1. 初出茅庐
刘备三顾茅庐，终于说动诸葛亮出山辅佐。曹操派遣夏侯惇带领十万大军进攻新野。关羽和张飞对刘备尊诸葛亮为师的做法心有不满，面对战事，两人态度消极。诸葛亮借助刘备的剑印，调兵遣将，命关羽、张飞在博望城左右埋伏，赵云返回前线担任诱敌任务，刘封和关平负责埋伏放火。夏侯惇果然轻敌，未听从部将劝告，一路进军，最终被大火烧败，损失惨重，博望城也被放弃，逃回许昌。诸葛亮一战成名，使得刘备及其手下深感敬佩，确立了他在军中的威望。
2. 火烧新野
在火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派遣曹仁和曹洪率军进攻新野。诸葛亮预料新野守不住，便留下空城，将民间房屋上放置硫磺等易燃物品。曹军进城后入住民房。夜间，狂风骤起，刘备军从城外射入火箭。大火迅速蔓延，曹兵慌忙逃出城外，遭刘备军截杀，大败而归。
3. 舌战群儒
曹操大军沿江布防，意图吞并江东。东吴的君臣们惊慌失措，犹豫不决，不知该战还是求和。诸葛亮运用智谋，与东吴群臣辩论天下大势，巧妙地反驳对方意见，说服他们与刘备联合抗曹，从而有了后来的赤壁之战。这个成语后来用来形容与许多人激烈辩论并成功反驳对方。
4. 草船借箭
周瑜设计难为诸葛亮，要求他在十天内制造十万支箭。诸葛亮接受挑战，立下军令状，承诺三天完成。他前两天按兵不动，暗中指示鲁肃准备二十只大船，每船上放置千个草人。第三天，大雾弥漫，诸葛亮率船队前往曹军水寨前虚张声势，曹军弓箭手因怕中计而向江中射箭。这一计策使诸葛亮轻松完成了任务。
5. 借东风
周瑜因缺乏东南风而病倒。诸葛亮提出他能借来东风，要求周瑜搭建高九尺的七星坛，他将在坛上做法。几天后，果然刮起了东南风。周瑜嫉妒诸葛亮的才能，派人去刺杀他。但诸葛亮已有防备，提前返回了夏口。
