矿渣微粉调研报告

一、矿渣微粉介绍及行业浅析

(一)矿渣微粉的定义 

矿渣微粉简称“粒化高炉矿渣粉”，符合GB/T203标准规定的粒化高炉矿渣，经干燥、粉磨（或添加少量石膏一起粉磨）达到相当细度且符合相应活性指数的粉体。其化学成分主要是Sio2、A12o3 、Cao、 Mgo、 Fe2o3 、Tio2  、Mno2等，含有95%以上的玻璃体和硅酸二钙，钙黄长石、硅灰石等矿物，与水泥成份接近。矿渣微粉具有超高活性，用作水泥和混凝土的优质掺和料，是一种新型的绿色建筑材料。

(二)矿渣微粉的用途介绍

矿渣经过粉磨加工成为矿渣微粉，它的生产成本低，销售价格低于水泥价格，它是高性能混凝土的优质原料，适用于大型的商品混凝土搅拌站，它可等量代替各种混凝土中的部分水泥用量，同时它作为混凝土的改性剂，可明显改善混凝土的性能。矿渣微粉又是水泥的优质原料，适用于各水泥企业，它可等量代替水泥中的部分熟料用量，又可在水泥中加入矿渣微粉增加水泥产量，还能够明显改善水泥的性能。 

1、水泥企业生产矿渣微粉可等量代替部分熟料用量，大幅度降低生产成本，降低游离钙，提高水泥安定性能的合格率（出磨合格率100%）；矿渣微粉掺入水泥中，提高水泥的综合性能，与水泥同等价位销售； 

2、水泥粉磨站生产矿渣活化微粉，可等量减少购买部分熟料的用量，并且提高水泥质量；矿渣微粉掺入水泥中，与水泥同等价位销售；

3、商品混凝土搅拌站（建筑公司）使用矿渣活化微粉，可等量代替各种混凝土中的部分水泥用量，并且混凝土的和易性能好、脱膜快，早期、后期强度高；改善水泥混凝土的抗渗性、抗冻性、增加塌落度，提高水泥标号。

矿渣微粉的分类 

矿渣普通微粉 1、矿渣普通微粉生产成本比较高。目前国内大多数水泥生产企业水泥粉磨设备均采用球磨机，在正常球磨机生产中，粉磨矿渣微粉的平均电耗是粉磨水泥的2～3倍。产品比表面积达到450㎡/kg时，传统的开路磨机生产普通矿渣微粉：φ1.83m×7m磨机产量1.5t/h、φ2.4m×13m磨机产量7t/h、φ2.6m×13m磨机产量9t/h，系统电耗在100kwh/t左右。 2、粉磨过程中，矿渣比表面积增长十分缓慢，当矿渣比表面积大于450㎡/kg时，会产生过粉磨，由于静电吸附造成颗粒聚集、糊球现象，磨机产量大幅降低，电耗大幅增加。 目前很多企业生产的矿渣微粉的比表面积在360～420之间，矿渣微粉的活性并没有完全发挥出来，利用率较低，其经济价值也较低。3、利用矿渣微粉生产的水泥，掺加矿渣微粉后的水泥3d强度低于掺加矿渣微粉前的水泥早期强度1.0～3.0Mpa。

 矿渣活化微粉      针对普通矿渣微粉生产成本高（电耗100kwh/t左右）、比表面积低、降低水泥原来的早期强度且使用掺加量较少、其经济价值也较低的问题，由四平市宏桥水泥技术研究所开发研制的矿渣活化微粉生产技术，是通过粉磨时激发矿渣的活性，提高产品质量；具有磨机产量高、电耗低、成本低等特点，适用于在球磨机上生产矿渣活化微粉，在充分利用原有设备条件或把原有设备稍微改动的情况下，即可生产低成本、高质量的矿渣活化微粉；活化微粉掺入水泥的强度，高于普通矿渣微粉掺入水泥的强度。

