盟于此时宣告成立，反映出产业界暂时搁置了EPON 与GPON 的争执，选择了在当前以EPON 为主的FTTx 建设思路。FTTH 的呼声由来已久，而中国电信运营商之所以于2008年才开始批量上马，核心问题之一便是：运营商在EPON 和GPON 两种技术制式的选择上存在犹豫。GPON 在分光比和下行带宽上存在优势，而EPON 则在技术程度熟和成本上存在优势。由于两者在技术上并无本质上的优劣之分，在综合考虑建设成本、产业成熟度等多因素的情况下，在当前情况下，发展EPON 是最优选择。

认识到以EPON 技术发展FTTx 是当前最优选择是运营商2008年规模上马FTTx 建设的第一推动力。而对此达成共识，也是烽火、华为和中兴等厂家结成此联盟的前提条件。

FTTx 进程加速，光系统行业将整体受益。中国FTTx 建设进程的加快，本土光系统制造商是最大的受益者。这主要是基于以下两点：第一，光系统行业具备较高的技术壁垒。光系统涉及复杂的信号转换、编码、传送功能，故技术门槛较高，目前国内仅有三家光系统制造商，即华为、烽火和中兴；第二，海外厂商基本已被逐出中国光通信市场。自2002年左右网络泡沫幻灭后，中国光通信行业进入了长达5年的熊市。在此漫长的过程中，Lucen 、Nortel 、Alcatel 等海外厂商的光系统设备逐渐被边缘化，华为、烽火和中兴三家则逐渐占据了本土光通信市场的第一阵营。截至2007年底，上述三家本土企业占中国光传输市场的份额已经超过80%。

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www.cei.gov.cn Ⅳ 宽带接入设备

一、宽带用户总体状况

据工业和信息化部统计，截至2008年12月底，我国互联网宽带接入用户达8342.5万户，比2007年底净增1701.0万户；其中，xDSL 用户6702.6万户，比上年底净增1481.3万户。在新增宽带接入用户中，仍以xDSL 用户为主。

图表 13 2008年12月底新增互联网接入用户统计

单位：万户

指标名称

2008 新增用户 互联网宽带接入用户

8342.5 1701.0 其中：xDSL 用户 6702.6 1481.3 二、宽带接入设备生产企业国内外销售情况

2008年4季度，在宽带接入设备方面，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售总量为1169万线，比3季度增加了804万线，其中国内销量141万线，对外出口量为1028万线；中兴通讯股份有限公司销售总量为317万线，比3季度增加了11万线，其中国内销量为169万线，对外出口量148万线；烽火通信销售总量为7.3万线，比3季度增加了1.4万线，其中国内销量为7.3万线；华为技术有限公司、诺基亚西门子、UT 斯达康通讯有限公司4季度没有售出宽带接入设备。

图表 14 2008年第四季度宽带接入设备主要生产企业销售量统计

单位：万线

公司名称

国内销量 出口量 中兴通讯股份有限公司

169 148 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司

141 1028 烽火通信

7.3 0

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三、DSL 市场信息

2008年，有线电视、光纤、DSL 互联网宽带连接的价格均出现了不同程度的下滑，而同时速度却普遍有所提高。其中，DSL 连接的平均价格下滑幅度最大。宽带连接价格持续下滑的主要原因是竞争压力，此外，经济不景气也起到了一定的推波助澜作用。

如果按每1Mbps 连接的价格计算，光纤是最廉价的宽带连接技术，比有线电视连接便宜4倍，比DSL 连接便宜10倍。如果按平均包月价格计算，有线电视连接价格最低。

光纤是宽带连接技术的未来。一旦一个地区铺设了光纤网络，4、5年后即可成为主流宽带连接技术。光纤连接会蚕食有线电视和DSL 连接的用户。DSL 连接将迎来真正的困难时期，市场份额会逐步流失。

