一、目的
通过平衡计分卡考核加强公司发展战略在各部门的贯彻执行，保证公司内部运作满足经营计划、客户型企业的转型、管理规范化和创建学习型企业等四个方面的战略要求。
示意：
| 考核维度 | 关键考核指标 | 考核对象 |
| 财务 | 1、销售计划完成情况 2、成本计划完成情况 3、资金计划完成情况 4、费用预算完成情况 | 公司经营计划完成 |
| 客户 | 1、客户满意度 2、客户投诉率 3、投诉处理及时率 4、内部客户评价 | 客户型企业转型 |
| 流程 | 1、各部门业务手册执行情况 2、各部门业务流程完善情况。 | 管理规范化 |
| 学习/成长 | 1、培训次数及效果评价 2、企业文化建设 3、人力成本控制 4、员工满意度 5、员工流失率 | 学习型企业创建 |
本考核体系适用于产品研发部、工程管理部、客户服务中心、财务部和综合管理部
三、各部门平衡记分卡考核指标体系
1、产品研发部：
| 维度 | 关键测评指标 | 权重 | 测评指标的实施 |
| 财务 （0.3） | 1、工程预决算的准确性 | 0.1 | 是否在+3%和-7%的范围内 在此范围内 0.1 否则 不得分 |
| 2、目标成本变动比率（其他部门提出，并经老总同意的变更除外） | 0.05 | 项目动态成本增减额÷项目目标成本 增加1%以内 扣0.01 增加1%-2% 扣0.025 增加2%-3% 扣0.04 超过3% 扣0.05 | |
| 3、每平米变更造价（其他部门提出，并经老总同意的变更除外） | 0.05 | 当期竣工项目的变更总造价之和÷当年竣工项目建筑面积之和 增加1%以内 扣0.01 增加1%-2% 扣0.02 增加2%-3% 扣0.04 超过3% 扣0.05 | |
| 4、资金计划准确率 | 0.05 | +5%和-5%之内（工程进度影响除外） 在此范围内 0.05 否则 不得分 | |
| 5、部门经费控制 | 0.05 | 超出预算不得分 | |
| 客户 （0.2） | 1、客户对规划设计的满意度 | 0.1 | 由客户服务中心抽样客户调查 低于60% 不得分 60%-70% 得分0.04 70%-80% 得分0.07 高于80% 得分0.1 |
| 2、客户对规划设计的投诉率 | 0.05 | 规划设计投诉量÷客户投诉总量 超过20% 本项不得分 10%-20% 得分0.02 0．1%-10% 得分0.04 | |
| 3、内部客户评价 | 0.05 | 公司内部各部门对研发部的评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 流程 (0.3) | 1、市场调研报告完成情况 | 0. 1 | 调研报告的及时性、准确性 规定时间内完成 得分0.05 信息准确 得分0.05 否则 不得分 |
| 2、设计进度控制 | 0.1 | 实际进度与计划进度的比较(逾期一个月以上属重大设计计划调整) 计划进度内完成 得分0.1 否则 不得分 | |
| 3、建筑设计失误变更 | 0.05 | 设计失误变更总数 超过3项 不得分 未超过 得分0.05 | |
| 4、业务手册的执行及不断完善 | 0.05 | 主管副总与各部门评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 学习/成长 (0.2) | 1、部门员工培训次数及效果评价 | 0.05 | 依据综合管理部的统计与调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 |
| 2、部门员工满意度 | 0.05 | 综合管理部的统一调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 3、部门员工流失率 （员工主动辞职） | 0.05 | 依据综合管理部的统计 超过20% 不得分 10%-20% 得分0.03 10%以下 得分0.05 | |
| 4、人均投入产出 | 0.05 | 人均开工面积（总开工面积/部门人数） 少于1.5万平米 不得分 1.5-1.8万平米 得分0.03 1.8万平米以上 得分0.05 |
| 维度 | 关键测评指标 | 权重 | 测评指标的实施 | |
| 财务 （0.2） | 1、现场签证率 | 0.1 | 当期竣工项目的签证总造价之和÷当期竣工（在建）项目建筑工程造价 增加1%以内 扣0.02 增加1%-2% 扣0.04 增加2%-3% 扣0.08 超过3% 扣0.1 | |
| 2、资金计划准确率 | 0.05 | +5%和-5%之内（工程进度影响除外） 在此范围内 0.05 否则 不得分 | ||
| 3、部门经费控制 | 0.05 | 超出预算不得分 | ||
| 客户 （0.3） | 1、客户对工程质量的投诉率 | 0.1 | 工程质量投诉率/客户投诉总量 超过50% 本项不得分 25%-50% 得分0.05 0-25% 得分0.1 | |
| 2、客户投诉封闭率（工程方面） | 0.1 | 已处理完成的投诉量/投诉总量 低于80% 本项不得分 80%-90% 得分0.05 90%以上 得分0.1 | ||
| 3、维修及时率 | 0.1 | 非正常维修到场时间/正常到场时间 100%按时到场 得分0.1 否则 不得分 | ||
| 流程 (0.3) | 1、公开招投标率 | 0.05 | 公开招投标的合同数量/合同总数量 60%以上 得分0.05 否则 不得分 | |