 矿渣活化微粉的主要指标 

1、比传统的磨机生产普通矿渣微粉提高产量100%～200%；在比表面积450㎡/kg～550㎡/㎏的情况下，开路磨机生产矿渣活化微粉：φ1.83m×7m磨机产量4.5～5.0t/h、φ2.4m×13m磨机产量15.0t/h以上、φ2.6m×13m磨机产量可以达到18t/h以上，电耗控制在50～60kwh/吨左右。

 2、激发矿渣活性和提高微粉质量，比表面积可以达到450～550㎡/kg；相同比表面积的矿渣微粉掺入水泥中，可以实现：（1）、水泥中掺入50%左右的矿渣活化微粉，可以提高水泥3d抗压强度2～5Mpa、提高28d抗压强度5～10Mpa； （2）、用60～80%左右的矿渣活化微粉掺加30～15%左右的熟料可以生产32.5～52.5级水泥，达到国家水泥新标准；节约熟料用量40～50%，可以降低水泥生产成本20～40元/吨。

矿渣微粉的标准

GB/T18046-2000用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

    2）选择性指标。当用户有要求时，供货方应提供矿渣粉的氯离子含量和烧失量数据。、

根据市场调查结果，市场对矿渣粉的质量需求以S95为主，国内外同类矿渣粉厂S95级矿渣粉的比表面积大都控制在4000cm2/g-4500 cm2/g之间。

GB203-1994用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣

等   级

2）冶炼锰铁时所得的矿渣。

（三）国内矿渣微粉的发展

矿渣微粉，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材。是当今世界公认的配制高耐久性混凝土结构的首选混合材料之一。与普通硅酸盐水泥相比，完全用掺有矿渣微粉的混凝土具有水化热低、耐腐蚀，与钢筋粘接力强，抗渗性强，抗微缩，后期强度高等特点。因此矿渣微粉作为一种质高价廉的新型建筑材料深受建筑业的欢迎。矿渣微粉是钢铁冶炼产生的矿渣，经烘干并与石膏等按一定配比混合后，送入矿渣粉磨机粉磨，后经选粉机筛选成为矿渣微粉。

矿渣作为水泥混合材在19世纪的德国就已经得到应用，在我国也已有40多年的历史，但20世纪90年代以前，大多数是将矿渣和水泥熟料一起粉磨，属粗放型应用。

水泥在掺入矿渣微粉后性能得到提高，在美、英、德、日、韩、新加坡、等许多国家和地区，已将该产品作为百年寿命工程的重要掺和料。矿渣微粉的原料——高炉矿渣是冶炼生铁时从高炉中排出的一种废渣。国内根据铁矿品位的不同，每冶炼一吨生铁，大约产生矿渣0.3 吨～1.0吨。如果全部用矿渣微粉来代替水泥在混凝土中的投放量，目前国内每年可少生产1.5至5亿吨水泥。就可节省不可再生的石灰石资源、煤炭资源，减少向环境排放大量的二氧化碳，建筑物的寿命也可大大延长，因此矿渣微粉的应用对水泥工业的可持续发展有重大的意义。

由于掺有矿渣微粉的混凝土具有水化热低、耐腐蚀、与钢筋粘结力强、后期强度高、防微缩等特点，被广泛应用在大型建筑、水坝、城市道路、水下、海防、油田、化学防腐工程等，国内的广东、北京、上海及珠三角等地也已广泛应用该技术，产品具有广阔的市场前景。

（四）矿渣微粉产品的现状

我国国内矿渣微粉产品1996年在上海研发成功，2000年正式颁布国家产品标准。2005年以后，国内的马钢、济钢、韶钢、宝钢、柳钢、沙钢等一大批大型钢铁联合企业，都纷纷开展矿渣微粉生产项目。

从目前矿渣微粉生产企业的分布和产品的推广区域来看，矿渣微粉生产企业早期主要集中在国内南方地区产生，并得到应用，近两年正逐步向我国北方地区推广。

从矿渣微粉主要生产企业的经营模式分析，矿渣作为生铁生产的废弃物，价格相对较低，如长途运输，运输费用会对产品成本有较大影响，因此矿渣微粉生产企业一般选址在生铁企业就近地区。目前国内各钢铁生产联合企业纷纷建立从属的矿渣微粉生产企业，以解决钢铁企业钢铁生产废弃物——矿渣的再利用问题，同时为企业增效。这类企业一般可获得充足的生产原料，对生产比较有利，生产能力一般在年产矿渣微粉50万吨以上的水平。仅2005年一年国内钢铁企业兴建的矿渣微粉生产企业就在7家以上。