Ⅴ 小灵通市场

一、无线市话市场运行状况

根据工信部统计，截至2008年底，全国无线市话用户数已降至63.1万户，跌破7000万户大关。无线市话主要为小灵通用户，少量为大灵通（SCDMA ）用户。相比2007年，2008年小灵通等无线市话用户数下跌幅度更迅猛。 2007年全国小灵通用户数减少了608.5万至8454.4万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的24.6%下降到23.1%。而2008年全国小灵通用户数减少了1563.1万至63.1户。另外，无线市话通话量累计达到1546.2亿次，比上年下降10.7%。

二、3G 牌照发放导致小灵通3年内退网

在我国3G 牌照正式发放后，相关部门也给三家电信运营商分配了3G 频段，具体为：中国电信获得的频段是1920～1935MHz 和2110～2125MHz ；中国移动获得的频段是1880～1900MHz 和2010～2025MHz ；中国联通获得的频段是1940～1955MHz 和2130～2145MHz 。

2008年2月，主管部门明确要求，所有1900～1920MHz 频段无线接入系统应在2011年底前完成清频退网工作，以确保不对1880～1900MHz 频段TD-SCDMA

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系统产生有害干扰。此举意味着，现有小灵通所占用的1900～1920Mhz 这一频段将正式让路于国产3G 技术TD-SCDMA 的发展。

此前，由于我国3G 牌照一直没有发放，这一3G 频段被中国电信和原中国网通用于发展了小灵通业务。此次，主管部门将把现有小灵通所占用的频段资源无条件收回，并明确要求中国电信和中国联通采取措施，确保这一频段的小灵通等无线接入方式不对我国3G 标准TD-SCDMA 的网络信号等产生有害干扰，并制定相关的退网方案，同时，这一退网工作必须在2011年底前完成。此外，主管部门还明确要求，运营商对这一频段的用户“停止扩容和发展新用户，不得扩大覆盖范围。”

三、中国联通将小灵通列为贬值资产

由于小灵通在2008年下半年的用户数和话务量持续下滑，中国联通正在对小灵通业务相关资产进行减值测试，预计将小灵通相关资产计提一定规模的减值准备。这实际上已经将小灵通资产列为了贬值资产。电信重组后，小灵通的用户数和话务量持续下滑，这将对中国联通2008年的业绩有一定影响。 国家相关部门已经明确规定，小灵通所使用的频率必须尽快交给TD-SCDMA 使用，因此小灵通逐渐退出市场也是不可扭转的趋势。中国联通此举将对2008年的持续经营业绩产生一定的负面影响，但也是企业做好风险管理的正面表现。

目前中国联通小灵通用户占全国小灵通用户的三分之一左右，也即2000多万户。这部分小灵通用户在退网前通信不会受到影响。未来两年时间，中国联通也会采取稳妥的办法使这部分小灵通用户在清频退网后通信问题得到解决。

四、中国电信计划小灵通用户转网

随着TD 试商用规模的不断扩大，现行的2010～2025Mhz 频段开始捉襟见肘。此前，中国移动向工信部申请向电信和中国联通索回1880-1900Mhz 频段的使用权，但由于此频段上尚有7000万左右的小灵通用户，因此工信部没有强行规定电信和联通向移动归还此频段。

但随着工信部3G 频段分配方案的出台，以及国内电信行业重组后，发展移动用户的迫切需求，中国电信已经在计划让小灵通用户转网。对于小灵通用户中每月话费额度较高的用户，电信将力争把这些客户转到新推出的1后付费品牌上，而一些低端用户，电信希望其迁入133、153的预付费品牌上。预计中国电信将采

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www.cei.gov.cn 用高端用户先行迁移、低端用户引导迁移的方式，争取三年内完成小灵通用户向C 网的全部转移。

