证券业客户经理绩效考核指标量表-模板
来源：动视网
责编：小OO
时间：2025-09-24 10:14:22
证券业客户经理绩效考核指标量表-模板
客户经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位客户经理部门营业部考核人姓名职位营业部经理部门营业部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1存量客户资产20%考核期内存量客户资产达到元以上2新增客户资产15%考核期内新增客户资产达到元以上3客户资金周转率15%考核期内客户资金周转率达%4客户资产流失率15%考核期内客户资产流失率低于%5客户资产增值率10%考核期内客户资产增值率在%以上6投诉解决率5%考核期内客户投诉解决率达到00%7客户满意度10%考核期内客户满意度评分在分以上8协作部门员工满意度5%
导读客户经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位客户经理部门营业部考核人姓名职位营业部经理部门营业部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1存量客户资产20%考核期内存量客户资产达到元以上2新增客户资产15%考核期内新增客户资产达到元以上3客户资金周转率15%考核期内客户资金周转率达%4客户资产流失率15%考核期内客户资产流失率低于%5客户资产增值率10%考核期内客户资产增值率在%以上6投诉解决率5%考核期内客户投诉解决率达到00%7客户满意度10%考核期内客户满意度评分在分以上8协作部门员工满意度5%
客户经理绩效考核指标量表
| 被考核人姓名 | | 职位 | 客户经理 | 部门 | 营业部 |
| 考核人姓名 | | 职位 | 营业部经理 | 部门 | 营业部 |
| 序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 |
| 1 | 存量客户资产 | 20% | 考核期内存量客户资产达到 元以上 | |
| 2 | 新增客户资产 | 15% | 考核期内新增客户资产达到 元以上 | |
| 3 | 客户资金周转率 | 15% | 考核期内客户资金周转率达 % | |
| 4 | 客户资产流失率 | 15% | 考核期内客户资产流失率低于 % | |
| 5 | 客户资产增值率 | 10% | 考核期内客户资产增值率在 %以上 | |
| 6 | 投诉解决率 | 5% | 考核期内客户投诉解决率达到00% | |
| 7 | 客户满意度 | 10% | 考核期内客户满意度评分在 分以上 | |
| 8 | 协作部门员工满意度 | 5% | 考核期内协作部门员工满意度评分在 分以上 | |
| 9 | 领导满意度 | 5% | 考核期内领导满意度评分达到 分以上 | |
| 本次考核总得分 | |
| 考核 指标 说明 | 1.客户资金周转率 客户资金周转率=×100% 2.客户资产流失率 客户资金流失率=×100% 3.客户资产增值率 客户资产增值率=×100% 4.投诉解决率 投诉解决率=×100% |
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： |
证券业客户经理绩效考核指标量表-模板
客户经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位客户经理部门营业部考核人姓名职位营业部经理部门营业部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1存量客户资产20%考核期内存量客户资产达到元以上2新增客户资产15%考核期内新增客户资产达到元以上3客户资金周转率15%考核期内客户资金周转率达%4客户资产流失率15%考核期内客户资产流失率低于%5客户资产增值率10%考核期内客户资产增值率在%以上6投诉解决率5%考核期内客户投诉解决率达到00%7客户满意度10%考核期内客户满意度评分在分以上8协作部门员工满意度5%
