证券账户转移至新证券公司是一个相对复杂的过程，需要遵循一定的步骤和注意事项。客户在转户时，需要携带身份证和股东卡前往新证券营业部办理转入手续。此过程包括在上海指定交易系统中进行变更，若客户希望继续使用原有的银行借记卡，则需先在原证券营业部撤销三方存管协议，否则无需此步骤。
另一种方法是先在新营业部办理开户，然后再到原证券营业部办理转户，此流程同样有效，所需手续相同。在原证券营业部撤销上海指定交易后，由新证券营业部在系统内加进上海指定交易即可。客户只需通过电话通知新证券营业部，无需亲自前来。
需要注意的是，转户当天不可进行以下操作：当日有股票成交、当日委托过（即使有撤销也不行）、证券账户有负数未解决、处于新股认购期内、当日有银证转账、国债回购交易中。
在整个转户过程中，客户需注意许多细节，建议登录金斧子进行网上预约开户，会有专业的客户经理及时提供服务。此外，还能享受免提报销转托管费用的优惠。
如果股东卡已经丢失，也不必担心，转户时原券商将会提醒客户补办，并需支付一定的工本费。
为了节省时间，建议客户可以先到新的证券公司开立证券账户，这样可以简化部分流程。