Ⅵ 手机市场

一、手机市场运行情况

2008年4季度，我国共生产手机1.39亿部，比2007年同期的1.53亿部减少了1352万部，降幅达8.9%。

图表 15 2008年4季度我国手机产量

单位：亿部，%

产品名称

2008Q4 2007Q4 同比增长 手机

1.39 1.53 -8.9 2008年1～12月，全国手机用户净增939

2.4万户，达到12

3.0万户。手机产量为56632.0万部，同比增长3.2%。 图表 16 2008年1～12月我国手机产量

单位：万部，% 产品名称

2008 2007 同比增长 手机

56632.0 54857.9 3.2

在经历电信重组带来的短暂低迷之后，

CDMA 手机市场在2008年底逆势反弹，迎来爆发式的增长。2008年12月，CDMA 手机市场表现突出，当月共售出129万台，同比增幅为33.6%，是自2003年以来CDMA 市场单月销量最高值，环比增长率更是高达183%，在手机市场整体表现下滑的情况下，逆势上扬，势头强劲。

与CDMA 年底高歌猛进相比，

GSM 市场继续下降，2008年12月销售量为1074万台，环比下调1.4%，同比下降11.0%。

同时，与CDMA 手机市场同步回暖的是国产手机占比出现明显增长。数据显示，在2008年12月份CDMA 手机销量中，国产手机份额达到46%，占到总体市

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场份额的近一半。其中CDMA 销售份额前五名的厂商中，华为、酷派与中兴占据其中三席，华为、中兴在低端手机市场成为主流，酷派则在中高端市场占据重要份额，销售额进入前两名。

CDMA 手机市场的强势增长，反映出中国电信接手CDMA 并推出天翼品牌之后，国内外手机厂商对CDMA 的信心日益增强，越来越多的厂商正在加入到CDMA 的产业链中。截至去年12月底，通过中国电信定制规范在社会渠道销售的CDMA 手机达100款以上，在中国电信网站的天翼“手机定制库”中的CDMA 手机已超过60款，并涵盖了高中低档。

展望2009年中国手机市场，受到中国3G 牌照发放、运营市场竞争加剧以及国家对农村市场的重视等多重利好，中国手机市场值得期待。虽然全球手机市场在2009年将有5%的下滑，但中国手机市场仍然将继续增长，预计2009年国内手机市场规模高达2.4亿，增长率在7%以上。

二、2008年国内手机终端市场增长乏力

2008年国内手机终端市场发展可谓一波三折，在多种外部因素影响下整体市场增长乏力。但在运营商重组和3G 市场启动临近等因素影响下，2008年手机终端市场并非进入衰退期，而是在多因素影响下的调整型下滑，整体市场实际上进入了盘整期。在经过一定时间的市场盘整以后，随着新格局下的运营商竞争和3G 市场的正式启动，国内手机终端市场新一轮的快速增长期也会来临。 总体来看，导致2008年国内手机终端市场增长乏力的主要原因，包括以下几个方面：

（一）取消五一长假，降低了黄金周销售对整体销量的促进力

2008年正式发布法定节假日修改计划，取消了五一长假，使得往年手机产品销售关键期的五一黄金周的作用大幅度下滑，在一定程度上影响了产品的销量提升。

（二）汶川地震影响，影响2季度销量

在五一黄金周改为三天，销售促进力大幅度下滑的情况下。5月中旬又发生了汶川地震，使得大量资金和用户的注意力都转移到地震灾区，用户的购买需求出现了延期或者取消的情况，同样导致了产品销量的下滑。

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（三）运营商重组导致运营商注意力的转移

2008年5月下旬运营商重组的正式启动，使得移动运营商的关注点由之前的发展新用户、开发新业务，转为重组后的内部整合、面向未来全业务新竞争格局的新竞争战略制定等方面。这使得整体移动通信市场的发展推动力下降，市场增长趋缓。而移动通信新用户的增长趋缓和新业务推出缓慢，导致新增用户和换机用户的终端购买需求都出现下滑，影响手机终端的销量增长。

（四）3G 市场进入启动准备期，部分用户因等待3G 而推迟终端购买计划 运营商重组最终保证三大运营商分别拥有了三大技术标准下的3G 网络运营权限，虽然3G 牌照尚未发放，但中国3G 市场的正式启动已经很近。因此，部分用户会期望在3G 启动后，将自身终端和服务一次性升级到3G ，以保证能够紧追技术发展，同时也防止短时间内连续更换两次终端的情况出现。这必然会导致部分

