商业计划书(VC)20150203

The Business Plan of Consumer Finance

1、公司简介

2、行业背景

3、客户定位&产品设计

4、商业模式

5、业务数据

6、融资计划

目录

CONTENTS

公司简介公司理念

我们致力于向大众提供消费金融服务

对于收入中等偏低但来源稳定的大部分人群来说，虽然他们有强烈的消费欲望，

但是传统金融机构提供给他们的金融服务很有限

●市场定位于二三四线城市的消费长尾人群

●线下模式扎根，逐渐向线上模式过渡

●多种产品提供全方位消费金融服务

基本信息

●2014年7月成立●深圳前海注册●注册资本2000万元

●高管团队来自中欧最大的消费金融集团-捷信的核心高层●现有员工1005人

主要业务：●消费贷款服务●现金贷款服务

●线下结合线上的商业模式●自主知识产权的核心业务系统●针对国情设计的风险控制关键技术

我们是谁

2014年7月1日

初创团队成立

2014年7月22日

在前海注册设立

2014年8月26日

历时1个月，业务系统完成开发

2014年9月1日

业务系统开始试运行，在济南设立首个试

点城市

2014年10月31日

决策引擎系统研发完成，系统每天可承载10万单贷款申请

2015年1月16日

信托模式正式启动

654

3

2

1

7

2015年1月26日

正式投保信用保证保险

发展历程

去年7月我们成立，至今⏹开业城市76个

⏹合作商家1504家

截至2015年底，我们将实现⏹合作商家1.3万家⏹贷款总额26.4亿元⏹贷款单量85万单

⏹2015年营业收入3.43亿元

⏹开业城市23个⏹贷款总额8201万元⏹贷款单量26145单业务规模

⏹2014年营业收入341万元

总经理

☐前捷信首席风控官、反欺诈总监

☐曾任职中信银行总行信用卡中心、工商银行

☐国防科学技术大学法学学士

☐12年金融业风控、法务经验严女士

法律合规总监

☐前捷信首席高级律师

☐曾任职深亚太律师事务所、铜锣湾百货有

限公司

☐中南财经大学毕业

☐11年法律合规经验

黄先生

人事行政总监

☐前捷信人力资源部高级经理

☐曾任职华纳科技、戴尔

☐西安交通大学MBA

☐15年人力资源管理经验

刘先生

首席风控官

☐前捷信集团总部高级风险顾问☐曾任职渣打银行、汇丰银行☐大学金融工程硕士

☐拥有8年风险控制经验黄女士

风险管理总监

☐前捷信风险管理部高级经理

☐曾任职于中信银行总行信用卡中心、深圳

市人民

☐西北大学毕业

☐12年风险管理经验

凌女士

销售管理总监

☐前捷信销售运营经理

☐曾任职于佰仟金融、SGS、ATC中国分公

司

☐南开大学MBA

☐20年销售及销售管理经验

孙先生

销售总监

☐前捷信广东省业务总监

☐曾任职于顺电、中兴微贷

☐湖北广播电视大学毕业

☐10年市场销售经验，管理销售团队人数超

过1000人

朱先生

运营总监

☐前全球最大外汇网络交易商FXCM亚洲区

运营助理副总裁

☐曾任职于捷信、马士基集团

☐中文大学MBA，PMP认证

☐11年运营管理经验

金先生

信息科技总监

☐前捷信风控IT项目经理

☐曾任职于佰仟金融、新科集团

☐厦门大学MBA

☐拥有6项国际IT认证证书，14年系统开发经验

管理团队2

行业背景

“消费”成为国民经济主要增长点

2013年，消费贷款占消费总额的61%

2014年上半年，“消费”对GDP 增长的贡献为54.4%

44.20%

49.80%

43.10%

56.50%55.10%

50%

54.40%

47%

87.60%

52.90%

47.70%

47%

54.40%

48.50%

2008

20092010

201120122013

2014上半年

消费、投资、进出口对GDP 的贡献率（单位：%）

消费投资进出口

3.7 5.57.5

8.9

10.4

13

11.17

12.36

14.08

16.90

19.06

21.22

33%45%

53%

53%

55%61%

2008

2009

20102011

2012

2013

国民消费总额与消费贷款总额比较（单位：亿元）消费贷款总额占消费总额占比（单位：%）

消费贷款总额

国民消费总额

占比

国民消费习惯逐渐改变

数据来源：国家统计局

数据来源：国家统计局