由于矿渣微粉的生产工艺较为简单，所需投入资金相对较小，因此矿渣微粉生产企业资产规模一般相对不大。同时由于矿渣微粉下游产品应用较广、性能较好，矿渣微粉产品的发展空间较好。因此矿渣微粉生产企业的发展速度快，近年国内各种规模的矿渣微粉生产企业较多。因此没有钢铁生产企业作为依靠的小型矿渣微粉生产企业的生存空间较为有限，不排除未来产品市场由于新进入者的增加，市场竞争加剧的情况。

行业影响因素分析

上业分析

矿渣微粉的生产原料主要是生铁生产废弃物——高炉矿渣，因此产品的上业是钢铁行业。

①高炉矿渣供应方面

2008年在金融危机冲击下，整个钢铁行业受内需不振、外需疲弱影响，生产运行方面产生了巨大的波动，生产增速大幅下降。2008年全国累计产生铁4.7亿吨。但国内生铁产量仍然呈增长趋势。

2012年国内生铁生产量约6.5亿吨，按每冶炼一吨生铁，大约产生矿渣0.3 吨～1.0吨。因此，全国每年的矿渣的产量大约在1.95亿吨～6.5亿吨之间。2012年在我国经济增速放缓、国际经济环境日趋复杂的背景下，机械、家电等钢铁下业发展增速放缓，造船和集装箱等行业出现负增长，我国钢材消费量虽有所增加，但增幅明显下滑。按照2012年我国粗钢产量将达到7.16亿吨，同比增长4.5%来看，预计2013年粗钢产量为7.46亿吨，同比增长4.2%。由于近代选矿和炼铁技术的提高，每吨生铁产生的高炉矿渣量已经大大下降。但作为我国经济发展的基础产业，国内生铁产量较高，未来国内矿渣的供给应稳定在一个较合理水平。

②高炉矿渣价格方面

高炉矿渣作为生铁生产的废弃物，原来一直是国内钢铁生产企业的处理难题，近年由于国内环保新型建材技术的发纳入，高炉矿渣的利用效能大为提高，价格也一路走高。由于矿渣微粉主要由各钢铁企业的从属性企业生产，原料的取得较方便，价格公开性不高，目前国内尚无矿渣的公开交易市场。目前国内高炉矿渣的价格平均水平在55元至65元之间。地域差异较大，北方集中地区价格偏低，南方地区分散价格偏高。水渣总的市场供给较为稳定。

未来如考虑国内生铁生产技术的提高，和国内钢铁市场的需要，伴生高炉矿渣的产出量会下降至一个较为稳定的水平。高炉矿渣供给会由于国内基础设施建设等方面的要求和矿渣微粉产能的进一步增长，价格应会进一步有所提高，但价格提高空间不会太大。

总的来看，目前由于国内生铁产能较高，伴生的高炉矿渣产出量也较高，供应较为充足，价格比较稳定。未来价格辊会有所增长，但增长空间不大。

下游销售市场分析

矿渣微粉，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，因此公司产品下业主要是混凝土和水泥生产行业。

①水泥行业

水泥作为重要的建材产品，一直是国民经济建设的重要基础原材料，我国水泥行业发展很快，近年水泥行业产量年均增长幅度达到了12.33%，连续24年居世界第一位。

2008年以来的经济危机严重影响了我国宏观经济的发展，以房地产市场为标志的建筑市场面临巨大挑战。但是随着各项刺激的出台，2009年1～8月份，全国规模以上水泥工业完成工业总产值（现价）3809亿元，同比增长20.9%；水泥产量10.28亿吨，同比增长17.2%，增速比去年同期加快9.8%。