计划换机用户换机计划的推迟，从而影响目前以2G 为主的终端市场的销量增长。

（五）全球金融危机影响下，用户消费需求下滑

从2007年开始的美国次贷危机，在2008年逐渐在国内市场显现，国外市场需求下滑对出口产业的影响，使得国内众多出口型中小企业出现倒闭的情况。而到9月份，美国几大金融巨头的纷纷倒闭，使得金融危机的影响不断扩大，国内钢铁市场、纺织品市场等制造产业受到了非常大的影响。在企业倒闭、工人失业，整体经济由通货膨胀迅速进入通货紧缩的情况下，用户的许多消费需求被削减甚至取消，也同样导致了国内终端市场销量的下滑。 同时，金融危机对于国内经济的影响目前尚未完全展现，其最大影响将在2009年上半年逐步显现。在如此的状态下，导致国内终端市场增长乏力的这一关键因素，仍然会持续一段时间。

综上所述，在2008年多种消极因素的影响下，手机终端市场出现增长乏力的情况也属正常。在未来一段时间内，虽然要面临经济危机更进一步的影响显现。但在电信市场新竞争格局和3G 市场启动的大力度促进因素的影响下，整体的市场盘整期至多还能够再延续半年到一年的时间，之后新的快速增长期将会来临。

三、2008年中国手机上网用户快速增长

根据中国互联网络信息中心（CNNIC ）在《第23次互联网发展状况统计调查报告》中的数据显示，截至 2008年12月31日，中国手机上网网民规模达到1.18

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亿人，较2007年增长了133%。

手机上网网民的快速增长，一些主要推动因素如下：

第一，运营商对手机上网业务的重视。作为产业链中心环节的移动运营商，一方面从内容与服务方面加强了对移动互联网的管理，为用户提供更好的上网体验；

另一方面逐步下调用户手机上网资费，使长期困扰用户的费用问题得到一定缓解。

第二，占手机用户最大的神州行品牌用户，成长为最大的手机上网群体。神州行用户一直是移动通信市场中用户数量的主体。神州行用户使用手机上网的比例上升，对中国移动互联网的发展有重要意义。移动上网用户达到较高的数量基础之后，用户之间的相互影响将更为明显，促使更多的新用户加入到手机上网人群行列。

第三，无牌照手机（一般称“山寨机”）在2008年发展迅速，对于移动上网的支持与低廉的购买价格，为用户手机上网提供了硬件基础。

2009年随着3G 时代的到来，运营商对于手机上网的重视程度更强，移动互联网将成为3G 最重要的应用，用户规模也将继续保持快速增长。 Ⅶ 2009年通信设备行业发展预测

一、我国通信设备行业盈利前景明朗

作为弱周期行业，电信受经济危机影响相对较小。我国电信业重组和3G 牌照发放将极大地推动电信投资，从而增加国内需求，使通信设备制造商受益；海外业务虽然受到不同程度的冲击，但是需求仍将保持稳定。

目前，经济危机席卷全球，不过不同区域的电信行业所受影响并不相同。相对于欧美等发达国家，我国电信投资明确，通信设备行业风景独好。

受经济危机影响，欧美运营商资本开支减少，导致市场主要集中于欧美地区的国际设备商的业务收入出现下滑；而新兴市场的移动用户快速增长，电信基建投资成为刚性需求。我国的电信投资更是春意渐浓，三大电信商已完成基本重组，三张3G 牌照也已颁发，未来2～3年，通信设备商的盈利前景明朗。

在3G 建设推动下，预计国内2008～2010年的电信固定资产累计投资将达约9000亿元，年均投资额约3000亿，较2007年增长约32%。其中2009年投资额估计约为3400亿元，较2007年增长50%。2008年4季度～2009年3季度是投资同比增速高峰（25%～30%），2009～2010年投资额整体处于高位，2011下半年开始

