中国燃气crm报表怎么看



1、登录知客CRM，进入销售-订单合同模块中，点击财务报表菜单项，系统将弹出一个年度财务统计页面。
2、在财务报表界面中，可以在左上角指定筛选的时间范围以及业务员，在筛选后点击生成报表，就可以在最新的报表上查看到指定范围内的详细的合同以及回款情况（管理员可以查看到全部的报表数据，部门管理只能查看到底下部门的报表数据）。
3、在财务报表页面，可以点击其中的回款额来钻取出具体的回款记录，这会打开一个与该数值相关的回款记录表，在回款记录表格旁边，可以点击导出按钮，将回款记录导出为Excel格式的文件。
4、在财务报表页面的下面，可以看到当年的合同列表。可以通过合同列表中的状态标签来快速查看以及筛选合同的款项履行情况。这些标签都是和财务相关的，包括：尚未回款的合同、未尽收款的合同、已回全款的合同、到期未付款的合同等，这些筛选项所得出的结果也是财务管理人员所关心的数据。