财富管理机构从业人员应当是



该人员应当是个人理财师、理财规划师、私人银行家、家族财富传承师。
1、个人理财师：服务社会公众的财富管理从业人员，能根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品。
2、理财规划师：服务富裕人士的财富管理从业人员，在个人理财师的基础上，能为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案。
3、私人银行家：服务高净值人士的财宫管理从业人员，在个人理财师以及理财规划师的基础上，能为客户提供财富保全、财富移转及其他非金融服务。
4、家族财富传承师：服务超高净值人士的财富管理从业人员，在个人理财师、理财规划师以及私人银行家的基础上，能为客户提供家族企业治理与家族治理方面的金融与非金融服务。