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以移动网络为主的投资可能同比下降，出现周期回落。

目前我国市场旺盛的新增用户和持续增长的语音业务使用量将使2009年2G 移动通信投资需求依然旺盛；相比2G 、2.5G ，即将来临的3G 时代更将为国内通信设备商带来前所未有的发展机会。在3G 设备市场上，国内厂商的份额会高于2G 、2.5G 时期，因此国内通信设备厂商将普遍受益于3G 投资，其中系统设备、覆盖设备、辅助设备品件厂商受益程度最大。

二、通信设备各子行业受益于3G 的程度各不相同

通信设备子行业众多，受益于3G 网络建设的程度大小、时间先后都有差异。从与移动网络的相关性看，无线主设备、基站部件、无线覆盖设备受益程度最高，时间上也领先；终端子行业受益程度较高，但时间靠后；光通信行业直接受益3G 建设程度较小。

除子行业所处产业链位置外，子行业内国内外企业的相对竞争地位也影响其潜在受益3G 的程度。对于国企业已形成竞争优势且2G 时代因历史原因份额偏低的子行业（如综合系统设备），3G 将成为取代国外厂商的重要机会；反之，国内企业仍然缺乏竞争优势（如通信测试、终端）或2G 时代已经取得市场主导地位（如无线覆盖）的子行业，3G 仅带来行业整体性而不包括进口替代性的增长机会。 三、经济危机对我国通信设备企业的影响分析

对于2009年国内通信设备商的海外市场，需求下降风险较大。2000年以来，中国本土的通信设备企业对海外市场需求的依赖度逐渐加深，其中中兴通讯和华为技术海外市场占总销售额的比重均超过50%。经济危机对发展中国家的影响正在逐渐显露，以发展中国家为主要市场的我国通讯设备企业的外需下滑在2008年并未完全显现，但是2009年随着经济危机的加剧，投资需求增速将面临进一步下滑的风险。

此次金融危机在一定程度上也给国内通信设备厂商带来了一定机会。金融风暴很可能使欧美运营商和企业的通信网络投资在2008年4季度就出现同比下滑。而由于北电、摩托等厂商在危机前已陷入经营困境，此次危机可谓雪上加霜，将影响下游客户的信心，从而增加国内设备商开拓北美电信市场的机会。

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四、行业利润率有望继续回升

2008年4季度以来，行业需求上升和制造成本压力缓解成为通信设备企业盈利能力改善的推动力。但是，由于行业处于充分竞争状态，定期出现的产品招标价格下降和突然爆发的价格战了盈利能力尤其是毛利率的改善空间。

预计今后，除WCDMA 招标外，设备单价将以常规性下降（如15%左右）为主，销售规模扩大、制造成本下降可能难以抵消价格下降的影响，毛利率仍有可能下降。但同时费用方面，规模效应将使销售、管理费用率下降，同时，持续降

息使财务费用率下降。综合毛利率和费用率变化影响，行业净利润率将有所改善。

对于系统设备子行业来说，过去中兴通讯作为CDMA 、TD-SCDMA 两大标准设备的主要供应商，享受了较高的毛利率与市场份额。随着电信重组方案基本明确了中国移动和中国电信将分别获得这两大标准的3G 牌照，一些过去不重视两大标准的系统设备厂商也增加了产品投入，通过低价抢占市场。未来系统设备市场的价格战将继续上演，需求增长，但毛利率将下降。 Ⅷ 通信行业法规

一、工信部联合相关部委公布支持TD-SCDMA 发展措施

为进一步支持自主创新、鼓励TD-SCDMA 加快发展，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国资委、科技部等部门制定了一系列支持TD-SCDMA 发展的财政支持、项目支持、网络建设、产品研发、业务应用、产业发展等扶持。具体包括：

（一）加大财政支持力度

1．落实促进TD-SCDMA 产业发展的财政

将TD-SCDMA 产业链研发和完善纳入电子发展基金和集成电路专项资金支持范围。TD-SCDMA 技术研发和设备制造厂家按照相关程序可以优先申请电子发展基金和集成电路专项资金支持。