消费金融主要工具

信用卡

消费贷款

电商小贷

三种消费金融工具业务虽有重叠，但市场呈互补关系。

消费贷款

针对中低收入客户群体提供消费品消费贷款

信用卡

定位于中高收入客户，提供便捷消费贷款服务

电商小贷

只针对网上商户及购物用户，提供分期贷款服务

信用卡目标市场已接近饱和

2014年第二季度，网购客户人数为3.3亿人，占中国

总人口的24%

2014年第二季度，信用卡活跃持有人仅有1.5亿人

网购消费记录数据在庞大消费金融市

场中的决策作用十分有限

活跃卡使用人数1.5亿人休眠卡持有人数1.5亿人

10.8亿人未持有信用卡

网购客户3.3亿人

10.5亿人无线上消费记录

数据来源：国家统计局、Iresearch 、中国互联息中心

消费贷款主要针对无信用卡的线下客户，目标市场潜力巨大

3

客户定位&

产品设计我们定位于消费的长尾人群

高收入

中高收入且

信用良好

中等收入、有固定工

作、基本无信用记录

较低但稳定的收入、无信用记录

消费贷款

电商小贷

数据集合型

深入基层大众型

信用卡资金导向型

客户分层中低收入人群的消费结构

月收入2800元房租

家用

伙食

其他

800元

1000元

500元

500元

⏹有消费需求

1

2

3

4

⏹收入稳定

⏹可支配收入少

⏹不符合信用卡申请条件

500元活动资金，可以通过消费贷款分期购买价值3000元的手机、电器等耐用消费品

收入数据仅供示例产品设计-消费贷产品

以手机产品为例，贷款3000元

期数每月还款额贷款利率

+服务费率9期433元40%

12期330元32%

24期217元37%1贷款金额小

平均贷款金额3000元，风险分散可控

2每月还款额小

每月还款金额在200-400左右，客户还款压力小

3规模效应

公司利润随着客户基数增加呈几何式增长产品设计-现金贷产品

⏹仅对在读大学生推广

⏹贷款金额1000-3000元

⏹贷款利率+服务费率为30-45%

⏹贷款用途灵活

⏹移动互联网端随时申请

从线下消费贷模式衍生的移动互联网消费金融4

商业模式

轻资产的专业贷款平台

信托公司

消费贷款服务公司

客户

发放贷款分期还款

获客贷款审批催收

客户信息管理

收入来源

贷款服务方

资金通道+融资渠道

线下模式

●业务渗透二三线城市●线下获取客户信息并提交商品贷款申请

●线下模式风险可控

线上模式

●移动互联网二次营销●筛选线下优质客户提供线上产品

●有效控制现金贷产品风险

营销模式

线上

线下

线下网点铺开

利用移动互联网逐渐转移至线上23个已开业城市1504个合作商家790名销售人员53个即将开业城市

基于商品贷优质客户的交叉现金贷和循环现金贷

获客流程

客户前往合作商户挑选产品推荐消费贷款提交贷款申请

贷款审批通过

签订贷款合同

取货

线下消费贷款

线上现金贷款

网上推广手机端申请贷款后台集中审核

面签合同

贷款发放

申请阶段

审批阶段

账户管理

还款阶段

受理客户贷款申请，决定客户是否获得贷款

监管客户账户，实时掌控风险

多重步骤流程管理逾期账户

还款

还款

还款

还款

还款

到期日还款

逾期还款

逾期还款

逾期还款逾期还款

短信通知

电话

通知

保险赔付

上门

委外法律程序

还款

提

醒

程序更新客户数据库识别并防范风险

挑选优质客户，推荐

其他产品将来为销售部门提供符合条件的客户信息

Yes

持续收集客户资料

分析数据

No

客户申请

数据库

外部信息内部信息

评分卡

监测欺诈

违约概率

决策模型

Yes

No

也许人工审核

贷款拒绝

审批通过

No Yes 风险控制在贷款周期中的角色

针对性提醒

评分卡决策引擎

•自动化审批•决策模型•大数法则

快速审批30分钟内给出审批结果

初级审核

•信审专员审核•内、外部征信•交叉检验•真实性审核

终级审核

•信用专家审核•多年信审经验•多样化审核手段•综合考虑各种情况•反欺诈

集中审批系统

根据客户评分与逾期程度来制定催收策略，并组合不同的催收方法

逾期催收策略

逾期程度

催收频率、力度

到期日

31天

91天根据历史违约纪录选择还款提醒方式

☐针对人群、产品的风险差异决定催收方式☐本人+联系人共同提醒

☐多部门配合催收☐交叉电催☐挖掘客户信息☐催收信函

☐保险赔付