②混凝土行业

近年来，国内商品混凝土呈持续发展的趋势，随着国内房地产和各项基础设施建设的高速发展，从1986年至2008年，我国混凝土使用量平均年递增率为25%以上。另据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站；2007年达到2598家。2008年全国混凝土使用量达25亿立方米，其中全国商品混凝土使用量6.9亿立方米。2012年12月份，我国生产商品混凝土53.72万立方米，同比增长15.09 %。中商情报网监测数据显示:2012年1-12月，全国商品混凝土的产量达8.88亿立方米，同比增长14.38 %。

2009年1～8月份我国累计完成城镇固定资产投资112984.79亿元，同比增长33%，较去年同期上涨了2.6个百分点；其次，受宽松的货币的推动，从2009年二季度开始国内的楼巿开始回暖，根据国家统计局相关统计数据，2009年1～8月全国完成房地产开发投资21147 亿元，同比增长14.7%，增幅比前7个月提高3.1个百分点，国内楼巿的持续回暖，将会有效刺激地产商加大投资力度。

从以上两个行业的国内中长期发展水平和在近期的发展状态来看，国内水泥和混凝土的产量巨大，并在一段时期内国内水泥和混凝土的产量者将保持一个增长的水平。在产能充足，甚至过剩的前提下，未来水泥和混凝土的价格将有比较稳定。

企业在行业中的竞争地位

公司产品由于下业的经营特点，一般主要在省内周边地区销售。下面从产品的生产企业类型和省内代表性企业方面进行分析。

近年来矿渣微粉在建筑中的应用逐步得到普遍认同，矿渣微粉的生产企业也随之增加。目前以国内矿渣微粉生产企业主要可分为二种类型：

一是钢铁企业成立和联合创办的企业，其经营目标是可减少钢铁生产废弃物——矿渣对钢铁企业的困扰，同时可增加效益。这类企业由于资金雄厚，一般投资规模较大，设备先进；原料取得方便，成本低廉，市场竞争力较强。

这类企业包括：鞍钢集团矿渣开发公司和辽宁矿渣微粉有限公司等。其中：鞍钢集团矿渣开发公司2002年成立，是鞍山钢铁集团公司的直属企业，现有在岗职工1902名，其中，管理和专业技术人员145人。公司主要设备有从德国引进的具有国际先进水平的年加工能力为240万吨的钢渣磁选加工线；具有国际最先进水平的年产60万吨的矿渣微粉和45万吨的水泥产品生产线日输出矿渣微粉近2000吨，生产的矿渣微粉销售已覆盖辽宁、吉林、河北等省市。

二是水泥生产企业投资或新增的项目。目的是为扩大水泥产品品种，提高竞争能力。这类企业技术水平较为先进，产品可直接应用于下游产品。省内代表性的企业如铁岭铁新水泥有限公司。铁岭铁新水泥有限公司位于铁岭市南部依路工业园区内。公司现有两条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线，一个年产100万吨大型粉磨基地，一条年产30万吨矿渣微粉生产线，主机选用ф4.6×(10+3.5)m生料磨、ф4×60m回转窑、ф1.7×1.2m辊压机；关键设备分别引进瑞士ABB公司DCS集散自动控制系统、德国奥蒙德公司提升机等。

以上两种企业代表了矿渣微粉生产向下业、和上业一体化生产的趋势。与这两类企业相比，民间小型矿渣微粉生产企业在规模上、技术上和市场竞争中均处于不利的地位，市场竞争能力不强。

矿渣微粉项目是芜湖新兴铸管“十二五”非钢产业发展的一个亮点，它不仅符合国家的废弃物再利用，也是近年来国内外钢铁企业多元化经营的一个重要方向。项目生产线使用大连华锐重工立磨矿渣粉磨工艺，生产中实行全程电脑控制，年生产能力为140万吨。矿渣微粉，是提高混凝土强度和性能的一种无机矿物掺加料，属建材新产品。其原料是冶金行业的高炉炉渣，用矿渣微粉作为混凝土掺入料不仅可等量取代水泥，降低混凝土成本，又充分利用了高炉炉渣，因而是新型绿色环保产品。矿渣微粉作为混凝土的一种添加剂，与国内水泥、混凝土的应用发展密不可分。