| 2、工期准确性（不可抗力除外） | 0.1 | 计划工期与实际工期的差距 按期完成 得分0.1 否则 不得分 | ||
| 3、工程质量 | 1、渗漏率 | 0.03 | 屋面楼面渗漏数＋门窗渗漏数＋外墙渗漏数＋厨卫渗漏数/户数 95%以上无渗漏 得分0.03 否则 不得分 | |
| 2、裂缝率 | 0.04 | 用户投诉的楼面、墙面开裂数量/户数 90%以上无开裂 得分0.03 否则 不得分 | ||
| 3、门窗合格率 | 0.03 | 客户投诉门窗质量数量/户数 95%以上无问题 得分0.03 否则 不得分 | ||
| 4、业务手册的执行及不断完善 | 0.05 | 业务手册的完善及主管副总与各部门评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | ||
| 学习/成长 (0.2) | 1、部门员工培训次数及效果评价 | 0.05 | 依据综合管理部的统计与调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 2、部门员工满意度 | 0.05 | 综合管理部的统一调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | ||
| 3、部门员工流失率（员工主动辞职） | 0.05 | 依据综合管理部的统计 超过20% 不得分 10%-20% 得分0.03 10%以下 得分0.05 | ||
| 4、人均投入产出 | 0.05 | 人均开工面积（总开工面积/部门人数） 少于1.5万平米 不得分 1.5-1.8万平米 得分0.03 1.8万平米以上 得分0.05 | ||
| 维度 | 关键测评指标 | 权重 | 测评指标的实施 |
| 财务 （0.4） | 1、一年以上现房占本项目可售面积比率 | 0.05 | 5%以上 不得分 5%以内 得分0.05 |
| 2、销售额计划完成情况 | 0.1 | 实际销售额/计划销售额 95%以下 不得分 95%-99% 得分0.08 100%以上 得分0.1 | |
| 3、销售面积计划完成情况 | 0.05 | 实际销售面积/计划销售面积 95%以下 不得分 95%-99% 得分0.04 100%以上 得分0.05 | |
| 4、销售费用的控制 | 0.1 | 实际销售费用/计划销售费用 超出5%以上 不得分 5%以内 得分0.1 | |
| 5、资金计划准确率 | 0.05 | +5%和-5%之内（工程进度影响除外） 在此范围内 0.05 否则 不得分 | |
| 6、部门经费控制 | 0.05 | 超出预算不得分 | |
| 客户 （0.2） | 1、客户对销售服务的投诉率 | 0.1 | 销售服务投诉率/客户投诉总量 超过20% 本项不得分 10%-20% 得分0.05 0-10% 得分0.1 |
| 2、客户投诉封闭率 | 0.05 | 已处理完成的投诉量/投诉总量 低于80% 本项不得分 80%-90% 得分0.03 90%以上 得分0.05 | |
| 3、客户对销售服务的满意度 | 0.05 | 依据综合管理部调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 流程 (0.2) | 1、广告效果 | 0.05 | 广告费用/到访客户数量（当期） |
| 2、老客户介绍购房率 | 0.05 | 老客户介绍购房（含老客户二次购房）/当期购房总量 3%以下 不得分 3%-7% 0.03 7%-10% 0.04 10%以上 0.05 | |
| 3、销售行为违规次数 | 0.05 | 销售行为违规次数 每违规一次 扣0.01分 | |
| 4、业务手册的执行及不断完善 | 0.05 | 业务手册的完善修改次数及主管副总及各部门评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 学习/成长 (0.2) | 1、部门员工培训次数及效果评价 | 0.05 | 依据综合管理部的统计与调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 |
| 2、部门员工满意度 | 0.05 | 综合管理部的统一调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 3、部门员工流失率 （员工主动辞职） | 0.05 | 依据综合管理部的统计 超过20% 不得分 10%-20% 得分0.03 10%以下 得分0.05 | |
| 4、人均投入产出 | 0.05 | 人均销售面积（总销售面积/部门人数） 少于0.5万平米 不得分 0.5-0.8万平米 得分0.03 0.8万平米以上 得分0.05 |
| 维度 | 关键测评指标 | 权重 | 测评指标的实施方案 |
| 财务 （0.4） | 1、 资金需求满足率 | 0.1 | 供给资金/资金需求总量 +5%和-5%之内 在此范围内 0.05 否则 不得分 |
| 2、融资计划差异 | 0.1 | 当期融资计划金额与实际融资金额 +5%和-5%之内 在此范围内 0.05 否则 不得分 | |
| 3、资金信息及时性 | 0.1 | 《资金日报》于次日上午报送、《现金流量月报表》于月初第3个工作日报送、《按揭动态月报表》于每月初3个工作日前报送 按时完成，得 0.1分 否则 ，不得分 | |