☐还款能力评分☐强制一次性还款☐债务重组☐登门拜访

181天以上

☐委外催收☐外部数据库☐资产转让☐法律诉讼☐核销

5

业务数据

每月贷款单量（单位：单）每月贷款额（单位：万元）

截止2015年1月31日，累计贷款总额8201万元，贷款单量26145单

各省份贷款单量（单）与贷款额分布（万元）

137

386 1,803

2,674

3,202

409

1,099

5,604

8,496

10,537

2014.092014.10

2014.112014.122015.01

贷款额贷款单量

1

18 38 58 72 127 504 744 1,179 1,451 1,761 2,072

2 47 7

3 161 202368 1,634

2,726

5,021

4,563

5,117

5,639 甘肃

河北北京

陕西重庆天津

山东河南

广东江苏

湖北湖南

贷款单量

贷款额

客户多为18-25岁的学生与白领，产品受到年轻客户群体的亲睐

客户年龄分布

客户职业分布

保安0.59%高层管理人员0.47%个体户1.28%

工人6.57%基层管理人员3.94%农民

0.01%其它0.06%服务业人员0.67%

司机0.55%销售2.84%学生29.16%

一般员工49.44%中层管理人员 1.95%技术人员2.47%

学生29.16%

一般员工49.44%

18-21岁47%

22-25岁27%

26-30岁16%30-35岁6%

36岁以上4%

18-21岁47%

22-25岁27%

26-30岁16%

6-9期2%10-12期56%15-18期10%

21-24期32%

21-24期32%

用户偏好4000元以下，1年左右的产品，产品风险分散

贷款金额分布

贷款期数分布

1000-1999元19%

2000-2999元28%

3000-3999元30%

4000-4999元17%

5000元以上6%

2000-2999元

28%

3000-3999元

30%

1000-1999元

19%

10-12期56%

15-18期10%

贷款不良率

●初期客户基数小有可能导致不良率波动较大●达到规模效应后不良率趋于平稳

●

通过风控策略的不断完善我们预计不良率未来可以控制在参考值4.5%左右

我们开展业务仅4个月不良率为0.01%

行业均值5 -6%

参考值（捷信）4.5%

2938

41687

83161

124621

142548

161243

1843

1990

206355

221667

237151

250712

2015-Q12015-Q22015-Q32015-Q42016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q22017-Q32017-Q4

2015-2017每季度贷款额（单位：万元）

预计我们2015-2017年的贷款总额分别为25.9亿元、68.7亿元、91.6亿元

业绩预测

10131

141415

277941

373839

467426

531292

607830

652295 671475

723469

7778

818544

2015-Q1

2015-Q2

2015-Q3

2015-Q4

2016-Q1

2016-Q2

2016-Q3

2016-Q4

2017-Q12017-Q22017-Q32017-Q4

2015-2017每季度贷款单量（单位：单）

预计我们2015-2017年的贷款单量分别为83万单、226万单、299万单

33960 204885 302292

47690

136836

198293

-13730 68049

103999

2015年2016年2017年

2015-2017年盈利预测（单位：万元）

收入成本税前利润预计我们2015-2017年将分别实现收入3.39亿元、20.48亿元、30.23亿元并分别实现利润-1.37亿、6.80亿、10.39亿

业绩预测

融资计划融资计划

计划筹集资金的用途：

●充实贷款本金和运营资金

●扩张线下渠道，占领市场

●加大线上获客和营销渠道的投入

●增加移动互联网产品设计和研发的投入Thanks!

联系方式：严小姐134********

裴先生138********

朱先生137********