2．将TD-SCMDA 产品和应用纳入采购扶持范围

按照国家自主创新产品认定管理规定，将TD-SCMDA 相关产品纳入《采购自主创新产品目录》，获得促进自主创新采购支持。

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（二）加强国家重大科技专项和支撑项目支持

3．加快国家重大专项TD-SCDMA 项目审批程序

在对TD-SCDMA 研发和产业化工作一直予以积极支持的基础上，国家在2008年科技支撑计划和“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项中再次安排专项经费用于支持TD-SCDMA 研发和产业化。

4．将TD-SCDMA 项目纳入自主创新和高技术产业化基金

在自主创新和高技术产业化基金中安排部分资金用于支持TD-SCDMA 产业链等薄弱环节的建设。

（三）协调推进TD-SCDMA 网络建设

5．大力支持TD-SCDMA 网络建设

积极协调相关部委和地方，在基站选址、市政规划、管道建设、电力引入等方面继续给予支持，加快TD-SCDMA 建设进度。

6．推进电信基础设施共建共享 积极协调运营企业及相关单位，在铁塔、杆路、管道等电信基础设施的共建共享中，大力支持TD-SCDMA 网络建设，建立基础设施共建共享责任制，对于故意阻碍TD-SCDMA 网络建设需要的铁塔、杆路、管道共建共享的，将对责任人给予严厉处分。

（四）加快推进TD-SCDMA 产业研发和业务应用

7．加强TD-SCDMA 产业研发与完善

在国家科技支撑计划和国家重大专项中安排TD-SCDMA 增强技术HSUPA 的关键技术研究、系统和终端产品研发以及试验验证工作。2009年将完成25项HSUPA 标准的制定，实现TD-SCDMA 现网升级支持HSUPA 技术，提供HSUPA 商用终端，进一步提升TD-SCDMA 数据业务能力。

8．引导和推进基于TD-SCDMA 网络的3G 业务应用

鼓励TD-SCDMA 技术在电子政务、应急管理、无线城市、农村信息化、电子商务及其他行业领域的应用，为TD-SCDMA 业务应用创造便利条件，开展行业协调，促进业务推广。

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9．明确TD-SCDMA 技术长期持续发展方向

确立TD-LTE 作为TD-SCDMA 后续演进技术，通过“新一代宽带无线移动通信网”国家重大专项的实施，积极稳妥地组织产学研用各方面力量，开展TD-LTE 关键技术研究，样机开发和试验验证工作。

（五）做好行业管理与服务支持

10．加大对TD-SCDMA 频率资源支持力度

从第三代移动通信全球统一划分的核心频段中先期给中国移动分配了35MHz 作为TD-SCDMA 系统使用频率，并为后续发展预留了足够的频率资源；明确要求各地无线电管理部门采取积极措施，落实频率，加强无线电监测和干扰查处力度，做好TD-SCDMA 的电磁环境保护，切实为TD-SCDMA 网络建设目标的顺利推进提供资源保障。

11．积极做好TD-SCDMA 等3G 终端设备进网工作

继续开辟绿色通道，全力支持TD-SCDMA 设备进网检测和审批；鼓励新技术与TD-SCDMA 结合，优先保证与TD-SCDMA 结合的上网手机、固定终端、家庭网关等新型终端检测工作；组织专门技术力量为TD-SCDMA 设备制造厂家研发改进完善相关产品提供上门服务。对已获得进网许可证的TD-SCDMA 及其他3G 终端组织证后监督产品质量抽查，保证产品质量和一致性，确保用户良好体验。

