从前，有一位英俊的王子，名叫齐格夫。一天，他和他的随从到森林里打猎，来到了一个湖边。湖面风景优美，雪白的天鹅在戏水。
“想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子感叹道。然而，粗鲁的随从却想将天鹅作为打猎的目标。
“慢着，不要发射！”王子制止了他们。随从们只好收起弓箭。不久，湖面上的天鹅竟然变成了美丽的少女。
其中一位少女最为美丽，王子走到她面前说：“真是对不起，我的随从差点就伤了你。”少女们却伤心地流泪。
“怎么回事？”王子询问。一位少女解释道：“我是兰妮公主，我和我的侍女受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。”
“太可恶了！”王子生气地说。少女们解释说，白天变成天鹅，晚上才能恢复人形。黄昏时，王子看到了她们的真实面貌。
王子看到兰妮公主的美丽，十分同情她的遭遇，决定去找巫师罗特巴解咒。然而，一只猫头鹰突然袭击了王子。
“啊！是巫师罗特巴！”侍女们惊呼。王子发现猫头鹰是巫师罗特巴变的，便与随从们一起应战。
王子拔出宝剑，与巫师罗特巴激战。巫师罗特巴被打败了，兰妮公主感激地向王子道谢。
兰妮公主告诉王子，只有在选妃典礼上向她求婚，才能解除魔咒。王子决定第二天晚上向她求婚。
然而，兰妮公主没有如期出现。王子焦急地等待着，终于，兰妮公主来了。王子高兴地拉住她的手，宣布她为意中人。
然而，当六位小姐被选为王妃时，兰妮公主却未出现。正当选妃典礼结束时，兰妮公主突然出现。王子宣布她为王妃。
然而，宫门外传来了声音：“我是罗特巴的女儿，我才是兰妮公主。”王子大惊，发现原来兰妮公主是被巫师罗特巴欺骗。
巫师罗特巴出现，与王子展开激战。经过一番战斗，巫师罗特巴终于被打败。然而，兰妮公主的魔咒仍然无法解除。
兰妮公主伤心地拔出短剑，王子及时制止了她。王子安慰兰妮公主，说他会找到办法解除魔咒。
然而，巫师罗特巴再次出现，并袭击了王子。王子与巫师展开激战，巫师罗特巴最终被杀死。
然而，王子和兰妮公主都无法恢复人形。兰妮公主绝望地跳下山崖，王子也紧随其后跳下山崖。
侍女们发现王子和兰妮公主在水中出现，原来他们的爱感动了上天。侍女们为王子和兰妮公主庆祝，祝福他们。
