●第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生 在东胜神洲傲来国海中的花果山，一块仙石孕育出一石猴。石猴发现水帘洞，被群猴推举为王。石猴为寻求长生不老，离开花果山，历经南赡训洲和西牛贺洲，最终在灵台方寸山斜月三星洞，拜须菩提祖师为师，习得长生之道、七十二变和筋斗云。后因变成松树被逐，回花果山打败妖魔，夺回被掳物品。
●第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神 孙悟空从须菩提祖师处学得法术，后因变成松树被逐出洞，回到花果山，打败占山妖魔，被推为山主。他向龙王讨得如意金箍棒，并在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安孙悟空。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 孙悟空将傲来国库馆里的兵器搬进花果山，操演群猴。山中的妖、兽都拜孙悟空为尊。孙悟空向龙王讨得如意金箍棒，在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安孙悟空。
●第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 孙悟空被授以弼马温之官，得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒孙悟空。被孙悟空打败。金星再次招来孙悟空。玉帝命造齐天大圣府，让孙悟空居住。
●第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪 孙悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝尽仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空。孙悟空打退了众天神。
●第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣 南海观音徒弟木叉助天王，被孙悟空战败。观音又荐二郎神。二郎神与孙悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中孙悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死孙悟空。
●第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿 太上老君将孙悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，孙悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住孙悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂孙悟空。
●第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安 五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。
附录 陈光蕊赴任逢灾 江流僧复仇报本 陈光蕊喜中状元，招为宰相女婿，被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死，其妻被抢，刘洪冒保赴任。陈被龙王救活，收于龙宫。其妻生子，抛于江中。被金山寺长老所救；起名江流，后又起法名玄奘。长老为其说知身世。玄奘寻见母亲。后径往京师，找外祖诉冤。刘洪被处极刑。陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行。
●第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条 泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。
●第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂 魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼
