1. 在东胜神洲的一片翠绿花果山上，山顶一块饱受日月精华的灵石孕育出一只石猴。此石猴后来成功穿越水帘洞，被一群花果山的猴子尊奉为“美猴王”。
2. 石猴四处寻师问道，最终在西方牛贺洲得到须菩提祖师的真传，得名孙悟空，并学会了七十二般地煞变化，以及一跃十万八千里的筋斗云。
3. 孙悟空归来后，战胜了混世魔王，收服了七十二洞的妖王，与六位魔王结拜，向东海龙宫借得大禹留下的定海神针，此神针化作如意金箍棒，能伸能缩，重一万三千五百斤。
4. 他又至地府，将猴类的名字从生死簿中除去。龙王和秦广王为此向天庭状告孙悟空。玉帝本欲派兵征讨，但太白金星进言，遂将孙悟空召至天庭，任命为弼马温，负责管理御马。
5. 猴王最初不识官职高低，后来得知真相，一怒之下打出天门，回到花果山，自封为“齐天大圣”。
6. 玉皇大帝遂派李天王率领天兵天将前往捉拿孙悟空，然而美猴王孙悟空连续击败巨灵神和哪吒二将。太白金星再次至花果山，邀请孙悟空上天担任齐天大圣，主管蟠桃园。
7. 孙悟空偷吃了蟠桃，并搅乱了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹，从天宫逃脱。
8. 玉帝再次派李天王率天兵捉拿孙悟空，双方僵持不下，观音菩萨推荐灌江口的二郎真君加入战斗。
9. 孙悟空与二郎神展开法术与战斗，双方难分胜负。太上老君在南天门抛下金刚镯，击中孙悟空。