12．研究提出促进TD-SCDMA 发展的优惠结算 进一步研究建立适应全业务市场格局、符合网间结算发展趋势的网间结算体系，对TD-SCDMA 给予网间结算优惠。

（六）制定推动TD-SCDMA 加快发展的产业

13．引导社会资源加大向TD-SCDMA 产业的投入

通过修订完善《产业结构调整指导目录》，将“TD-SCDMA 第三代数字蜂窝移动通信网技术开发、设备制造及网络建设、业务运营、终端技术开发及设备制造、增值业务开发及运营、网络优化系统及工具开发、测试系统及仪表的研发和制造”列入该目录鼓励类，作为产业发展的导向引导信贷、财政资金等社会资源投向TD-SCDMA 产业。

14．推动技术改造资金向TD-SCDMA 产业倾斜

将“TD-SCDMA 第三代移动通信网技术开发、设备制造及网络建设、终端技

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术开发及设备制造、网络优化系统及工具开发、测试系统及仪表的研发和制造、业务运营及支撑平台”列入《工业和通信业技术改造投资指南》予以支持，引导技术改造资金向TD-SCDMA 产业倾斜，并在国家安排的技术改造贷款贴息项目中给予重点支持。

15．促进支持TD-SCDMA 软件开发和应用

利用《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干》（国发[2000]18号）等产业对TD-SCDMA 相关软件企业的发展给予支持；通过科技重大专项、电子信息产业发展基金项目，加强对TD-SCDMA 软件开发和产业化支持；在“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大专项中安排相关课题，支持TD-SCDMA 终端操作系统、业务平台的开发，促进TD-SCDMA 相关软件的成熟和丰富，为TD-SCDMA 新业务、新应用提供技术支撑。

二、我国发放3张第三代移动通信经营牌照

2009年1月6日，工业和信息化部批准中国移动通信集团公司增加基于TD-SCDMA 技术制式的第三代移动通信（以下简称3G ）业务经营许可，中国电信集团公司增加基于CDMA2000技术制式的3G 业务经营许可，中国联合网络通信集团公司增加基于WCDMA 技术制式的3G 业务经营许可。 三、2009年3G 建设总投资将达1700亿元

在工业和信息化部发放3G 牌照后，

3家电信企业集团分别发布了2009年有关建设计划。

中国移动2009年计划投资588亿元，新建TD-SCDMA 基站约6万个，年底将在238个地级城市提供3G 服务，占全国地级城市数量的70%以上，其中东部省（市）的地市将实现全覆盖。

中国电信正在对C 网进行网络升级和优化，2009年首期投资约300亿元，计划3月底将在共100个大中城市提供3G 服务。

中国联通2009年首期投资300亿元左右，计划上半年在55个省会城市及经济比较发达的大中城市提供3G 试商用服务，年底将服务范围扩大到282个城市。

预计2009年3G 建设总投资约1700亿元，其中已启动或近期将启动的投资接近1200亿元，将为我国扩大内需和经济增长做出积极的贡献。

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版权：中经网数据有限公司 TEL ：（010）6855 7150 FAX ：（010）6855 8555

21 根据3家企业3G 网络建设规划，三年内3G 建设投资预计约4000亿元，基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇。中国移动、中国电信和中国联通3G 用户计划发展目标均要达到5000万户左右。

四、工业和信息化部提出2009年九大任务

2008年12月19日，全国工业和信息化工作会议召开。会议根据经济工作会议确定的明年GDP 增长8%的预期目标，提出2009年工业增加值必须实现12%以上的增速，发挥对经济增长的拉动作用。为实现这一目标，工业和信息化部表示在2009年将重点做好九个方面工作：一是落实各项措施，立足扩大内需促进工业平稳较快增长；二是把技术改造放在工业发展的突出位置，促进工业内涵式发展；三是支持重点产业发展，调整优化产业结构；四是加强运行监测和协调保障，做好预测预警预防和信息引导；五是优化发展环境，促进中小企业和非公有制经济发展；六是抓好科技重大专项和重大装备发展，推动技术进步和成果转化；七是推进传统产业改造提升，促进信息化与工业化融合；八是推进通信业改革和监管，抓好TD-SCDMA 发展；九是确保完成重点科研生产任务，推进军民结合产业发展。

本报告图表数据如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”