九月甲午，晋文公与秦穆公联军围攻郑国，因为郑国曾对晋文公无礼，并且与楚国结盟。晋军驻扎在函陵，秦军驻扎在氾南。
佚之狐向郑伯建议，如果派烛之武去见秦君，一定能说服他们撤军。郑伯同意了，烛之武推辞说他年轻时不如别人，现在老了，无能为力。郑文公认为是自己的过错，表示如果郑国灭亡了，对烛之武也不利，烛之武于是答应了。
夜晚，烛之武用绳子从城墙上被放下去，见到秦伯说，秦、晋联军围攻郑国，郑国已知亡国之难。如果灭掉郑国对您有好处，那我就冒昧地打扰您了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境，您知道是困难的，您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢？邻邦的国力雄厚了，您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算，而让郑国作为您秦国东道上的主人，秦国使者往来，郑国可以随时供给他们所缺乏的东西，对您秦国来说，也没有什么害处。况且，您曾经对晋惠公有恩惠，他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而，他早上渡河归晋，晚上就筑城拒秦，这是您知道的。晋国有什么满足的呢？现在它已把郑国当作东部的疆界，又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国，晋国从哪里取得它所企求的土地呢？秦国受损而晋国受益，您好好掂量掂量吧！
秦伯很高兴，与郑国签订了盟约，并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫，就率军回国。
子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说，不行!假如没有那人的支持，我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他，这是不仁义的；失掉自己的同盟国，这是不明智的；以混乱代替联合一致，这是不勇武的。我们还是回去吧!
于是，晋军也撤离了郑国。详情
