基金定投营销方案

一、项目名称：大学生理财宝——基金定投

二、项目目标：挖掘基金定投的一大客户群——大学生，培养以大学生为中心形成的家庭亲人朋友等东北证券潜在客户群体，在学校树立东北证券企业形象，提高知名度。

三、项目对象：在校大学生及其关系网

四、项目背景：目前大学生的消费观念成为人们日益关注的问题.大学生的经济情况也备受大家的关注,随着人们生活水平得提高,大部分大学生早已不是简简单单穷学生.现在很多大学生都能够很轻松的从父母那里取得比较多的生活费,所以大部分的大学生经济还是比较宽裕的.

由于缺乏理财意识，大学生往往不能使自己的生活费效益最大化。由于大学生已处于步入社会的准备期。大部分同学虽然没有科学的理财观念和理财意识，但是每个人都想着能够让自己的钱效益最大化，都在慢慢规划着自己的人生，也在逐渐学习理财。所以就大学生不仅仅有基金定投的需求，也有购买基金定投的能力。

而且大学生是一个巨大的客户群，既是现有的消费群体，更是潜在的客户群。所以，挖掘大学生市场是个有价值的行为，更是大势所趋。

五．项目实施方案

1、调研

 设计调查问卷，粗略的了解大学生理财投资现状，发现这一群体的相关需求,搜集对定投感兴趣的同学的个人信息. 

具体实施细则：

制作调查问卷，约200份，在一食堂，二食堂，及超市门口进行随机调研。调研时间2——3天，用2天的时间进行问卷的分析整理归纳总结。得出大学生一般群体投资理财现状及盲点、感兴趣的地方。为下一阶段的培训讲座做铺垫，通过调研，我们可以根据实际情况适当调整我们的讲座内容和方式以及接下来的营销活动。

小点子：

调研的时候要求被调研者填写个人信息，建立飞信群。培训讲座前用飞信的方式通知到每个人，可以适当给与物质刺激。

2、培训讲座

 针对大学生的现状及特点进行讲座、培训，每学期举办2——3次宣讲会，教会大学生理财、投资，并对我们的服务——基金定投进行详细讲解

 具体实施细则

 拟定与某个学院或学校组织合作（考虑商学院），我公司派负责人做培训讲座，监督管理合作伙伴方案及流程、进度情况。具体的事情交给合作伙伴来做，我公司提供赞助。

我们也草拟了一份培训的方案：

 基金定投之培训 (暂拟定于商学院学生会合作)

   培训对象:东北师大净月校区大一大二大三学生

   培训地点:商学院多功能厅    

   培训规模:100人左右

   培训时间:   10月——12月初进行2——3次培训讲座，此段时间距离考试时间还较远,大部分人有比较充裕的时间来参加培训。

   培训主讲人：东北证券公司工作人员

培训内容：基金定投和个人理财的基础知识。着重强调基金定投与银行零存整取的不同，基金定投的优点（相对于股票而言风险较低，相对银行而言收益较高；可以吸收闲散资金，在不知不觉中就有了一定的资金，能给生活带来一定得惊喜，不需要大量投资）等等。

培训过程：

前期宣传：海报、广播、条幅 寝室宣传  校内网  

培训开始：组织人员入场

          发送培训的相关资料（资料可以为宣传小册子，小册子内容包括基金定投的相关知识，东北证券的相关介绍，基金定投业务的套餐，基金定投的申户程序，交易手续等）

          提问环节：参加培训人员提出问题，主讲人回答

          对参加培训人员可以发放信息收集表，为以后的联系搜集资料好信息。

          如果有可能可以在现场可以登记愿意开户人员的信息，并对其进行一定的优惠。

          人员有秩序的离场

后期总结：整理相关信息和问题，找出同学们最想了解最难了解的问题，为下一次培训积累经验。

预算： 海报9张

         条幅三条：超市 二食堂 图书馆通往商院大楼

         宣传小册：做到听讲座的人，人手一份      

3、东北证券杯“基金定投”营销策划大赛

活动方式：

拟与商学院学生会合作举办此次策划大赛。由校方涉及活动方案，我方审议、修改。由校方负责计划、组织、实施，我方提供赞助，并监督其各流程。我方负责选手培训，并在初赛、决赛时派出工作人员作为评委。

活动说明：

商学院曾经承办惠普杯“营销策划大赛”，并取得了很大的成功，有丰富的经验。因此，举办这项活动有很强的可操作性和可控制性。同时，这种活动对大一大二的同学很有吸引力，借此可以广泛宣传“基金定投”业务，在校园内提高我公司企业知名度。

小点子：

对获奖选手进行奖励，奖励的方式可以为他们提供基金定投一部分资金。让其直接参与其中。

4、校园宣传

在举办培训讲座、营销大赛期间，不间断的进行校园宣传，达到一个长期的，连续的宣传效果，在校园内产生一定的影响力。

宣传方式：

条幅，海报，校内网，飞信群，广播进行一个覆盖式的宣传。在学校食堂设点现场办理基金定投业务和开户业务。

六．套餐活动：（谨供参考）

1根据市场细分设置不同的业务种类（套餐）：

赚钱一族:

攒钱一族:

再在这个下面分设不同的业务组合。

2针对校园团体，为学生设置专属的VIP档案，以年限划分，不同的开户年限可以享受不同的VIP

3东北证券理财人生规划

大二学生考验套餐

大三学生就业储蓄套餐

大四学生专设买车、购车累积套餐

   数码消费套餐

创业套餐

 让时间沉淀你的爱  -----------恋爱套餐