个人理财投资问卷调查

个人信息：姓名：                  年龄：             联系电话：                   

（请选择您认为合适的选项在字母前打√：）

1.  经过本次讲座您对个人理财的认识？

A  没有概念      B 合理规划     C  保值并增值    D 是一种投资    E 有钱人的事

2.  经过本次讲座您觉得现在具备理财方面的知识吗？

A.  具备          B.具备一点     C. 不具备

3.  现阶段您认为个人理财的首要目标是? 

A.  收支平衡      B.合理花钱     C. 保值           D.增值          E 获得理财经验 

4.  您当前的投资理财状况是？

A.  现在在做投资                                  B. 没有做投资

C.  以前做过投资，但是现在没做了                  D. 现在没做，但是以后有考虑

5.  您愿意选择投资以下哪类金融产品：

A. 贵金属投资                       B．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成

C．本金安全+浮动分成               D．预期收益                   E．预期收益+浮动分成

6.  您希望选择投资多长期限的金融产品：

A．1年       B．2年      C．3年         D．5年       E．5年以上

7.  您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）

A．预期收益率      B.过去金融产品的投资经历     C.服务质量      D.风险因素      E.其他

8.  如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您？

A.  风险小、收益大（现货、房产类）   B风险大、收益大（股票、外汇、期货）

C.  无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）

9.  您理财的主要目标是什么？ 

A.  合理安排资金    B. 资产实现增值      C. 提升生活质量   D. 保障家人教育         E.  安排退休后的生活费用 

10. 今后您安排家庭资产的策略是什么？ 

A. 保证存款的稳定增长     B. 存款同时购买其他理财产品    

C. 购买房产               D. 投资到高收益的股票、期货、大宗现货市场

11. 如果有机会，您还愿意参加关于投资理财的交流学习吗？     

A. 愿意                   B、不愿意