在黄风岭，黄风怪的先锋虎精将唐僧抓走，悟空与八戒赶到，击败虎精救出唐僧。
第二十ー回，悟空无法战胜黄风圣，灵吉菩萨出手，抓住黄毛貂鼠妖，救出唐僧。
第二十二回，八戒大战流沙河，木叉与悟空一同收服悟净，悟净以骷髅结成法船，渡唐僧过河。
第二十三回，骊山老母与观音、普贤、文殊菩萨化作母女试探四众禅心，仅八戒心不坚被捆。
第二十四回，万寿山庄观中人参果树结出仙果，观主镇元子以果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果分给八戒、沙僧，八戒不满，二童子大骂，悟空难忍毁骂，将树弄倒。
第二十五回，镇元子捉拿唐僧，悟空大闹五庄观，复活果树，与镇元子结为兄弟。
第二十七回，唐僧遭一美女、一老妇、一老翁迷惑，悟空打死妖精，唐僧逐走悟空。
第二十八回，悟空回到花果山，唐僧误入妖穴被擒，八戒、沙僧与老妖黄袍怪在空中厮杀。
第二十九回，唐僧在洞中见一宝象国公主，劝黄袍怪释放唐僧。行到宝象国，国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人前往，八戒难敌，钻入草丛躲藏，沙僧被擒。详情