| 4、各部门费用支出控制 | 0.1 | 各部门费用实际支出与计划支出比较 超出预算不得分 | |
| 客户 （0.1） | 1、客户对收款服务的投诉率 | 0.05 | 收款服务投诉/客户投诉总量 超过3% 本项不得分 3% 以内 得分0.025 无投诉 得分0.05 |
| 2、内部客户评价 | 0.05 | 公司内部各部门对财务部的评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 流程 (0.35) | 1、财务状况分析 | 0.1 | 月度、季度、年度财务状况分析是否及时。 月度和季度报表15日之内 年度报表30日之内 按时完成 得分 0。1 否则 不得分 |
| 2、各类财务报表与税务报表 | 0.1 | 各类财务报表与税务报表是否及时上报 月度和季度报表15日之内 年度报表30日之内 按时完成 得分 0。1 否则 不得分 | |
| 3、按揭逾期户数 | 0.05 | 每逾期一户，扣0。01
| |
| 4、工程预决算审计 | 0．05 | 每逾期一次 扣0。01 | |
| 5、业务手册的执行及不断完善 | 0.05 | 业务手册的完善修改次数及主管副总及各部门评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 学习/成长 (0.15) | 1、部门员工培训次数及效果评价 | 0.05 | 依据综合管理部的统计与调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 |
| 2、部门员工满意度 | 0.05 | 综合管理部的统一调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 3、部门员工流失率 | 0.05 | 依据综合管理部的统计 超过20% 不得分 10%-20% 得分0.03 10%以下 得分0.05 |
| 维度 | 关键测评指标 | 权重 | 测评指标的实施 |
| 财务 （0.3） | 1、通讯费用 | 0.05 | 规定额度内，得 0.05分 否则 ，不得分 |
| 2、交通费用 | 0.1 | 规定额度内，得 0.1分 否则 ，不得分 | |
| 3、办公费用 | 0.05 | 规定额度内，得 0.05分 否则 ，不得分 | |
| 4、人力成本 | 0.1 | 实际工资总额/计划工资总额 正负10%之内 得分0.1 否则 不得分 | |
| 客户 （0.2） | 1、客户对行政后勤投诉率 | 0.1 | 行政后勤投诉率/客户投诉总量 超过3% 本项不得分 3% 以内 得分0.025 无投诉 得分0.05 |
| 2、内部客户评价 | 0.1 | 公司各部门对综合管理部的评价 优 0.1 良 0.08 中 0.04 差 0 | |
| 流程 (0.3) | 1、计划管理 | 0.1 | 公司各部门对计划管理的评价 优 0.1 良 0.08 中 0.04 差 0 |
| 2、人事管理 | 0.1 | 公司各部门对人事管理的评价 优 0.1 良 0.08 中 0.04 差 0 | |
| 3、行政后勤管理 | 0.05 | 公司各部门对行政后勤管理的评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 4、业务手册的不断完善 | 0.05 | 业务手册的完善修改次数及主管副总及各部门评价 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 学习/成长 (0.2) | 1、部门员工培训次数及效果评价 | 0.05 | 依据综合管理部的统计与调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 |
| 2、部门员工满意度 | 0.05 | 综合管理部的统一调查 优 0.05 良 0.04 中 0.02 差 0 | |
| 3、部门员工流失率 | 0.05 | 依据综合管理部的统计 超过20% 不得分 10%-20% 得分0.03 10%以下 得分0.05 | |
| 4、人均投入产出 | 0.05 | 人均开工面积2万平米配置 超出一人扣0.025 超出两人不得分 |
1、考核主体：
综合管理部组织考核工作，主管副总审核，部门负责人确认；
2、考核依据
平衡记分卡指标完成情况。
3、考核周期与考核时间
半年进行阶段性考核，每年度进行综合性考核，半年考核时间为下半年第一个月的上旬，年度考核为下年度第一个月上旬。
五、考核流程
1、自我评价：季度第一个月的上旬由部门经理对本部门关键测评指标完成情况做书面自我评价。
2、公司考核：由综合管理部收集信息，汇总关键测评指标完成情况并做出考核评价，将考核结果反馈给公司领导作出最终评价。
3、综合管理部于考核完成10日内将平衡计分卡考核结果及考核登记汇总呈总经理批准，并在公司网站内公告。
六、考核结果及应用
1、平衡计分卡考核与公司年终绩效奖金挂钩，考核结果分为A、B、C、D四类，分别得出相应的考核系数，具体计算办法如下：
部门考核系数=考核得分÷标准分值（100分）
部门（年终）绩效奖金=部门绩效奖金标准×考核系数 {（年终+年中）/ 2}
2、部门绩效奖金标准由当年公司绩效指标完成情况的一定比例测算提取，经公司高层会议研究决定。
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