1、石猴诞生与猴王登基：东胜神州傲来国海滨的一块仙石孕育出一个石猴。这只石猴机智敏捷，被花果山的群猴尊称为美猴王。为了追求长生不老，美猴王带领群猴找到了水帘洞，并成为他们的家园。美猴王历经千辛万苦，终于在灵台方寸山，斜月三星洞，拜菩提祖师为师，并被赐名孙悟空。
2、孙悟空官封弼马温：因龙王和阎罗王的告状，玉帝派太白金星前往花果山邀请孙悟空上天做官。孙悟空被封为弼马温后，意识到自己仅仅是个马夫，于是愤怒返回花果山，自封为齐天大圣。
3、孙悟空大闹天宫：孙悟空与二郎神展开激战，两人各显神通，不相上下。太上老君趁机用金刚琢击中孙悟空，将他打败。玉帝命令天兵天将孙悟空押到斩妖台处死，但各种死刑都无法伤害他分毫。最后，太上老君将孙悟空带回兜率宫，用八卦炉炼制，反而使孙悟空练就了火眼金睛。愤怒的孙悟空打上灵霄宝殿。
4、孙悟空被困五行山：为制服孙悟空，玉帝请来如来佛祖。如来与孙悟空斗法，孙悟空翻不出如来的掌心。如来将五指化作“五行山”，将孙悟空压在山下。天宫举行安天大会，庆祝制服妖猴，实现天下太平。
5、孙悟空保护唐僧取经：五百年后，观音菩萨指点孙悟空等待取经人。唐僧路经五行山，解救了孙悟空，并给他取名孙行者。师徒俩开始同行，经历了许多艰难险阻。在一次夜宿农舍时，唐僧的白马被小白龙吞食。孙悟空与小白龙恶战，但未能取胜。夜晚，三强盗来抢劫农舍，孙悟空打死了他们，但唐僧责怪他杀生，孙悟空因此愤然离去。
